管理投资顾问岗位职责（4篇范文）

第1篇 管理投资顾问岗位职责

岗位职责:

1.参与产品设计,对接银行、券商、信托等合作机构。

2.负责合格投资者客户服务,根据客户的个性化需求参与设计并介绍和推广公司不同基金产品,提供专业化的理财建议,满足客户的个性化需求。

3.围绕公司销售业务发展经营计划,积极开展客户营销,完成销售任务指标。

4.负责理财流程服务(售前、售中、售后)管理和控制;

5.客户关系维护,保证客户群的积累,到期后可以衔接。

任职要求:

1.年龄35岁以下;

2.2年以上银行、信托、证券公司或相关行业从业经验,熟悉个人银行金融产品和相关业务,或有银行贵宾理财基础。

3.熟悉私募直发产品、信托产品、公募专户、基金子公司资管计划等产品的上下游产业链;有一定量的合格投资者客户资源基础。

4.具有中、外资银行、证券高端客户维护与服务经验或高端客户资源者优先

5.具有良好的职业操守及营销、理财意识,无违纪违规。

6.愿意往投行、基金方向发展之士。

岗位职责:

1.参与产品设计,对接银行、券商、信托等合作机构。

2.负责合格投资者客户服务,根据客户的个性化需求参与设计并介绍和推广公司不同基金产品,提供专业化的理财建议,满足客户的个性化需求。

3.围绕公司销售业务发展经营计划,积极开展客户营销,完成销售任务指标。

4.负责理财流程服务(售前、售中、售后)管理和控制;

5.客户关系维护,保证客户群的积累,到期后可以衔接。

任职要求:

1.年龄35岁以下;

2.2年以上银行、信托、证券公司或相关行业从业经验,熟悉个人银行金融产品和相关业务,或有银行贵宾理财基础。

3.熟悉私募直发产品、信托产品、公募专户、基金子公司资管计划等产品的上下游产业链;有一定量的合格投资者客户资源基础。

4.具有中、外资银行、证券高端客户维护与服务经验或高端客户资源者优先

5.具有良好的职业操守及营销、理财意识,无违纪违规。

6.愿意往投行、基金方向发展之士。

第2篇 华中管理中心-fc金融投资顾问岗位职责要求

职责描述：

1、负责所辖地区权益类产品和重点固收类产品业绩推动及优化所辖地区产品销售结构；

2、 对理财顾问进行专业支持：包括新产品推动和存续产品维护，协同理顾服务于存续资金1000万以上客户，协助理顾解决专业问题；

3、 培训：深入营业部一线，对理顾进行产品和专业技能等方面培训，提升理顾销售各类产品专业能力和客户资产配置能力；

4、 客户陪谈：对理顾特定客户进行陪谈工作，协助理顾促单；

5、 客户沙龙：作为常规沙龙的主讲人，进行产品宣讲，协助促单。

职位要求：

1、学习背景：本科及以上学历，金融相关专业优先；

2、工作经验： 金融机构从事前台（销售、投资顾问）业务5年以上，其中从事ic/fc或产品经理相关工作2年以上为佳，曾作为主讲人独立进行过培训、沙龙演讲，员工陪访；

3、知识体系：具有全面的金融知识及销售技能，了解市场竞品、熟识并掌握公司在发行的产品；

4、相关证书：证券或基金从业证书者优先；

5、其它：热爱培训工作，对产品研究和市场分析有浓厚兴趣。

第3篇 管理投资顾问岗位职责任职要求

管理投资顾问岗位职责

岗位职责:

1、负责资管产品、阳光私募基金的市场推广，并制定营销策略，完成基金产品的销售任务;

2、负责拓展与银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构的联系，建立产品销售渠道，维护渠道关系，了解、掌握金融机构产品的发行、销售和审核流程;

3、建立与投资管理人的沟通、联系机制，维护与投资管理人的关系;

4、期货客户的开发及拓展工作;

5、客户日常服务及维护。

任职资格:

1、经济、金融等相关专业本科及以上学历;

2、较强的人际交往能力，良好的文字、口头表述能力;

3、工作主动、自我进取，具有团队合作精神，有良好的敬业精神;

4、诚信正直，热爱期货行业，工作踏实、细致、勤奋，责任心、学习能力和协作意识强;

5、有丰富的客户或渠道，有期货从业资格、基金从业资格或有银行、信托、证券、基金公司工作经历者优先。

管理投资顾问岗位

第4篇 财富管理投资顾问武汉营业部岗位职责要求

职责描述：

1.负责资管产品的市场推广，并定制营销策略，完成基金产品的销售任务；

2.负责与银行间，基金公司，证券公司。信托公司等金融机构的联系，建立产品销售渠道，维护渠道关系，了解掌握金融机构产品发行，销售和审核流程；

3.建立与投资管理人的沟通联系机制，维护与投资管理人的关系；

4.期货客户的开发及拓展工作；

5.客户日常的维护及服务工作。

职位要求：

1.经济、金融等相关专业本科及以上学历；

2.较强的人际交往能力，良好的文字、口头表述能力；

3.工作主动，自我进取，具有团队合作精神和良好的敬业精神

4.有期货从业资格、基金从业或者银行、信托、证券、基金公司工作经历者优先；

5.有丰富客户资源或者渠道者优先。