投资客服岗位职责（3篇范文）

第1篇 投资客服岗位职责

1.负责为公司合作客户提供经审核、同意发布的投资理财、证券分析研究报告;

2.依据证券投资顾问服务协议的约定、向客户提供约定服务;

3.帮助客户使用产品，解决客户产品使用中的问题;

4.负责客户咨询、投诉、纠纷处理，提高客户满意度;

5.完成领导交办的其他工作。

1.本科及以上学历，金融、财经类相关专业;一年以上证券、基金、期货、外汇等相关行业工作经验;

2.对证券市场敏感、有判断力，有自己独到的投资理念、投资方法及见解;

3.拥有较强的客户服务意识，有服务中高端客户经验者优先;

4.具备证券从业资格者，拥有投资顾问资格证者优先。

第2篇 金融投资客服岗位职责

岗位职责

1、协助市场部门进行客户开户、激活及做好客户的归属工作;

2、通过电话与客户进行开户沟通及疑问解答;

3、做好每周的入金统计数据及每月的员工通时数据统计;

4、协助配合销售团队工作,完成领导交办

第3篇 投资理财客服岗位职责

岗位职责1、为vip客户提供专业的理财咨询与服务,负责客户关系维护,与客户建立长期良好关系;2、向会员客户群推广金融理财产品并完成销售任务;3、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务岗