基金经理人岗位职责职位要求（20篇范文）

第1篇 基金经理人岗位职责职位要求

职责描述：

1 负责开拓目标市场，开发新客户，销售公司发行的理财产品，服务于公司客户，为客户提供全面理财服务

2 积极收集、登记并整理客户信息，并建立完备的客户档案，有针对性的做好客户的日常维护工作

3 帮助客户理解投资常识，根据客户需求向客户提供专业投资理财建议与规划，帮助客户达成理财目标

4 严格遵守公司相关制度规定

5 参加公司会议，培训等各项活动

职位要求：形象较好，谈吐得体，亲和力强，积极，阳光，开朗，具有良好的礼仪素养。

工作时间：早9：00晚6：00 中午11：30-1：00休息每月有一天带薪事假

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第2篇 基金项目经理岗位职责职位要求

岗位职责：

1．负责开发拓展高端客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2．负责高净值客户维护提升工作，为高净值客户提供专业化的理财服务工作；

3．负责对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护；

4．根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；

5．完成公司制定的销售目标；

6．根据公司的要求按时保质完成销售报告。

岗位要求：

职位要求：

1．专科及以上学历，金融、经济或财经院校营销专业，证券、保险及私人银行等从业人员；

2．5年以上相关工作经验，有银行理财产品经验优先考虑；

3．良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

4．具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

5．强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；

6．为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识；

7．充分认同企业文化和价值观，愿意与公司共同发展；

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-5年

第3篇 量化基金经理岗位职责

岗位职责:

岗位要求:

●有良好的数量建模能力,在证券、基金行业有一年以上量化研究或投资经验,有海外量化投资经验者优先考虑;

●金融工程、数学等理工科专业硕士以上学历,博士学历优先考虑;

任职资格:

量化投资经理助理

岗位要求:

●有良好的数量建模能力,在证券、基金行业有一年以上量化研究或投资经验,有海外量化投资经验者优先考虑;

●金融工程、数学等理工科专业硕士以上学历,博士学历优先考虑;

第4篇 基金渠道经理岗位职责

岗位职责:

1、分析客户的理财需求进行,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;

4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务;

5、提出合理化建议,参与流程及制度建设。

任职资格:

1、本科及以上学历;

2、熟悉金融、信托业务,及股权、债权、二级市场的相关经验;

3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展;

3、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

4、乐于与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;

5、有高净值客户及三方渠道客户资源;

6、具有知名三方、私人银行、信托、财富公司销售经验。

第5篇 基金财务经理岗位职责

1. 处理基金日常财务管理和运营工作:包括账务处理、成本费用审核、报表编制、预算 编制、财务分析等,与集团公司财务部门沟通协调,配合外部会计师事务所审计;

2. 协助完善财务管理体系,草拟与修订财务管理、资金管理相关的政策与制度;

3. 开展估值方法研究与基金的资产及负债管理和运作,参与基金的投资收益核算、分配 工作;

4. 与财政、税务、银行等相关部门及会计师事务所等相关机构建立并保持良好关系;

5. 参与境内外股权投资、并购项目的财务尽职调查,为拟投资项目提供财务意见,控制 财务风险;

6. 定期与被投资企业沟通了解企业财务状况,收集被投企业的财务报表,向投资团队及 时提出风险和机会预警;

任职资格

1. 国内外知名院校本科及以上学历,会计、财务管理、审计等专业优先考虑;

2. 5 年以上相关工作经验:有四大会计师事务所 2 年以上工作经验,同时具有一线 pe、券商直投部门、财务公司、投资管理公司2年以上财务工作经验为佳;

3. 中英文书面及口语表达能力优秀,具有良好的沟通协调和团队协作能力,可以适应出差;

4. 熟练掌握 ifrs、中国会计准则,熟悉 pe 基金的财务税务体系,有 cpa 证书优先考虑。 工作职责

1. 处理基金日常财务管理和运营工作:包括账务处理、成本费用审核、报表编制、预算 编制、财务分析等,与集团公司财务部门沟通协调,配合外部会计师事务所审计;

2. 协助完善财务管理体系,草拟与修订财务管理、资金管理相关的政策与制度;

3. 开展估值方法研究与基金的资产及负债管理和运作,参与基金的投资收益核算、分配 工作;

4. 与财政、税务、银行等相关部门及会计师事务所等相关机构建立并保持良好关系;

5. 参与境内外股权投资、并购项目的财务尽职调查,为拟投资项目提供财务意见,控制 财务风险;

6. 定期与被投资企业沟通了解企业财务状况,收集被投企业的财务报表,向投资团队及 时提出风险和机会预警;

任职资格

1. 国内外知名院校本科及以上学历,会计、财务管理、审计等专业优先考虑;

2. 5 年以上相关工作经验:有四大会计师事务所 2 年以上工作经验,同时具有一线 pe、券商直投部门、财务公司、投资管理公司2年以上财务工作经验为佳;

3. 中英文书面及口语表达能力优秀,具有良好的沟通协调和团队协作能力,可以适应出差;

4. 熟练掌握 ifrs、中国会计准则,熟悉 pe 基金的财务税务体系,有 cpa 证书优先考虑。

第6篇 基金理财经理岗位职责职位要求

岗位职责：

1、负责开发高净值客户，向客户提供专业的理财规划和投资建议；

2、负责销售公司各种理财产品，根据客户实际情况，推荐不同风险的产品；

3、负责配合营销部门开展各项推广活动，为客户提供详细的解释和说明；

4、通过各类市场活动和销售渠道，有效拓展高端客户资源；

职位要求：

1、持有基金从业资格证书；

2、三年以上基金等理财产品的销售经验；

3、具备各类金融产品的相关知识，如私募、信托，资管产品等；

4、性格开朗，具有良好的沟通协调能力；

5、能够承受一定的工作压力，完成公司考核任务。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-5年

第7篇 基金项目经理助理岗位职责

工作内容:

配合基金项目经理完成项目初期的调查、组织立项材料、尽调

要求:

1、金融、财会、法律相关专业,或从事医疗、医药多年工作经验。

2、熟练使用办公软件

3、积极的心态。可适应短期出差。

双休,法定节假日

第8篇 房地产基金经理岗位职责职位要求

职责描述：

（1）房地产基金经理

岗位职责：

1、协助投资总监完成基金设立、产品的选择，以及投资架构的设计；

2、负责投资项目的立项、尽职调查、市场分析、项目评估及可行性论证等前期工作；

3、提供项目和市场分析报告，对项目的财务指标、基金投资收益等进行评估并测算；

4、根据公司区域或项目公司投融资需求设计和实施方案；

5、在上级授权下参与投资项目谈判与投资方案实施等工作；

6、指导获取政策信息、土地信息及信息库的建立，包括宏观经济研究和提交战略分析报告；

7、组织对市场、环境、投资等进行研究，建立相关数据资源信息库等；

8、负责与房地产企业、金融机构、投资机构、中介机构、合作伙伴等日常关系维护；

9、完成上级领导交办的其他工作。

职位要求：

1、211或985本科或以上学历，经济、金融、管理、房地产等相关等专业；

2、3年以上金融投资或房地产领域经验，有大型地产金融机构工作经历者优先；

3、熟悉房地产非标业务或住宅类不良资产投融资业务，有丰富项目经验，具有独立分析判断能力、计划与组织能力以及应变能力；

4、熟悉华东地区房地产开发流程及环节，熟悉房地产交易相关法律法规；

5、工作积极主动，有一定的创意及想法，具有良好的团队合作精神；

6、有基金/证券从业资格证书、cfa证书者优先；

7、有主导或参与房地产投融资成功案例者优先。

待遇：

1、薪资+业绩提出：30w-50w/年；

2、五险一金。

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-4年经验

第9篇 投行经理基金岗位职责职位要求

职责描述：

工作职责：

1、负责拟投资项目的尽职调查和拟投资项目的结构设计，进行法律风险分析。

2、负责项目的具体实施，进行项目分析估值，协助项目团队与受资公司进行商务谈判，把握项目实施进度；

3、整理研究尽职调查中的问题，进行风险分析，

4、对公司现有股权持有、转让、退出等出具体意见。

5、发现行业的潜在投资机遇，进行投资项目的开拓与筛选；

6、对已投资项目提供相关咨询和服务。

任职资格：

1、有广泛的客户资源、具有寻找开拓项目源的能力、与券商、信托等金融机构有良好关系；

2、金融、经济、财务等专业全日制本科以上学历；

3、熟悉国内外市场上市的相关法规和流程；

4、3年以上pe/vc，投行或咨询上市项目经验，具有基金从业资格证者优先考虑！

5、文案能力强，能独立完成项目调研及评估；

6、有团队合作精神、责任心强、具有良好的人际关系处理能力、擅长沟通与交流、具备良好的职业道德。

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-4年经验

第10篇 公墓基金经理权益类岗位职责职位要求

职责描述：

1、根据公司投资理念，制定投资策略，制定所管理权益基金的投资计划并实施；

2、根据市场变化，不断评估和优化投资组合，加强风险控制；

3、负责定期编制与基金投资相关的投资计划、总结及各类报告，及时评估投资业绩；

4、参与上市公司研究、调研，构建和维护股票池，提出研究需求；

5、协助进行基金投资相关的市场开发、客户服务与营销等；

6、其他与权益类基金管理相关的工作。

任职资格：

1、国内外重点院校经济、金融等相关专业，硕士研究生及以上学历；

2、5年以上投资研究相关工作经验，其中3年以上公募基金权益类产品管理经验，良好的投资业绩；

3、具备对宏观经济、金融市场以及行业、上市公司深刻的分析、把握能力，较强的风险控制意识；

4、具有良好的沟通协调能力及团队合作精神，工作积极主动。

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第11篇 基金投资项目经理岗位职责

1、积极拓展寻求项目来源,储备项目资源;

2、进行项目的筛选、接洽、谈判,负责项目进展情况的跟踪与联络;

3、搜集、整理相关资料,进行项目的初期分析,以及项目评估;

4、挖掘和引导客户需求,通过谈判引导客户接受我司投资模式和理念;

5、进行项目考察和尽职调查,准备相关考察报告、尽职调查报告及投资分析报告,包括行业及市场分析、建立财务估值模型、财务预测、交易结构设计等,完成尽职调查报告、投资建议书等;

6、通过相关谈判确定各方面具备投资发行条件。

任职资格

1、金融类、投资管理等相关专业本科以上学历。

2、具有1年以上基金、投资银行、信托、投资咨询等相关行业工作经验。

3、熟悉私募股权基金的融资技巧及策略、私募股权基金的融资形式、方向及关键因素。

4、掌握私募股权投资基金的组织形式、治理结构与风险防范。

5、擅于开拓进取,具备较丰富的社会资源、项目储备;

6、具有丰富的项目评价、尽职调查、投资结构设计、报告撰写经验,有独立完成的成功投资项目;

7、具备团队精神和独立工作的能力, 可同时处理多项任务。

8、有基金管理公司工作从业经历者优先;有客户资源及渠道者优先;有注册会计师资格者优先考虑。

第12篇 基金研究经理岗位职责

量化策略基金经理/高级研究员 宁波灵均投资管理 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙),宁波灵均投资管理,灵均 招聘职位:

量化策略基金经理/高级研究员

【岗位职责】

研究国内股票、期货及期权等二级市场品种,设计交易策略并参与产品实盘交易

【岗位要求】

1.两年以上国内外券商或基金的量化分析与研究经验,对量化交易的某一细分领域有过深入的跟踪和研究,有实盘交易经验者优先

2.毕业于国内外一流名校,有很强的研究能力,有编程能力和经验

3.工作勤奋,执行力强,有团队协作精神

第13篇 高级基金经理岗位职责

工作职责:

1、负责产业基金的运作,拟定发起基金的战略规划、运作流程,负责基金设立、投后管理与退出等全过程;

2、熟悉产业基金内部架构和投后管理模式,负责设计产业基金的内部管理制度和流程,掌握产业基金投后管理中的风险点;

3、配合与支持投资团队以产业基金方式获得投资项目,做出投资判断并落实投资决策,定期分析产业基金投资运作情况;

4、积极了解市场动态,发掘新业务方向,组织并实施新项目。

任职资格

1、金融投资、经济相关专业全日制本科以上学历,具有基金从业资格证;

2、5年以上的行业投资经理或者pe投资经历,有清洁能源行业方面投资经验优先考虑;

3、具有良好的渠道,在相关行业和投资机构、同行有一定人脉资源;

4、熟悉股权投资、产业基金业务的各个环节,掌握产业投资基金的组织形式、治理结构及法律、税收处理及风险防范。

5、熟悉vc/pe、ipo、债券融资、企业并购、资产重组等操作规程及其相关的法务或财务要求;

6、英文优秀,听说读写熟练。

第14篇 私募基金项目经理岗位职责

必须拥有基金从业资格!!必须拥有基金从业资格!!必须拥有基金从业资格!!重要的事情说三遍!!

基金经理职责:

1、对证券,期货市场进行跟踪研究;

2、从基本面、价值投资的角度进行行业和个股研究;;

4、对并购、定增、阳光私募产品进行尽调,时刻关注业绩良好的阳光私募产品;

5、对表现良好的产品进行深度调研并引入产品池;

6、持续观察产品池内产品,对业绩持续良好并符合公司发行条件的产品引入核心产品池;

7、视市场情况,择机对产品进行推介发行。

第15篇 房地产基金投资经理岗位职责

岗位职责:

1、对房地产项目开展调研和市场分析,编写投资分析报告;

2、协助上级对交易对手开展尽职调查和交易谈判;

3、设计房地产基金投资结构,编制基金方案并完成基金产品备案;

4,完成内部风控评审、合同审核、协议签署和产品上线募集等工作;

5、持续跟踪投资存续期内的房地产项目经营情况、履约情况,严格防范投资风险。

入职资格:

1、硕士毕业3年以上工作经验,或本科毕业5年以上工作经验;

2、熟悉房地产股、债、夹层等投资类型及具体交易模式;

3、优秀的沟通表达能力和专业度;

4,具备大型房地产基金投资或管理经验者优先。

第16篇 基金募集经理岗位职责

1.执行公司股权投资基金募集计划及安排,实施募资方案,完成募资目标;

2.与第三方机构、银行、知名企业、社保基金、信托、协会、高净值客户民间资本等相关机构建立联系,保持日常业务沟通与联络;

3.设计与外部机构的合作模式,参与洽谈、商务接待、执行合作计划;

4.负责基金产品的路演、募集等宣传推介工作;

5.开发潜在机构和高净值客户,使客户认可并认购基金产品;

6.进行市场调研等工作。

职位要求:

1.全日制金融、管理、财务等相关专业本科及以上学历,具备较强的宏观经济、行业或上市公司分析能力,具备敏锐的洞察力和较强的风险控制能力;

2.具有1年以上工作经验,有第三方金融机构、银行、信托、券商、公募基金等工作经验者优先;

3.熟悉各种类型基金的监管要求、工商注册和业务运作流程,主导或参与过私募股权基金、结构化基金、上市公司增发基金、海外基金、社保基金募集工作优先;

4.具备出色的沟通、协调与谈判能力;

5.在银行、证券、保险领域及航空产业拥有人脉关系、具有丰富资源者优先;通过cfa、cpa者优先;

6.通过基金业从业资格考试、具有基金从业资格证(必要) 。

第17篇 投资经理私募基金岗位职责职位要求

岗位职责：

1.市场目标客户的开发、跟进、服务等。

2. 负责向目标客户群推介基金等投资理财产品，并有能力根据客户的资产状况做出合理的资产分析报告，为客户提供合理的投资组合方案 。

3. 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品。

4. 通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值。

5. 定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：5-10年

第18篇 债券基金经理岗位职责

岗位职责:

(1)负责部门固定收益产品的设计开发、投资运作,制定债券配置策略和债券投资计划,选择具体投资券种并下达投资指令;

(2)带领该团队对宏观经济、债券收益率走势、利率期限结构、信用利差走势以及债券品种等进行分析研究,撰写固定收益投资研究报告和策略报告;

(3)定期总结投资情况,并提供前瞻性投资建议,供领导决策;

(4)对部门投资的固定收益产品进行定期跟踪,并制定相应的调整方案;

(5)负责本团队人员的日常管理,组织业务技能培训;

(6)保持与市场中其他机构投资者、管理机构、上市公司、研究员的紧密联系和沟通;

(7)其他与固定收益投资相关的工作。

任职资格:

(1)七年以上固定收益产品研究、投资工作经验,国家重点院校数学类、财经类、金融类、经济类等专业硕士及以上学历,有三年以上固定收益团队管理经验者优先;

(2)熟悉债券一级市场、二级市场的交易流程及交易规则,具有丰富的债券投资经验和良好的投资业绩记录;

(3)有较强的对宏观经济、利率走势及债券市场走势的分析能力,过往业绩优异;

(4)对资产管理业务的发展状况和趋势高度敏感,熟悉产品设计运作,精通金融证券投资相关理论,具备良好的投资组合管理和风险管理技能;

(5)责任心强,具备良好的沟通能力和表达能力,注重团队合作,敬业、进取。

第19篇 外汇基金经理岗位职责

岗位职责:1、负责拓展销售渠道,开发新客户,销售公司发行或代销的金融理财产品;2、负责维护销售渠道,维护老客户,为客户提供理财咨询等服务;3、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;4、负责为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作;6、负责组织并策划高级营销活动,开发高端市场;7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务;8、负责完成销售任务目标,销售基金、债券、股票等金融产品。任职资格:1、专科及以上学历,经济、金融类等相关专业;2、具有在证券公司、银行、保险等金融行业工作经验优先;3、具有一定的证券、股票和基金相关的金融基础知识;4、具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑;5、具有较强的沟通能力和客户开发能力;6、具有很强的工作责任心和良好的人际关系;7、具有较强的团队合作精神,能承受一定的工作压力。

第20篇 证券基金经理岗位职责

证券基金经理 1、负责公司投资战略规划,领导组织投资战略的实施,建立并完善公司的投融资管理体系,维护融资平台正常运行;

2、负责规划融资项目,设计合作模式,并对融资项目进行可行性考察分析,制定融资方案,对企业发展进行融资支持;

3、能够独立负责公司投资项目的谈判与实施,负责项目投资方案的拟定和协调,负责项目“募、投、管、退”整体流程;

4、负责公司渠道公关、银行授信及投融资项目对接工作,与银行、政府和其他金融机构保持良好关系;

5、负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施 1、负责公司投资战略规划,领导组织投资战略的实施,建立并完善公司的投融资管理体系,维护融资平台正常运行;

2、负责规划融资项目,设计合作模式,并对融资项目进行可行性考察分析,制定融资方案,对企业发展进行融资支持;

3、能够独立负责公司投资项目的谈判与实施,负责项目投资方案的拟定和协调,负责项目“募、投、管、退”整体流程;

4、负责公司渠道公关、银行授信及投融资项目对接工作,与银行、政府和其他金融机构保持良好关系;

5、负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施