1566范文网 > 公司范文 > 岗位职责 > 岗位职责范本
栏目

家庭理财顾问岗位职责(2篇范文)

发布时间:2023-06-13 热度:41

家庭理财顾问岗位职责

第1篇 家庭理财顾问岗位职责

我公司成立于xxxx年,长达5年时间专注于婚姻危机处理的预防与处理,励志于幸福家庭的构建和延续,随着公司规模的不断发展,特招家庭理财师一名(合作形式),与我们一起将这份积德行善的事业越做越好。

岗位要求:

1、大专以上学历,具有银行、证券、保险、基金等从业资格证和理财师资格证书等;

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

3、具有一定的客户服务经验;

4、具有良好的书名表达能力及沟通技巧;

第2篇 家庭理财顾问岗位职责要求

职位描述:

职位要求:

1.大专及以上学历,23~35周岁,身体健康;

2.具有良好的服务意识,沟通能力和团队合作精神;

3.具有积极进取的精神,责任心强,认真负责;

4.勤奋好学,勇于挑战,有自我创业的想法;

5.有相关管理工作经验金融经验可视情况优先考虑。

岗位职责

1.宣扬中国人寿品牌文化、保险理念和理财观念;

2.面向公司提供的优质客户资源,为其提供保单管理,售后增值服务和一体化综合理财服务,包括寿险、财险、团险和贷款等;

3.遵守公司规章制度,参与公司人力招募和团队管理,组建自己的团队;

4.接受公司提供的定期培训,深入了解保险及金融行业,提高演讲授课能力、理财规划能力和团队管理能力,逐步走向管理层,成为一名优秀的主管。

职位待遇

1.免费接受中国人寿重金打造的“专属人才培养计划”培训,全面了解保险行业,快去提升专业素质,培训期间遵守公司培育纪律者,可享受公司培训津贴(1500到2000不等一个月);

2.上班打卡时间为8:30(签到)~10:00(签退)每天工作具体时长为8:30~17:30;

3.薪资组成灵活(佣金+服务津贴+推荐人才奖励+管理津贴+团队绩效奖励+基本法外奖励+晋升奖励……)佣金高达15~55%,年收入上不封顶,管理终生制;

4.公正透明的晋升机会,达成公司标准即可晋升,一年4次晋升机会,8个晋升级别,无工龄限制,无岗位数量限制;

公平透明化的晋升通道

a、走销售路线:准收展员-收展员-客户经理-高级客户经理-资深客户经理

b、走管理路线:准收展员-组经理-高级组经理-部经理-区域总监

5.工作表现优异者可享受每年数次的国内外(不限省份,东南亚,美国……等)豪华游简历以及其他物质奖励;

6.根据相应职级持续享受公司免费提供的价值20万元的职业经理人拓展提升训练、管理素质培训等专业培训;

7.享有高额的团体意外,医疗商业保险和养老商业保险等保障(保障额度随职级提升,养老金可一次性领取)

《家庭理财顾问岗位职责(2篇范文).doc》
将本文的Word文档下载,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

相关专题

相关信息

最新加入范文

分类查询入口

一键复制