金融业务管理岗位职责（4篇范文）

发布时间：2024-11-20 热度：100

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金融业务管理岗位职责

第1篇金融业务管理岗位职责

职责描述:

1.从事央企、市属国企、上市公司等客户营销管理、经营分析工作;

2.充分运用投行、交易银行相关金融产品服务于企业客户。

任职要求:

1.北大、清华、人大、央财全日制硕士及以上学历,年龄32周岁及以下;

2.具备两年以上银行、企业等机构从事投融资相关工作经验 ;

3.具备卓越的组织协调、管理和营销组织能力。

第2篇大客户销售经理平安全金融业务+团队管理岗位职责职位要求

职责描述：

【工作职责】

1、组建并管理金融营销团队，负责员工的岗位职责职位要求、培训以及业务目标的设定与达成。

2、负责为高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务，并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。

3、通过与客户沟通，了解客户的理财需求，为客户进行测算并量身定制理财方案，达到客户满意。

4、根据客户的委托，帮助客户实施并签订（信托、证券、银行、保险）等理财产品的购买计划，完成并实施客户的理财需求。

5、负责对公司综合金融理财产品的全力宣传、推广、销售。

6、负责与公司原有的重要贵宾级客户保持良好的关系，通过与客户沟通，及时了解客户需求并调整客户的财务安排，减少客户流失。

7、建立和扩展客户网络，以探索新的业务机遇。

8、加强客户服务意识，成功发展客户的介绍来源，拓展客户渠道。

9、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务。

【任职资格】

1、25岁-45岁，本科及以上学历（3年以上工作经验可大专学历）

2、具有一定的金融基础知识；

3、具有广泛的高端客户资源和金融营销经验；

4、具有较强的沟通能力和客户开发能力；

5、具有很强的工作责任心和良好的人际关系；

6、具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力。

7、热爱金融销售工作，具备职业经理人形象，阳光、开朗、有激情，有朝气；有韧性；

8、有清晰的职业生涯规划，目标明确，勇于挑战自我，不甘平庸，追求高品质生活，渴望成功。

9、具备信托、证券、银行、保险、第三方理财机构等经验优先！

10、具备房地产、医疗、高尔夫、高端会所、会籍顾问等经验优先！

薪酬空间：

公司为员工提供完善优厚有竞争力的薪酬福利，多元化的收入来源(多达30项)上不封顶.。

初级销售经理年薪在10万-30万，

中级销售经理年薪在30万-80万，

高级销售经理年薪已达到80万-200万并向更高发展！

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：8-9年经验

第3篇金融业务管理岗位职责及职位要求

金融业务管理职位要求

1.国内外重点院校毕业，取得硕士及以上学历

2.金融、财务、法律、管理等相关专业；

3.熟悉资本市场，掌握上市、再融资、并购重组等相关业务流程和专项业务知识；

4.拥有五年以上金融类相关岗位从业经验；

5.综合素养出色，具备良好的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际沟通能力及文字处理能力；

6.具备良好的职业操守、事业心和责任感，诚实可信，抗压能力强。