股权，基金顾问岗位职责职位要求（3篇范文）

第1篇 股权，基金顾问岗位职责职位要求

岗位职责：

1、 挖掘优质投资项目，尽职调查和论证筛选工作，进行投资可行性分析，并提出介入方案；

2、 负责组织与目标客户的商务谈判、签约；

3、分析经济形势，负责投资项目的拓展、市场调研、数据收集和可行性分析；

4、参与投资项目的立项、运作、签约、组织实施等，客观分析投资的风险，确保投资的回报率和安全可靠性；

5、负责被公司拟上市方案设计、资产重组、并购、海外上市等具体投资事宜；

6、为投资项目准备推介性文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案；

7、负责已完成投资项目的后续监控、评估、管理，能够配合公司提供增值服务。

职位要求：

1、 30-50岁左右，大专及以上学历，金融、财务、经济、投资等相关专业；

2、 具备良好的行业渠道及人脉关系 ，对直接投资、资本运作拥有丰富的社会资源；

3、 精于市场分析，熟悉相关政策法规；良好的沟通、表达、交流能力，团队合作精神及敬业精神；

4、 良好的文字写作能力和项目策划能力；

5、 能承受一定的工作压力和工作强度。

朝九晚六，做五休二

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第2篇 新三板股权基金顾问岗位职责职位要求

岗位职责：

1、负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司的金融理财产品；

2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务；

3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

4、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；

5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作；

6、负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场；

7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务；

8、负责完成销售任务目标，销售基金、债券、股票等金融产品。

任职资格：

1、专科及以上学历，经济、金融类等相关专业；

2、具有在证券公司、银行、保险等金融行业工作经验优先；

3、具有一定的证券、股票和基金相关的金融基础知识；

4、具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑；

5、具有较强的沟通能力和客户开发能力；

6、具有很强的工作责任心和良好的人际关系；

7、具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力。

工作时间：早上9点-下午6点

工作地点：上海市徐汇区肇嘉浜路1065号飞雕国际大厦2305室

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第3篇 股权基金顾问岗位职责职位要求

岗位职责：

1、 挖掘优质投资项目，尽职调查和论证筛选工作，进行投资可行性分析，并提出介入方案；

2、 负责组织与目标客户的商务谈判、签约；

3、分析经济形势，负责投资项目的拓展、市场调研、数据收集和可行性分析；

4、参与投资项目的立项、运作、签约、组织实施等，客观分析投资的风险，确保投资的回报率和安全可靠性；

5、负责被公司拟上市方案设计、资产重组、并购、海外上市等具体投资事宜；

6、为投资项目准备推介性文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案；

7、负责已完成投资项目的后续监控、评估、管理，能够配合公司提供增值服务。

职位要求：

1、 20-30岁左右，大专及以上学历，金融、财务、经济、投资等相关专业；

2、 具有1年以上pe、投行、基金公司等相关产业的从业经验，熟悉投融资管理流程。有私募股权投资基金成功运作经验，有成功运作过a股、h股上市经历者优先；

3、 具备良好的行业渠道及人脉关系 ，对直接投资、资本运作拥有丰富的社会资源；

4、 精于市场分析，熟悉相关政策法规；良好的沟通、表达、交流能力，团队合作精神及敬业精神；

5、 良好的文字写作能力和项目策划能力。

工作时间：朝九晚六，做五休二

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：无工作经验