财富管理部经理岗位职责（十二篇）

第1篇 财富管理部经理岗位职责

岗位职责:

1、 协助上级负责人推动财富业务开展,制定财富管理业务发展计划;

2、 负责牵头引进、评估和跟踪基金产品项目,及时向主管领导提出业务发展

建议;

3、 维护机构客户(银行、保险、公募基金、私募基金、券商等)渠道合作关

系;

4、 结合客户情况、市场行情、公司业务动态等,开展交流座谈、产品推介会等营销活动;

5、 培养营销队伍,加强团队建设,提高部门整体营销能力;

6、 完成领导交办的其他工作。

任职资格:

1、经济、金融等相关专业全日制本科及以上学历;

2、至少2年以上券商、期货公司、银行等金融机构从业经历;具备独立带领团队的能力,具备一定客户资源者可优先考虑;

3、具有较强的文案写作、活动策划、ppt制作、演讲能力;

4、富有激情,有强烈的责任心;

5、入职年龄35岁以下,有客户基础或较强销售能力的可适当放宽学历和年龄条件;

6、具有期货从业资格、证券从业资格、基金从业资格,有期货、银行、信托、基金等金融相关行业工作经历者优先考虑。

第2篇 金融财富管理师岗位职责

岗位职责:

1、 根据公司的战略制定销售计划和销售策略,并确保计划有效执行;

2、负责推动各理财经理对理财顾问的招募与甄选、辅导与管理;

3、负责管理团队理财顾问的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

4、对客户资源进行准确定位,有效开发客户资源;

5、协调、管理团队成员间的良性竞争;

6、负责工作报告及相关的业务汇报工作;

7、完成公司制定的销售计划,达成业绩目标;

任职资格:

1、大专及以上学历,营销、管理、教育、金融等专业优先;

2、2年以上金融从业经验,或具备异业拓客能力者优先考虑;

3、敏锐的市场洞察力和准确的业务分析能力,应变能力强;

4、优秀的计划、组织、领导和控制能力,善于沟通和协调;

5、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有较强的团队合作精神和高度的工作热情。

第3篇 财富端管理岗位职责

职责描述:

1、跟踪财富端业绩报表,对各个分公司业绩数据进行日常分析,分析业绩同比环比浮度。了解分公司业绩下滑原因,跟踪各分公司开单率以及业绩提升近况。对相关活动方案提出整改意见。

2、协助梳理完善对接部门与各部门之间的工作协作流程,帮助对接部门解决遇到的各类问题。

3、对于对接部门会议的组织筹备,能够督促落实业绩目标、推动运营问题的解决,提供决策建议,促进业绩提升。

4、协助解决各分公司各类疑问,并协助相关部门在产品、市场、销售管理上给予支持。

5、监督业务开展中的合规销售行为,建立公司销售相关荣誉体系,缔造良好销售氛围。

6、督促落实监察建议、决定,推动问题解决,促进管理提升。

任职要求:

1、经验不限,能够配合上级领导落实周期性计划方案;

2、具有良好的人际沟通、谈判能力,分析及解决问题的能力;

3、工作严谨,坦诚正直,工作计划性强;

4、熟悉日常办公软件操作,具有较高的工作效率;

5、有较强的事业心,具有团队配合性,服从直属领导工作安排;

6、具有较强的抗压能力,敢于挑战自我。

第4篇 资深财富管理顾问岗位职责

工作职责 1、 根据公司产品特点,灵活利用各种资源开发新客户; 2、 根据业务要求,定期进行客户回访,做好客户转换及维护,开发潜在客户; 3、 完成销售经理制定的销售目标; 4、 根据销售经理的要求按时保质完成销售报告; 5、 根据一线客户反馈信息,向公司提出产品及流程优化建议。 任职条件: 1、 金融、营销、财经类大专以上学历; 2、 金融从业经验,有银行理财产品经验优先考虑; 3、 具备良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力; 4、 诚实守信,有较强的时间观念,具有饱满的工作热情和团队合作精神; 5、 充分认同企业文化和价值观,愿意与公司共同发展。

第5篇 财富管理岗位职责

职责描述:

1、开发/维护客户,充分挖掘客户要求,提供一站式金融服务;

2、开发各类投融资业务机会:融资融券、股票质押、定增、股权投资、私募(股权或债权)融资等;

3、严格遵守监管机构相关规定,有效完成个人及团队业绩指标。

任职要求:

1、综合素质要求:正直诚信,积极主动;良好的沟通能力与抗挫折能力,较好的亲和力与服务意识;较强的事业心、责任感和团队合作精神;

2、从业资格要求:已报考或取得证券从业资格;具有投资顾问、基金、期货等从业资格的可优先;

3、学历要求:本科及以上学历;

4、其他要求:年龄35周岁以下;认同兴业证券文化和价值观;身体健康,形象气质佳;无违法违规等不良记录。条件优秀者可适当放宽。

第6篇 财富管理师岗位职责任职要求

财富管理师岗位职责

财富管理师 深圳前海瑞华控股有限公司 深圳前海瑞华控股有限公司，前海瑞华 通过公司渠道和活动，维护和开拓高净值客户，包括个人，机构或金融客户等

通过kyc深入了解并挖掘客户的投融资需求，为客户提供全方位的境内外资产配置建议

财富管理师岗位

第7篇 高端财富管理岗位职责任职要求

高端财富管理岗位职责

岗位要求: 1、26岁以上，本科学历以上，金融、财经类专业优先、海硕优先。(特别优秀有金融工作经验者可大专) 2、有志于财富管理事业，熟悉保险、信托、基金等金融产品，三年以上金融行业从业经验，持有信托、银行、保险、证券、cfp等专业资格者优先; 3、形象良好，有强烈的事业心和责任心、良好的团队合作精神、优秀的沟通能力，熟悉各种办公软件的操作; 4、有信托、pe、地产、产业基金、艺术品基金等高端财富管理领域有资产配置经验者优先工作职责1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 5、协助客户开立帐户及一系列后期服务; 6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

高端财富管理岗位

第8篇 财富管理岗岗位职责职位要求

职责描述：

1、负责大客户开发，并收集、整理各类市场信息和客户信息，了解并掌握客户需求；维护高净值客户、金融同业机构客户；

2、负责各类产品的市场推送及客户宣传工作；为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

3、参与组织活动沙龙和理财讲座等活动，提升客户忠诚度和转化率

4、根据公司整体发展战略规划，并依据市场特点，执行市场各个阶段开发策略。

职位要求：

1、大专以上学历，市场营销、金融类专业优先；

2、熟悉此行业，有2年以上保险、投资、理财、证券、期货等相关管理经验者为佳；

3、有客户资源者优先；

4、具备一定的市场公关与拓展能力，有较强的专业素质和沟通表达能力；

5、欢迎吃苦、耐劳、诚实可信，愿意挑战高薪者应聘；

6、有较强的团队意识。

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第9篇 私人财富管理顾问此职位在厦门分公司岗位职责要求

职位描述：

1、通过公司的专业化培训，开拓目标市场，根据客户的需求，为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务；

2、负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作

3、通过对客户的综合理财需求分析，说明客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

4、负责与客户的后续跟踪服务

5、入职同事有持续进修及考证的要求（香港保监会及证监会牌照，afp，cfp等）

福利待遇：

1、福利收入：底薪 + 销售提成 + 节日福利+年底奖金+弹性工作

2、晋升机会：为员工提供完善的业务培训体系和公平开放的职位晋升通道；

3、旅游奖励：公司每年安排优秀员工去海外旅游度假和出国参加高级培训；

岗位要求：

1、户籍不限；本科学历以上，具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑

2、工作经验不限，若有银行大客户部及私人银行部从业者做优先考虑

3、具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力

4，具有较强的学习能力和工作责任心，能够自我指导与自我激励

5，具有有效开发客户资源的能力，抗压力强

6，诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情

7、形象气质良好，普通话标准流利，英语表达及书写能力良好。

8、对高端理财咨询市场感兴趣，并有信心长期志立于金融业的发展；

9、良好的市场开拓能力和客户沟通能力，优秀的客户关系管理。

第10篇 财富管理市场岗位职责

岗位职责:

1、负责产品的线上线下的推广宣传及活动,进行企业微信公众平台、百度、微博、头条等平台的搭建和运营;

2、活动策划、提升会员/粉丝活跃度,增加粘性,提高平台活跃度;

3、根据公司产品和宣传策略,负责推广各类文案的策划和撰写;

4、负责微信后台消息管理、用户管理和潜在客户进行沟通交流;

5、跟踪、整合、处理、分析平台内外部数据,根据数据协助调整活动方案;

6、上级交办的其余工作事项。

岗位要求:

1、全日制统招本科或以上学历,广告、传播等相关专业优先;

2、2年以上工作经验,从事过1年以上新媒体运营;

3、熟练运营各类新媒体推广的运营手段,有营销策划、文案策划相关工作经验。

第11篇 财富管理投资顾问武汉营业部岗位职责要求

职责描述：

1.负责资管产品的市场推广，并定制营销策略，完成基金产品的销售任务；

2.负责与银行间，基金公司，证券公司。信托公司等金融机构的联系，建立产品销售渠道，维护渠道关系，了解掌握金融机构产品发行，销售和审核流程；

3.建立与投资管理人的沟通联系机制，维护与投资管理人的关系；

4.期货客户的开发及拓展工作；

5.客户日常的维护及服务工作。

职位要求：

1.经济、金融等相关专业本科及以上学历；

2.较强的人际交往能力，良好的文字、口头表述能力；

3.工作主动，自我进取，具有团队合作精神和良好的敬业精神

4.有期货从业资格、基金从业或者银行、信托、证券、基金公司工作经历者优先；

5.有丰富客户资源或者渠道者优先。

第12篇 卓越财富管理师岗位职责

岗位职责:

1、根据公司产品特点,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;

2、完成销售制定的销售目标;

3、定期做好客户回访,维护老客户,同时积极地为客户解答各类理财产品的相关问题;

4、按时统计理财产品销售情况并及时汇报销售业绩,撰写销售报告;

5、及时了解客户反馈,并向公司提出产品及流程优化建议。

任职要求:

1、有金融行业5年以上工作经验者;

2、自有客户资源的优先考虑;

3、能承受工作压力,具备较强的团队合作精神,勤奋好学;

4、特殊优秀人才可适当放宽条件限制。