规划师经理岗位职责（2篇范文）

第1篇 规划师经理岗位职责

岗位职责:

1 、完成公司订立的绩效目标,保持与客户的良好关系,并为客户提供理财服务,以满足客户需求。

2、为客户提供理财建议,包括财富分配,合适性评价以及其它可用工具,以便满足客户需求。

3、通过严格的关系管理和交叉销售,使客户利润最大化。

4、积极参与公司营销项目,以获取新客户,向现有客户进行交叉销售。

5、遵循相关业务流程, 遵循公司的管理手册,操作手册和所有部门相关产品的既定政策。

6、保持对金融行业相关动向的敏感。 积极参与公司组织的培训项目,会议和简报会,并保证将学习到的技能和知识运用到日常工作中。

职位要求:

1、大学本科及以上学历。

2、金融、会计、财务、法律、经济相关专业毕业。

3、2年以上国有银行、股份制商业银行、外资银行中私人银行工作经验优先考虑。

4、有一定客户资源的优先考虑。

5、有责任心,勤奋好学,勇于坚持,具备较强的团队协作精神。

6、具备良好的语言表达能力、沟通协调能力。

7、具备财富管理观念和客户服务意识。

第2篇 理财规划师经理助理岗位职责

“中国太平”是隶属于国务院的国有控股金融保险集团, 是我国第一家跨国金融保险集团公司

1929年始创于上海,1956 年移师海外专营寿险业务,曾是中国近现代史上实力最强、规模最大、市场份额最多的民族保险企业之一,也是现今中国保险市场上经营时间最长和品牌历史最悠久的中资寿险公司之一。

2001 年 11 月,中国保险(控股)有限公司(2009 年 6 月更名为中国太平保险集团公司,简称“中国太平”)以“太平人寿”名义,全面恢复经营国内人身保险业务。复业后的“太平人寿”是我国第六家全国性寿险公司,

目前,公司注册资本金 37.3亿元人民币,总部设在上海。截至 2009 年底,公司已在国内 27 个省、自治区和直辖市开设 34 家分公司和 700 余家三、四级机构,服务网络基本覆盖全国。复业以来,太平人寿始终坚持以价值为导向,走内涵式发展之路,企业实力和品牌竞争力大幅提升,已经成为中国寿险市场的中坚力量。2003 年至 2008 年,公司连续六年获得惠誉国际 bbb+评级。

2007 年至 2009 年连续三年跻身“中国企业 500强”和“中国服务业企业 500 强”。 在 2009 亚洲保险业竞争力排行榜中,太平人寿位列第 9,排名大幅上升,凸显出公司日益强大的品牌价值

职位要求

1. 专科以上(含专科)学历,不限专业、不要求工作经验;

2. 有卓越的目标、能坚持、喜欢挑战的工作、有一定抗压能力;

3. 学习能力强,普通话好

有过销售经历或对营销、人力资源、管理类感兴趣者优先。

公司为经营北京高端市场,专门打造一支80后由大学生组织的专业化理财规划团队,每年投入上百万用于专业化培训和辅导,新上岗伙伴通过初试复试后会获得一个宝贵的岗前培训名额,参加并通过岗前培训后可以顺利办理入职,入司后有长达两个月的衔接专业培训使大学不同专业的同学可以尽快熟悉岗位。