电话理财岗位职责（2篇范文）

第1篇 电话理财岗位职责

职位描述:

1.电话方式邀约客户,公司提供潜在客户电话资源,邀约有理财意向的客户到公司;

2.与客户建立良好的沟通关系,为客户提供咨询信息和公司金融理财以及理财产品的介绍,给客户提供财富管理服务;

3.通过多种模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户,分析客户的理财需求,及时掌握客户需要,为客户提供解决方案,接受客户投诉,妥善解决问题;

4.有效培养潜在客户群,开拓新市场,增加销售渠道;

5.与客户保持良好沟通,做好维护和服务跟踪,不断提高客户满意度。

职位要求:

1、有电话销售经验优先,可接受应届生;

2、形象良好,沟通能力强,有亲和力与较强的团队精神;

3、对金融理财有强烈兴趣,抗压能力强,敢于挑战高薪者;

4、有金融行业工作经验者优先,在职期间要求考出“基金从业资格证”。

第2篇 电话理财顾问岗位职责

岗位职责:

1、负责开发拓展客户资源,对客户进行维护,满足客户的投资理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议;

2、通过多渠道开发和维护客户,为客户提供全方位、专业化及高品质服务;

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询;

4、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划;

5、通过持续跟进与服务,为客户不断提供全面专业的理财咨询与服务;

6、守时有效完成上级领导制定的销售目标。

职位要求:

1、有无经验均可年龄20-35周岁,男女不限,普通话标准流利,语言表达能力强;

2、大专及以上学历,形象气质佳。具有市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,优秀的关系管理能力以及营销技巧;

3、有能力,有激情,有梦想,有上进心 善于沟通,思维灵敏,主动勤奋好学,能吃苦耐劳;

4、喜爱电话销售工作,敢于挑战高薪,不甘于贫穷,落于人后,曾从事电话销售工作者优先考虑;

5、有团队意识,善于管理,有较强的金钱和发展欲望。维护客户与公司之间的关系,提高客户满意度