投顾管理岗位职责（2篇范文）

第1篇 投顾管理岗位职责

投顾业务推广岗(财富管理部) 安信证券 安信证券股份有限公司,安信证券,安信

工作地:深圳总部。

岗位职责:

针对客户交易需求,建立投顾服务业务模式和投顾产品品类,形成投顾服务产品体系,制订具体的服务规范、盈利模式、业务流程和管理制度等;

借助线上线下渠道和内外部资源,制订投顾产品推广方案,策划市场推广活动和客户服务营销活动;持续跟踪推广方案执行情况,及时修订改进提升效果;

组织分支机构推广投顾服务业务,制订考核激励政策,推动投顾服务产品在分支机构的推广实施;

负责投顾业务总部层级的运营支持,包括投顾产品上线审核、总部级产品的采购和分工排班、产品服务督导、数据统计分析、绩效核算、成本分摊等;

负责投顾业务支持平台对分支机构的响应支持(产品发布、产品销售、服务配送等),包括投资秀(及云投顾)、安信益学堂、微信商城、安翼金融终端等,解决一线问题;汇总业务需求形成it需求提案;

负责投顾及产品经理的培训,促进专业能力提升;

负责审核公司各部门及分支机构投顾资格申请材料负责填报投顾业务相关业务报表和监管报表;负责填报投顾业务相关业务报表和监管报表。

任职要求:

本科及以上学历;

金融经济相关专业;

证券从业资格证;

对金融证券市场有一定了解、相关投顾客服产品与服务推广经验;

金融相关知识、市场营销知识、办公软件操作;

团队精神、合作意识、沟通协调、客户服务、系统思考、创新性。

第2篇 投顾管理岗位职责任职要求

职责描述:

1.负责智能投顾产品的规划和建设，挖掘试用场景，进行需求分析;

2.关注产品需求及体验，持续完善和优化产品;

3.跟踪国内外智能投顾的发展趋势，研究智能投顾的产品形态，打造富有竞争力的产品;

任职要求:

1.本科学历，有2年以上互联网产品经验，金融、经济类或计算机信息类相关专业;

2.对国内智能投顾产品有一定理解，有智能投顾产品经验者优先;

3.以用户需求为导向，有很强的产品触觉，且能抓住最核心的需求点;