投资岗位岗位职责（20篇范文）

发布时间：2023-06-15 热度：85

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投资岗位岗位职责

第1篇投资岗位岗位职责

投资岗位主要职责

1、投资策略制定:在行业研究的基础上,结合企业内外部环境,制定公司投资、收购兼并、产业整合等业务的战略规划。

2、投资项目分析:负责项目投资的可行性分析,评价项目投资可行性及风险性,完成项目相关的市场分析、技术分析、财务分析、评估分析、投资方案设计等报告的编写。

3、投资项目执行:组织、设计合理的投资方式、交易方案、投资架构、投资策略、投资协议,完成投资谈判、协议签署等工作。

4、投资项目管控:对已投资项目进行监控、分析及投后评估管理,并及时反馈投资项目实施情况,提出提高投资项目经营管理水平和收益的建议。

5、定期对投资环境、目标及竞争对手分析,及时调整策略。

投资方向为:大消费,新经济、生活方式。偏早期。

职位必备项

跳槽频繁

跳槽频繁,一年一跳不考虑

学校类型

必须一本以上学校

必须统招本科以上学历

常规项

外包公司背景不考虑

职位优先项

工作经验

7年以上工作经验优先

教育经历

一本以上学校优先

统招本科以上学历优先

技能要求

具备较强的产业投资;财务;财务分析;战略规划;方案设计;市场分析;经营管理;项目实施能力优先

主要职责

1、投资策略制定:在行业研究的基础上,结合企业内外部环境,制定公司投资、收购兼并、产业整合等业务的战略规划。

3、投资项目执行:组织、设计合理的投资方式、交易方案、投资架构、投资策略、投资协议,完成投资谈判、协议签署等工作。

4、投资项目管控:对已投资项目进行监控、分析及投后评估管理,并及时反馈投资项目实施情况,提出提高投资项目经营管理水平和收益的建议。

5、定期对投资环境、目标及竞争对手分析,及时调整策略。

投资方向为:大消费,新经济、生活方式。偏早期。

职位必备项

跳槽频繁

跳槽频繁,一年一跳不考虑

学校类型

必须一本以上学校

必须统招本科以上学历

常规项

外包公司背景不考虑

职位优先项

工作经验

7年以上工作经验优先

教育经历

一本以上学校优先

统招本科以上学历优先

技能要求

具备较强的产业投资;财务;财务分析;战略规划;方案设计;市场分析;经营管理;项目实施能力优先

第2篇投资理财顾问岗位职责、要求以及未来可以发展的方向

投资顾问是通过提供投资建议而获得薪酬的人士，主要负责投资者教育、全面的需求分析、解读投资管理报告、调整投资方案等，是专户理财服务中非常重要的角色。

投资理财顾问岗位职责

1.对金融产品大盘微盘等进行了解，并全力进行宣传，推广，销售；

2.开拓新市场，发展新客户，增加产品销售渠道；

3.维持客户关系，与客户沟通，对客户进行理财指导；

4.根据市场营销计划，完成销售指标。

5.对销售工作感兴趣。

投资理财顾问岗位要求

1.学历不限，有强烈挣钱欲望，渴望挑战自己，提升自己的人优先；

2.对金融有浓烈兴趣，有良好的沟通能力和谈判技巧；

3.有良好的服务意思，团队合作精神及沟通协调能力；

4.能够承受压力，具有强的执行力，自动自发的精神；

任职资格：有工作经验者优先。

投资理财顾问发展方向

每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

第3篇投资监督岗岗位职责

投资监督岗负责建立健全投资监督制度;跟踪托管业务相关的最新法律法规;审核合同协议中约定的涉及投资监督的条款;根据合同及协议约定,制定投资监督标准与监督流程,在投资监督系统中根据外部法规及合同的要求设置,对合同生效之后所托管资产的投资范围、投资比例、投资风格、投资限制、关联方交易等进行严格监督,及时提示管理人违规风险;当发现管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者合同约定,依法履行通知管理人等程序,并及时报告中国证监会,持续跟进管理人的后续处理,督促管理人依法履行披露义务;管理人的上述违规失信行为给托管财产或者资产份额持有人造成损害的,督促管理人及时予以赔偿。负责建立健全投资监督制度;跟踪托管业务相关的最新法律法规;审核合同协议中约定的涉及投资监督的条款;根据合同及协议约定,制定投资监督标准与监督流程,在投资监督系统中根据外部法规及合同的要求设置,对合同生效之后所托管资产的投资范围、投资比例、投资风格、投资限制、关联方交易等进行严格监督,及时提示管理人违规风险;当发现管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者合同约定,依法履行通知管理人等程序,并及时报告中国证监会,持续跟进管理人的后续处理,督促管理人依法履行披露义务;管理人的上述违规失信行为给托管财产或者资产份额持有人造成损害的,督促管理人及时予以赔偿。

第4篇大型投资岗位职责

1、本科以上学历,至少5年相同岗位管理工作经验,有证券、期货行业经验者优先;

2、有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度;

3、熟悉财务相关法律法规、投资、基金行业、企业财务制度和流程;

4、熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算;

5、具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验;

6、良好的协调沟通能力及责任担当,具备团队管理能力;

第5篇矿产投资岗位职责

1、主要负责集团矿山投资项目的开发及项目洽谈;

2、负责项目投资的可行性分析,评价项目投资可行性及风险性,完成项目相关的市场分析、技术分析、财务分析、评估分析、投资方案设计等报告的编写;

3、项目投资后管理工作,以及项目退出交易设计、文件、跟踪等基础工作;

4、协助组织进行行业研究和投资项目的市场调研等前期工作,实施评估,测算和分析为投资决策提供依据;

任职资格:

1、有矿产行业教育背景、从业经历和深厚人脉资源者;2、在矿产行业当过领导或在矿产行业从事过生产销售与企业管理等相关工作十年以上者;

3、具有全局意识,专业知识基础扎实,掌握项目投资基本分析工具,具有良好的逻辑分析能力和专业判断能力。

第6篇商铺投资顾问岗位职责

一直在招聘,从来不缺人,缺的是人才!不要求你有多优秀,但必须有追求、有目标、做事认真有责任心!不会可以教,只要你肯学,敢于挑战!

【招聘条件】

1、20-30周岁,品行端正,男女不限。

2、对房产销售感兴趣,热爱房地产销售行业者。

3、为人正直诚实。

【岗位职责】

1、具备快速的学习能力;

2、性格外向、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

3、能力体现:口齿清晰,善于表达,有良好的人际交往沟通能力,勤奋刻苦,良好的抗压能力及较强的团队协作精神,有强烈的上进心;

4、保持与客户沟通联系,为客户提供房产分析服务

【任职资格】

1、有无经验均可(我们只看你是否有意愿)

2、学历大专以上(什么专业不重要,我们只看能力,只认付出)

3、有良好的服务意识、综合素质(有营销行业经验者更加适合)

4、能吃苦耐劳、有强烈的企图心(目标需要靠自己的付出去实现)

第7篇矿业投资岗位职责

投资副总经理(矿业类) sd实业集团北京盛达实业集团股份有限公司,sd实业集团,盛达集团,盛达 1.根据集团发展战略要求,主要就新能源上游矿产资源跟踪研究(针对锂矿、钴矿、镍矿进行行业研究),并拟定公司投资及资本运作计划,牵头负责投资项目实施及资本运作方案。

2.负责收集各类股权投资类信息,寻找有投资价值的项目,建立储备项目库;

3.负责项目尽职调查、投资分析、市场结构设计、交易实施等整个过程及相关工作;并带领团队编制项目立项建议书、尽职报告、可行性研究报告等相关业务资料;

4.负责投资项目的实施工作,根据需要协调中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作,完成尽职调查报告、投资价值分析报告等文件。

要求:

1.上市公司投资并购经验优先

2.对新能源上游资源有长期跟踪理解优先

3.五年及以上从业经验

薪酬待遇:2w - 4w/月

第8篇房地产投资分析师岗位职责

房地产投资部-投资分析师第一太平戴维斯物业顾问(广州)有限公司深圳分公司第一太平戴维斯物业顾问(广州)有限公司深圳分公司,第一太平戴维斯 responsibility-职责

1、建立并完善项目投资财务模型,对项目进行投资可行性分析;

2、根据部门项目需求,测算及评估项目合理市场价格;

3、制作项目竞标文件、投资宣传材料、投资备忘录、相关市场研究报告等文件;

4、协助部门对投资者进行投资路演、项目推介等;

5、收集并分析市场信息,对各类房地产项目的大宗投资建立数据库。

requirement-要求

1、本科以上学历,房地产类、金融经济类、数理类等专业毕业;

2、掌握/了解各类房地产项目投资分析模型,能够熟练撰写房地产投资分析报告;

3、有良好的获取信息能力和自我发展意识,有较强的逻辑思维和分析能力;

4、团队协作意识强,有较强沟通能力,能承受工作压力,进取心强,心理素质良好;

5、英语须听说读写俱佳;

6、有国际顾问公司或知名房地产开发企业或房地产基金公司投资或资产管理工作经验者优先考虑。

第9篇商业地产投资岗位职责

投资总经理 - 商业地产全权负责中国的地产的开发投资并购,主要为大型综合性商业地产,业态包括商业写字楼、高档住宅公寓以及综合体相关大型业态,除了物流地产和纯零售地产之外。

中国区地产投资负责人,直接汇报中国区ceo。需要开发商或者地产基金背景的候选人,资历深,英文流利。全权负责中国的地产的开发投资并购,主要为大型综合性商业地产,业态包括商业写字楼、高档住宅公寓以及综合体相关大型业态,除了物流地产和纯零售地产之外。

中国区地产投资负责人,直接汇报中国区ceo。需要开发商或者地产基金背景的候选人,资历深,英文流利。

第10篇战略投资分析师岗位职责

工作职责:

职责:

1. 参与公司业务战略规划,支持协助集团管理层完成战略制定

2. 对相关行业建立深入认知,判断行业发展趋势

3. 协助投资经理对潜在投资标投资价值判断,完成尽职调查及交易执行

要求:

1. 拥有券商研究、咨询、投行、pe/vc等领域1-3年工作经验,在消费互联网、泛科技领域有专长优先考虑

2. 好奇心,视野广阔,对新事物敏感,具有深入挖掘事物本质的能力和习惯

3.卓越的分析能力和逻辑思考能力,工作认真务实

4. 自我驱动力、责任感,自我管理的能力

5. 良好的团队精神,积极协作,善于沟通

第11篇并购投资岗位职责

岗位职责:

1. 研究分析:负责公司在中国境内的投资并购领域的前期研究、项目搜索和储备、发现投资机会,为公司寻找新的产业机会和利润增长点。

2. 投资并购:

(1)负责项目前期尽职调查和可行性分析论证,设计交易结构、提出交易方案/投资并购交易报告,为投资决策提供建议和依据;

(2)负责项目的沟通谈判,包括但不限于与项目方、中介顾问机构及相关部门商务沟通及谈判,促成项目交易协议签署;

(3)负责落实交易协议前提条件,推动项目落地交割;配合完成相关部门报批、信息披露等事宜。

3. 投后整合:协助业务团队顺利交接,配合开展过渡阶段整合管理。

任职资格:

1. 全日制硕士以上学历,有海外留学背景者优先,特别优秀者本科也可考虑;

2. 金融、财务、管理、经济学等相关专业,熟悉金融投资、企业管理等相关政策法规;

3. 5年及以上投资相关经验,有成功的投资并购项目经验,有专业机构、海外工作经验者优先;

4. 熟悉各种办公软件,良好的excel建模能力,英语熟练者优先;

5. 较强的沟通、协调、谈判、项目组织与管理能力,严格的保密意识;

6. 拥有投行、律所、会计师事务所、咨询等较为广泛的专业第三方资源者优先。

第12篇投资战略岗位职责

岗位职责:

1、根据公司的战略定位,确定投资、并购方向,负责寻找和筛选有发展潜力和投资价值的投资机会;

2、负责投资、并购项目的执行,从行业研究、项目筛选、谈判、财务模型、执行、到投后管理,并对投资标的与业务部门对接需求予以支持。

任职条件:

1、5年以上vcpe、战略投资、fdd、cdd、投行、咨询工作经验,投资领域专注于tmt行业;

2、金融/计算机等应用学科类优先;

3、认真踏实有责任心,出色的沟通、协调与谈判能力以及流利的中英文表达能力。

第13篇证券投资顾问岗位职责

岗位职责:

1、开发、服务、维护公司自有存量客户;

2、参与营业部组织的营销方案及营销活动;

3、向客户推介公司的理财服务,通过专业化理财服务向客户销售证券投资、金融理财产品;

4、协助营业部完成其他营销工作;

5、两年以上证券从业经验;

6、客户资源丰富者、业绩优秀者优先。

岗位要求:

1、正直诚信、勤奋敬业、身体健康;

2、全日制大学专科及以上学历;

3、熟练掌握证券投资分析方法,能够撰写证券投资分析报告,挖掘具有投资机会的行业及个股;

4、具备较强的信息收集能力和数据处理能力,以及独立的行情研究与判断的能力。

第14篇投资理财策划师岗位职责

职位描述:

【工作职责】

1、根据公司产品特点,灵活利用各种资源开发新客户;

2、根据业务要求,定期进行客户回访,做好客户转换及维护,开发潜在客户;

3、完成销售经理制定的销售目标;

4、根据销售经理的要求按时保质完成销售报告;

5、根据一线客户反馈信息,向公司提出产品及流程优化建议。

【岗位要求】

1、金融、营销、财经类专业本科以上学历;

2、 2年以上金融从业经验,有银行理财产品经验优先考虑;

3、具备良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4、诚实守信,有较强的时间观念,具有饱满的工作热情和团队合作精神;

5、充分认同企业文化和价值观,愿意与公司共同发展。

第15篇基金投资负责人岗位职责

1、负责拓展符合公司投资标准的存量房地产项目(主要是华南区域公寓、酒店、写字楼、商业类型的地产项目);

2、带领团队对项目进行项目尽职调查、投资价值及风险分析,确定投资项目的成本、收益和风险测算、投资交易结构及条款设计、商务谈判及投融资方案设计、投资分析报告编制等;

3、负责投资项目进入、谈判、交易、退出的组织和控制;

4、配合其他风控、财务、募集等团队,安排履行风控过程实施和组织编制基金项目季度分析报告;

岗位职责

1、负责拓展符合公司投资标准的存量房地产项目(主要是华南区域公寓、酒店、写字楼、商业类型的地产项目);

3、负责投资项目进入、谈判、交易、退出的组织和控制;

4、配合其他风控、财务、募集等团队,安排履行风控过程实施和组织编制基金项目季度分析报告;

第16篇贸易投资岗位职责

工作职责:

贸易业务助理相关业务

任职资格:

金融、经济、财务相关专业

第17篇投资咨询师岗位职责

岗位职责:

1, 了解客户投资历史,给客户提供个性化的投资服务;

2, 定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;

3, 邀请客户参加企业讲座,如铁狮门、idg、amundi 等国际机构提供的专业论坛;

4, 根据客户投资、传承、生活等方面的需求,为客户提供资产配置一系列综合解决方案;

5, 定期给客户提供投后报告,帮助客户了解投资进展。

任职资格:

1. 本科及以上学历,5年以上工作经验;

2. 有清晰的职业发展规划及长期目标,对财富管理行业充分了解;

3. 清晰知道自己的优势,并充分把优势结合到工作中;

4. 有高远的人生目标,有志于成为年收入百万的精英人士;

5. 热爱生活、热爱工作、热爱分享。

第18篇投资理财分析顾问岗位职责

岗位职责:1、负责公司产品的销售及推广;2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;3、开拓新市场发展新客户增加产品销售范围;4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析;5、负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务;6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。任职资格:1、不限,年龄20以上高中及以上学历,市场营销等相关专业;2、12年以上销售行业工作经验,业绩突出者优先;(可接收优秀的)3、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;4、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;5、有责任心,能承受较大的工作压力;6、有团队协作精神,善于挑战。

第19篇投资筹建岗位职责

职位描述:

1) 全面负责融资部金融控股投资基金投融资方案的设计及团队组建。

2) 负责组织投资基金发展战略及经营目标的制定。

3) 负责基金项目交易结构的设计、财务分析、调查、估值及回报分析,撰写法律文件、撰写基金投资建议书等。

4) 主导公司基金业务的管理和产品规划,建立和完善公司产品线。

5) 负责对基金募集进行开拓,维护及服务工作。

6) 负责开拓风险投资、私募股权投资、并购等方面的业务。

7) 负责基金项目的推进与执行,包括引进项目源、项目的进程控制、相关商务谈判等。

任职资格:

1) 年龄35-45周岁,全日制大学本科及以上学历,投资、金融、法律、会计等相关专业。

2) 8年以上大中型企业管理从业经验或相关行业的金融投资、行业/市场分析等实际工作经验,熟悉中外资本市场运作,有过风险投资、私幕股权基金等机构合作经验。