财富管理投资顾问武汉营业部岗位职责要求（十二篇）

发布时间：2024-11-20 热度：82

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财富管理投资顾问武汉营业部岗位职责要求

第1篇财富管理投资顾问武汉营业部岗位职责要求

职责描述：

1.负责资管产品的市场推广，并定制营销策略，完成基金产品的销售任务；

2.负责与银行间，基金公司，证券公司。信托公司等金融机构的联系，建立产品销售渠道，维护渠道关系，了解掌握金融机构产品发行，销售和审核流程；

3.建立与投资管理人的沟通联系机制，维护与投资管理人的关系；

4.期货客户的开发及拓展工作；

5.客户日常的维护及服务工作。

职位要求：

1.经济、金融等相关专业本科及以上学历；

2.较强的人际交往能力，良好的文字、口头表述能力；

3.工作主动，自我进取，具有团队合作精神和良好的敬业精神

4.有期货从业资格、基金从业或者银行、信托、证券、基金公司工作经历者优先；

5.有丰富客户资源或者渠道者优先。

第2篇财富管理中心总监岗位职责

财富管理中心总监恒昌汇财合肥北京恒昌汇财投资管理有限公司合肥分公司,恒昌汇财合肥,恒昌财富,恒昌汇财财富中心总监

任职要求:

1. 本科以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2. 5以上金融相关行业工作经历;有证券、保险、银行经验者优先,有财富管理咨询或客户服务经验优先;

3. 管理思路清晰,具有优秀的团队管理能力;

4. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力;

5. 业内社会资源及人脉丰富、社会活动能力强,能有效利用和整合各类社会资源;

岗位职责:

1. 根据公司战略,形成相应的团队管理策略,确保团队成员有效执行;

2. 按时完成公司安排的工作,确保工作质量符合公司要求,达成团队目标

3. 负责本中心人员的招募与甄选、辅导与管理;

4. 负责管理本中心的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

5. 确保中心成员明确工作进度及个人目标,建立与健全各项管理制度。

第3篇财富端管理岗位职责

职责描述:

1、跟踪财富端业绩报表,对各个分公司业绩数据进行日常分析,分析业绩同比环比浮度。了解分公司业绩下滑原因,跟踪各分公司开单率以及业绩提升近况。对相关活动方案提出整改意见。

2、协助梳理完善对接部门与各部门之间的工作协作流程,帮助对接部门解决遇到的各类问题。

3、对于对接部门会议的组织筹备,能够督促落实业绩目标、推动运营问题的解决,提供决策建议,促进业绩提升。

4、协助解决各分公司各类疑问,并协助相关部门在产品、市场、销售管理上给予支持。

5、监督业务开展中的合规销售行为,建立公司销售相关荣誉体系,缔造良好销售氛围。

6、督促落实监察建议、决定,推动问题解决,促进管理提升。

任职要求:

1、经验不限,能够配合上级领导落实周期性计划方案;

2、具有良好的人际沟通、谈判能力,分析及解决问题的能力;

3、工作严谨,坦诚正直,工作计划性强;

4、熟悉日常办公软件操作,具有较高的工作效率;

5、有较强的事业心,具有团队配合性,服从直属领导工作安排;

6、具有较强的抗压能力,敢于挑战自我。

第4篇财富管理中心总经理、副总经理岗位职责职位要求

职责描述：

岗位职责： 1、根据总公司整体发展战略规划，以北京为核心，制定并执行当地市场中期、长期开发策略； 2、负责单位日常的运营管理，协助总经理对公司的管理制度进行实施和检查； 3、协助总经理制定公司经营目标，进行市场开发，负责组建专业、高效且具规模的营销团队，开展为基金等金融产品项目投融资及相关信息的采集营销工作； 4、掌握公司的组织架构、人事制度、各部门操作规则，与总经理一起做好团队建设； 5、当总经理外出，受总经理委托，代理行使总经理权力。任职资格： 1、本科以上学历，管理类或金融类相关专业； 2、3年以上银行、证券、信托等从业经验，3年以上支行副行长或证劵公司营业部总经理、信托公司财富中心总经理、第三方理财公司中心副总经理及以上级别管理经验；具有高端客户资源者优先考虑，性别不限，年龄28岁以上； 3、具有较强的计划、控制、协调能力和表达能力，较强的综合分析能力和驾驭全局的能力；具备出众的领导管理才能和良好的金融业管理理念，熟悉先进的管理模式；有用人、决策和公关等的综合素质，善于与人深入沟通；精力充沛，能抗压。福利待遇： 1、签订正式劳动合同，完善的养老、医疗、失业等社会保险和住房公积金 2、带薪年休假总部岗位职责职位要求电话：0431-81091717，王经理

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-5年

第5篇私人银行财富管理顾问岗位职责

岗位职责:

1, 了解客户投资历史,给客户提供个性化的投资服务;

2, 定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;

3, 邀请客户参加企业讲座,如铁狮门、idg、amundi 等国际机构提供的专业论坛;

4, 根据客户投资、传承、生活等方面的需求,为客户提供资产配置一系列综合解决方案;

5, 定期给客户提供投后报告,帮助客户了解投资进展。

任职资格:

1.本科及以上学历,2年以上工作经验;

2.有清晰的职业发展规划及长期目标,对财富管理行业充分了解;

3.清晰知道自己的优势,并充分把优势结合到工作中;

4.有高远的人生目标,有志于成为年收入百万的精英人士;

5.热爱生活、热爱工作、热爱分享。

第6篇高级财富管理师岗位职责

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岗位职责:

1、分析客户的理财需求进行,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;

4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务;

5、提出合理化建议,参与流程及制度建设。

任职资格:

1、大学本科及以上学历,个人能力突出者放宽到大专学历;

2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展,并对该行业有自己独到的见解;

4、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

5、乐于与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;

6、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;

7、具有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人2年以上从业经验者优先考虑;

第7篇财富管理岗岗位职责

岗位职责:

1、起草公司法律事务规章制度和流程;

2、跟踪行业相关法律、法规及政策动态,并解读分析,提出风险防控的法律建议;

3、参与公司业务的经营活动,对产品设计、营销行为、业务方案、宣传退关材料等开展风险识别及合规检查;

4、参与项目谈判,草拟、审核、修订合同、协议及各类处理方案;

5、处理其余上级安排的法务相关工作事项。

岗位要求:

1、全日制统招本科或以上学历,法律专业;

2、5年及以上金融行业法务工作经验,有较强的综合法务管理能力,及项目管理和执行的能力;

3、具备基金从业资格证书者优先,通过国家司法考试,取得法律职业资格证书者优先;

4.具备较强的风险意识、良好的沟通协调能力、文书编写能力,能熟练使用各类办公软件,完成各类文件的编写制作。

第8篇资深财富管理顾问岗位职责

工作职责 1、根据公司产品特点,灵活利用各种资源开发新客户; 2、根据业务要求,定期进行客户回访,做好客户转换及维护,开发潜在客户; 3、完成销售经理制定的销售目标; 4、根据销售经理的要求按时保质完成销售报告; 5、根据一线客户反馈信息,向公司提出产品及流程优化建议。任职条件: 1、金融、营销、财经类大专以上学历; 2、金融从业经验,有银行理财产品经验优先考虑; 3、具备良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力; 4、诚实守信,有较强的时间观念,具有饱满的工作热情和团队合作精神; 5、充分认同企业文化和价值观,愿意与公司共同发展。

第9篇财富管理师岗位职责任职要求

财富管理师岗位职责

财富管理师深圳前海瑞华控股有限公司深圳前海瑞华控股有限公司，前海瑞华通过公司渠道和活动，维护和开拓高净值客户，包括个人，机构或金融客户等

通过kyc深入了解并挖掘客户的投融资需求，为客户提供全方位的境内外资产配置建议

财富管理师岗位

第10篇财富管理岗岗位职责职位要求

职责描述：

1、负责大客户开发，并收集、整理各类市场信息和客户信息，了解并掌握客户需求；维护高净值客户、金融同业机构客户；

2、负责各类产品的市场推送及客户宣传工作；为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

3、参与组织活动沙龙和理财讲座等活动，提升客户忠诚度和转化率

4、根据公司整体发展战略规划，并依据市场特点，执行市场各个阶段开发策略。

职位要求：