财富管理经理岗位职责（十二篇）

第1篇 财富管理经理岗位职责

1、根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保有效地在城市范围内执行;完成公司制定的销售计划,达成团队考核业绩;

2、负责推动所辖营业部的人员招募与甄选、辅导与管理;

3、负责管理所辖团队的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

4、协调/管理各销售团队之间的良性竞争;

5、根据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出产品及流程优化建议;

6、完成工作报告及相关的业务汇报工作。

任职资格:

1、本科或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2、8年以上金融从业经验,有至少带过30人以上团队的工作经验;具有优秀的团队管理能力,能带领团队完成销售任务;

3、金融背景知识丰富,有银行个人理财产品营销经验者及高端客户资源者优先考虑;

4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

5、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作;

6、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;

7、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

8、有强烈的创业意识和创新精神,愿与公司一同成长。

第2篇 财富管理中心总监岗位职责

财富管理中心总监 恒昌汇财合肥 北京恒昌汇财投资管理有限公司合肥分公司,恒昌汇财合肥,恒昌财富,恒昌汇财 财富中心总监

任职要求:

1. 本科以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2. 5以上金融相关行业工作经历;有证券、保险、银行经验者优先,有财富管理咨询或客户服务经验优先;

3. 管理思路清晰,具有优秀的团队管理能力;

4. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力;

5. 业内社会资源及人脉丰富、社会活动能力强,能有效利用和整合各类社会资源;

岗位职责:

1. 根据公司战略,形成相应的团队管理策略,确保团队成员有效执行;

2. 按时完成公司安排的工作,确保工作质量符合公司要求,达成团队目标

3. 负责本中心人员的招募与甄选、辅导与管理;

4. 负责管理本中心的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

5. 确保中心成员明确工作进度及个人目标,建立与健全各项管理制度。

第3篇 陆家嘴财富管理岗位职责任职要求

职责描述:

1. 根据集团整体发展战略和要求，制定公司的发展战略及经营发展规划，并组织实施;

2. 组织公司的全面经营管理工作，推进各项业务的顺利开展;

3. 负责高端客户的开发、拓展和维护，建立客户资源库，保持与核心客户的经常联系，拓展和发掘客户需求，为核心客户提供持续服务和价值增值;

4. 负责对团队成员的业务指导、监督和培训工作，制定年度、季度、月度业绩目标;

5. 公司安排的其他工作

任职要求:

1. 本科以上学历，金融、营销、管理等专业优先考虑;

2. 5年以上银行零售业务从业经验或银行私人银行从业经验;

3. 具有较强的组织管理能力，团队组建能力;

4. 具备良好的高端客户资源、渠道资源和广泛的社会关系;

5. 具有良好的服务意识和客户思维导向能力;

6. 具有较强的研究和分析能力，乐于学习，能够以创新精神思考问题

第4篇 业务分析专家-财富管理业务方向岗位职责要求

职责描述：

1、 负责和承担财富管理业务相关战略研究规划、决策与管理研究业务工作；

2、 把握业务重大发展动态与动向，为业务单位提供业务规划方面的指导可行性方案意见；

3、 对整体的业务运行情况进行核算及分析，统筹协调各项资源匹配相应的业务发展。

职位要求：

1、硕士及以上学历，5年及以上工作经验；

2、优先考虑财富管理相关业务实操经验，或咨询公司财富管理行业研究经验；

3、具备商业敏感度和独立思考能力，对擅长领域拥有一定洞见和独到观点，具备战略的方法论基础、实操及落地能力较强；

4、执行力、自觉性强，能够适应高强度快节奏工作，独立承担专项研究和规划工作。

第5篇 初级财富管理师岗位职责

1、分析客户的投资需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;

4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务;

5、提出合理化建议,参与流程及制度建设。

第6篇 财富管理市场岗位职责任职要求

财富管理市场岗位职责

岗位职责:

1、负责产品的线上线下的推广宣传及活动，进行企业微信公众平台、百度、微博、头条等平台的搭建和运营;

2、活动策划、提升会员/粉丝活跃度，增加粘性，提高平台活跃度;

3、根据公司产品和宣传策略，负责推广各类文案的策划和撰写;

4、负责微信后台消息管理、用户管理和潜在客户进行沟通交流;

5、跟踪、整合、处理、分析平台内外部数据，根据数据协助调整活动方案;

6、上级交办的其余工作事项。

岗位要求:

1、全日制统招本科或以上学历，广告、传播等相关专业优先;

2、2年以上工作经验，从事过1年以上新媒体运营;

3、熟练运营各类新媒体推广的运营手段，有营销策划、文案策划相关工作经验。

财富管理市场岗位

第7篇 财富管理顾问岗位职责

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岗位职责:

1、分析客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户,进行产品销售;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;

4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务。

任职要求:

1、大学专科及以上学历;

2、熟悉信托、资管、私募及二级市场产品销售;

3、具有客户资源和客户开发能力;

4、银行、证券、信托、独立财富管理机构从事理财或销售经验优先;

5、具有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

第8篇 财富端管理岗位职责

职责描述:

1、跟踪财富端业绩报表,对各个分公司业绩数据进行日常分析,分析业绩同比环比浮度。了解分公司业绩下滑原因,跟踪各分公司开单率以及业绩提升近况。对相关活动方案提出整改意见。

2、协助梳理完善对接部门与各部门之间的工作协作流程,帮助对接部门解决遇到的各类问题。

3、对于对接部门会议的组织筹备,能够督促落实业绩目标、推动运营问题的解决,提供决策建议,促进业绩提升。

4、协助解决各分公司各类疑问,并协助相关部门在产品、市场、销售管理上给予支持。

5、监督业务开展中的合规销售行为,建立公司销售相关荣誉体系,缔造良好销售氛围。

6、督促落实监察建议、决定,推动问题解决,促进管理提升。

任职要求:

1、经验不限,能够配合上级领导落实周期性计划方案;

2、具有良好的人际沟通、谈判能力,分析及解决问题的能力;

3、工作严谨,坦诚正直,工作计划性强;

4、熟悉日常办公软件操作,具有较高的工作效率;

5、有较强的事业心,具有团队配合性,服从直属领导工作安排;

6、具有较强的抗压能力,敢于挑战自我。

第9篇 私人财富管理师岗位职责

f私人财富管理师 证大大拇指 上海证大大拇指财富管理有限公司(分支机构) 理财规划师e

岗位职责:

1、负责开发拓展财富管理客户,向客户提供专业理财规划与投资建议;

2、负责销售理财公司产品,根据客户需求提供量身定做的理财建议及规划;

3、通过公司提供的路演渠道拓展客户.

4、负责配合市场部开展各项推广活动,并为客户提供详细的解释和说明;

5、通过对客户高质量的拜访扩大业务机会;

6、提供专业的辅导和训练.

7、完成工作报告及相关的业务汇报工作。

第10篇 私人银行财富管理顾问岗位职责

岗位职责:

1, 了解客户投资历史,给客户提供个性化的投资服务;

2, 定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;

3, 邀请客户参加企业讲座,如铁狮门、idg、amundi 等国际机构提供的专业论坛;

4, 根据客户投资、传承、生活等方面的需求,为客户提供资产配置一系列综合解决方案;

5, 定期给客户提供投后报告,帮助客户了解投资进展。

任职资格:

1.本科及以上学历,2年以上工作经验;

2.有清晰的职业发展规划及长期目标,对财富管理行业充分了解;

3.清晰知道自己的优势,并充分把优势结合到工作中;

4.有高远的人生目标,有志于成为年收入百万的精英人士;

5.热爱生活、热爱工作、热爱分享。

第11篇 金玉兰财富管理岗位职责

工作职责:

1、通过人力发展规划、人力相关政策的制定和推动、分析,推动架构扩张和职级晋升,有效推动人力发展,提升政策的牵引效果,实现人力发展和队伍建设目标。

2、协助制定分公司人力规划,实施外部人才引进,分解人力目标,并追踪达成。

3、协助制定金玉兰人力发展推动政策、方案(新人政策、增员方案等)及措施,追踪评估执行效果。

4、整理各类人力数据,建立并实施辖内人力发展会报体系,维护营业部经理、客户经理信息,并定期统计分析,提供队伍基础数据。

5、审核营销人员签约资料,通过电话回访保证资料真实准确,管控新人质量。

6、宣导基本法、人力政策和人力方案,并总结推广分公司人力发展成功经验。

任职资格:

1、年龄在40周岁以下

2、学历为大学本科及以上学历

3、五年以上保险内勤工作经历,二年保险管理工作经验。

第12篇 私人财富管理顾问此职位在厦门分公司岗位职责要求

职位描述：

1、通过公司的专业化培训，开拓目标市场，根据客户的需求，为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务；

2、负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作

3、通过对客户的综合理财需求分析，说明客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

4、负责与客户的后续跟踪服务

5、入职同事有持续进修及考证的要求（香港保监会及证监会牌照，afp，cfp等）

福利待遇：

1、福利收入：底薪 + 销售提成 + 节日福利+年底奖金+弹性工作

2、晋升机会：为员工提供完善的业务培训体系和公平开放的职位晋升通道；

3、旅游奖励：公司每年安排优秀员工去海外旅游度假和出国参加高级培训；

岗位要求：

1、户籍不限；本科学历以上，具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑

2、工作经验不限，若有银行大客户部及私人银行部从业者做优先考虑

3、具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力

4，具有较强的学习能力和工作责任心，能够自我指导与自我激励

5，具有有效开发客户资源的能力，抗压力强

6，诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情

7、形象气质良好，普通话标准流利，英语表达及书写能力良好。

8、对高端理财咨询市场感兴趣，并有信心长期志立于金融业的发展；

9、良好的市场开拓能力和客户沟通能力，优秀的客户关系管理。