财富顾问岗位职责要求（4篇范文）

第1篇 财富顾问岗位职责要求

岗位职责：

1、负责信托、资管、基金等产品的销售工作；

2、负责开发高净值资产客户，为客户提供专业的理财服务，量身定制投资理财方案；

3、结合公司客服部、营销部门策划的客户活动维护客户关系，与客户建立长期的良好的合作关系。

岗位要求：

1、大专及以上学历，一年以上相关工作经验或海外学习背景优先录取；

2、熟悉金融市场，并具备扎实的金融市场背景；

3、具备出色的独立工作能力、团队协调能力、工作主动性和创新意识。

4、积极主动、性格开朗、乐于接受挑战，善于和客户沟通，吃苦耐劳

薪酬福利待遇：

1、上班时间：周一至周五，周末双休，法定节假日休息。

2、对新员工提供岗前入职培训，部门培训，进一步加强销售能力及技巧。

3、薪资：保底底薪+销售提成+各项福利津贴，工资上不封顶，表现优秀者更有绩优奖励。

4、公司发展平台大，晋升体系公开透明。

5、享有长期团队管理、营销知识、技能等专业培训；

6、参加公司的管理团队，晋升主任/高级主任/资深..主任/经理/总监..

第2篇 财富顾问岗位职责

岗位职责:

1、 针对公司各类配置产品(国内外保险类,pe/vc类,并购类,固收类,信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

2、 通过参与公司的投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰会等活动,提升客户转化率,对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新客户资源;

3、 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置方案,推荐合适的金融产品;

4、 通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、 定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务

任职资格:

1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历;

2、形象气质佳,2年以上金融行业工作经验;

3、二年以上高端客户关系经理或销售经理经验,具有和高端人士交往的经验和能力;

4、有较强的学习能力和工作责任心,良好的人际沟通能力,能够自我指导与激励;

5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;

6、拥有相关证券从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者优先考虑。

第3篇 财富顾问-秦皇岛一分岗位职责要求

职责描述：

1.开拓、维护客户资源，为客户提供咨询服务；

2.深度挖掘重点客户的投资需求，为客户提供合理的咨询方案；

3.了解公司整体战略规划、经营目标、产品知识，达成个人工作目标；

4.参加例会、活动计划及总结等会议；

5.公司各类规章制度的遵守、执行；

6.领导交办的其他工作。

职位要求：

1.大专及以上学历；

2.3年以上高净值人群工作经验；具有2年以上传统金融机构（或多元化产品的财富管理机构）工作经验或1年以上大型三方机构工作经验者优先；

3.具有市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，优秀的关系管理能力；

4.认同公司文化，为人正直，踏实认真，勇于挑战自我，有担当，执行力强

第4篇 私人财富顾问岗位职责

岗位职责:

1、 针对公司各类配置产品(国内外保险类,pe/vc类,并购类,固收类,信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

2、 通过参与公司的投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰会等活动,提升客户转化率,对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新客户资源;

3、 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置方案,推荐合适的金融产品;

4、 通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、 定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务

任职资格:

1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历;

2、形象气质佳,2年以上金融行业工作经验;

3、二年以上高端客户关系经理或销售经理经验,具有和高端人士交往的经验和能力;

4、有较强的学习能力和工作责任心,良好的人际沟通能力,能够自我指导与激励;

5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;

6、拥有相关证券从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者优先考虑。