基金经理人岗位职责和任职条件（20篇范文）

第1篇 基金经理人岗位职责和任职条件

职位概述

基金经理人是基金管理的灵魂人物，他们代表基金公司管理共同基金或其他投资计划，并代表公司成员在事先一致同意的总指导方针下，作出适当的投资决策，其能力影响基金的整体报酬。

基金经理人须由券商或公司的研究部门所提供的研究报告中，挑出适合投资的标的，且定期拜访那些具潜力或已投资的上市公司，去感觉和发掘获利的契机，甚至回避掉潜在的风险。基金经理人通常管理的资金庞大，故在证券市场上具有一定的影响力。

基金经理人岗位职责

1.负责所辖范围内的资产分配，在股票债券，股票现金之间做出安排；

2.负责对市场存在的投资机会进行筛选，设计投资组合；

3.负责进行基金组合的构建，安排股票在投资组合中的比重；

4.负责实际交易的选择，在适当的时间买或卖股票，提高基金收益；

5.负责基金风险控制，研究政策信息，不断调整基金配置；

6.负责统筹策划投资品种的调研、论证及投资建议；

7.负责主持部门的投资研究和投资操作工作。

基金经理人任职条件

1.经济、金融类等相关专业；

2.具有在证券公司、银行、保险等金融行业工作经验优先；

3.具有丰富的证券、股票和基金相关的金融基础知识，基本面研究工夫扎实；

4.具有丰富的股票操盘经验，很强的分析能力；

5.具有很强的工作责任心和市场研究能力；

6.具有很强的沟通和协调能力，善于学习和创新；

7.具有较强的团队合作精神和一定的承压能力；

8.眼光长远且行事果断。

基金经理人职业发展方向

一般来讲，大学毕业生进入基金公司后，会从研究员助理做起，而后是研究员、高级研究员、基金助理，之后是基金经理、投资总监等。

基金经理人薪资行情（元/月）

：4977

一年以上：4997

二年以上：5699

三年以上：7606

五年以上：9793

八年以上：11041

十年以上：11975

（数据来自网络，仅供参考）

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第2篇 基金项目经理岗位职责职位要求

岗位职责：

1．负责开发拓展高端客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2．负责高净值客户维护提升工作，为高净值客户提供专业化的理财服务工作；

3．负责对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护；

4．根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；

5．完成公司制定的销售目标；

6．根据公司的要求按时保质完成销售报告。

岗位要求：

职位要求：

1．专科及以上学历，金融、经济或财经院校营销专业，证券、保险及私人银行等从业人员；

2．5年以上相关工作经验，有银行理财产品经验优先考虑；

3．良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

4．具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

5．强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；

6．为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识；

7．充分认同企业文化和价值观，愿意与公司共同发展；

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-5年

第3篇 量化基金经理岗位职责

岗位职责:

岗位要求:

●有良好的数量建模能力,在证券、基金行业有一年以上量化研究或投资经验,有海外量化投资经验者优先考虑;

●金融工程、数学等理工科专业硕士以上学历,博士学历优先考虑;

任职资格:

量化投资经理助理

岗位要求:

●有良好的数量建模能力,在证券、基金行业有一年以上量化研究或投资经验,有海外量化投资经验者优先考虑;

●金融工程、数学等理工科专业硕士以上学历,博士学历优先考虑;

第4篇 基金理财经理岗位职责职位要求

岗位职责：

1、负责开发高净值客户，向客户提供专业的理财规划和投资建议；

2、负责销售公司各种理财产品，根据客户实际情况，推荐不同风险的产品；

3、负责配合营销部门开展各项推广活动，为客户提供详细的解释和说明；

4、通过各类市场活动和销售渠道，有效拓展高端客户资源；

职位要求：

1、持有基金从业资格证书；

2、三年以上基金等理财产品的销售经验；

3、具备各类金融产品的相关知识，如私募、信托，资管产品等；

4、性格开朗，具有良好的沟通协调能力；

5、能够承受一定的工作压力，完成公司考核任务。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-5年

第5篇 基金渠道经理岗位职责

岗位职责:

1、分析客户的理财需求进行,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;

4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务;

5、提出合理化建议,参与流程及制度建设。

任职资格:

1、本科及以上学历;

2、熟悉金融、信托业务,及股权、债权、二级市场的相关经验;

3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展;

3、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

4、乐于与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;

5、有高净值客户及三方渠道客户资源;

6、具有知名三方、私人银行、信托、财富公司销售经验。

第6篇 基金财务经理岗位职责

1. 处理基金日常财务管理和运营工作:包括账务处理、成本费用审核、报表编制、预算 编制、财务分析等,与集团公司财务部门沟通协调,配合外部会计师事务所审计;

2. 协助完善财务管理体系,草拟与修订财务管理、资金管理相关的政策与制度;

3. 开展估值方法研究与基金的资产及负债管理和运作,参与基金的投资收益核算、分配 工作;

4. 与财政、税务、银行等相关部门及会计师事务所等相关机构建立并保持良好关系;

5. 参与境内外股权投资、并购项目的财务尽职调查,为拟投资项目提供财务意见,控制 财务风险;

6. 定期与被投资企业沟通了解企业财务状况,收集被投企业的财务报表,向投资团队及 时提出风险和机会预警;

任职资格

1. 国内外知名院校本科及以上学历,会计、财务管理、审计等专业优先考虑;

2. 5 年以上相关工作经验:有四大会计师事务所 2 年以上工作经验,同时具有一线 pe、券商直投部门、财务公司、投资管理公司2年以上财务工作经验为佳;

3. 中英文书面及口语表达能力优秀,具有良好的沟通协调和团队协作能力,可以适应出差;

4. 熟练掌握 ifrs、中国会计准则,熟悉 pe 基金的财务税务体系,有 cpa 证书优先考虑。 工作职责

1. 处理基金日常财务管理和运营工作:包括账务处理、成本费用审核、报表编制、预算 编制、财务分析等,与集团公司财务部门沟通协调,配合外部会计师事务所审计;

2. 协助完善财务管理体系,草拟与修订财务管理、资金管理相关的政策与制度;

3. 开展估值方法研究与基金的资产及负债管理和运作,参与基金的投资收益核算、分配 工作;

4. 与财政、税务、银行等相关部门及会计师事务所等相关机构建立并保持良好关系;

5. 参与境内外股权投资、并购项目的财务尽职调查,为拟投资项目提供财务意见,控制 财务风险;

6. 定期与被投资企业沟通了解企业财务状况,收集被投企业的财务报表,向投资团队及 时提出风险和机会预警;

任职资格

1. 国内外知名院校本科及以上学历,会计、财务管理、审计等专业优先考虑;

2. 5 年以上相关工作经验:有四大会计师事务所 2 年以上工作经验,同时具有一线 pe、券商直投部门、财务公司、投资管理公司2年以上财务工作经验为佳;

3. 中英文书面及口语表达能力优秀,具有良好的沟通协调和团队协作能力,可以适应出差;

4. 熟练掌握 ifrs、中国会计准则,熟悉 pe 基金的财务税务体系,有 cpa 证书优先考虑。

第7篇 基金项目经理助理岗位职责

工作内容:

配合基金项目经理完成项目初期的调查、组织立项材料、尽调

要求:

1、金融、财会、法律相关专业,或从事医疗、医药多年工作经验。

2、熟练使用办公软件

3、积极的心态。可适应短期出差。

双休,法定节假日

第8篇 房地产基金经理岗位职责职位要求

职责描述：

（1）房地产基金经理

岗位职责：

1、协助投资总监完成基金设立、产品的选择，以及投资架构的设计；

2、负责投资项目的立项、尽职调查、市场分析、项目评估及可行性论证等前期工作；

3、提供项目和市场分析报告，对项目的财务指标、基金投资收益等进行评估并测算；

4、根据公司区域或项目公司投融资需求设计和实施方案；

5、在上级授权下参与投资项目谈判与投资方案实施等工作；

6、指导获取政策信息、土地信息及信息库的建立，包括宏观经济研究和提交战略分析报告；

7、组织对市场、环境、投资等进行研究，建立相关数据资源信息库等；

8、负责与房地产企业、金融机构、投资机构、中介机构、合作伙伴等日常关系维护；

9、完成上级领导交办的其他工作。

职位要求：

1、211或985本科或以上学历，经济、金融、管理、房地产等相关等专业；

2、3年以上金融投资或房地产领域经验，有大型地产金融机构工作经历者优先；

3、熟悉房地产非标业务或住宅类不良资产投融资业务，有丰富项目经验，具有独立分析判断能力、计划与组织能力以及应变能力；

4、熟悉华东地区房地产开发流程及环节，熟悉房地产交易相关法律法规；

5、工作积极主动，有一定的创意及想法，具有良好的团队合作精神；

6、有基金/证券从业资格证书、cfa证书者优先；

7、有主导或参与房地产投融资成功案例者优先。

待遇：

1、薪资+业绩提出：30w-50w/年；

2、五险一金。

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-4年经验

第9篇 公墓基金经理权益类岗位职责职位要求

职责描述：

1、根据公司投资理念，制定投资策略，制定所管理权益基金的投资计划并实施；

2、根据市场变化，不断评估和优化投资组合，加强风险控制；

3、负责定期编制与基金投资相关的投资计划、总结及各类报告，及时评估投资业绩；

4、参与上市公司研究、调研，构建和维护股票池，提出研究需求；

5、协助进行基金投资相关的市场开发、客户服务与营销等；

6、其他与权益类基金管理相关的工作。

任职资格：

1、国内外重点院校经济、金融等相关专业，硕士研究生及以上学历；

2、5年以上投资研究相关工作经验，其中3年以上公募基金权益类产品管理经验，良好的投资业绩；

3、具备对宏观经济、金融市场以及行业、上市公司深刻的分析、把握能力，较强的风险控制意识；

4、具有良好的沟通协调能力及团队合作精神，工作积极主动。

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第10篇 投行经理基金岗位职责职位要求

职责描述：

工作职责：

1、负责拟投资项目的尽职调查和拟投资项目的结构设计，进行法律风险分析。

2、负责项目的具体实施，进行项目分析估值，协助项目团队与受资公司进行商务谈判，把握项目实施进度；

3、整理研究尽职调查中的问题，进行风险分析，

4、对公司现有股权持有、转让、退出等出具体意见。

5、发现行业的潜在投资机遇，进行投资项目的开拓与筛选；

6、对已投资项目提供相关咨询和服务。

任职资格：

1、有广泛的客户资源、具有寻找开拓项目源的能力、与券商、信托等金融机构有良好关系；

2、金融、经济、财务等专业全日制本科以上学历；

3、熟悉国内外市场上市的相关法规和流程；

4、3年以上pe/vc，投行或咨询上市项目经验，具有基金从业资格证者优先考虑！

5、文案能力强，能独立完成项目调研及评估；

6、有团队合作精神、责任心强、具有良好的人际关系处理能力、擅长沟通与交流、具备良好的职业道德。

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-4年经验

第11篇 基金投资项目经理岗位职责

1、积极拓展寻求项目来源,储备项目资源;

2、进行项目的筛选、接洽、谈判,负责项目进展情况的跟踪与联络;

3、搜集、整理相关资料,进行项目的初期分析,以及项目评估;

4、挖掘和引导客户需求,通过谈判引导客户接受我司投资模式和理念;

5、进行项目考察和尽职调查,准备相关考察报告、尽职调查报告及投资分析报告,包括行业及市场分析、建立财务估值模型、财务预测、交易结构设计等,完成尽职调查报告、投资建议书等;

6、通过相关谈判确定各方面具备投资发行条件。

任职资格

1、金融类、投资管理等相关专业本科以上学历。

2、具有1年以上基金、投资银行、信托、投资咨询等相关行业工作经验。

3、熟悉私募股权基金的融资技巧及策略、私募股权基金的融资形式、方向及关键因素。

4、掌握私募股权投资基金的组织形式、治理结构与风险防范。

5、擅于开拓进取,具备较丰富的社会资源、项目储备;

6、具有丰富的项目评价、尽职调查、投资结构设计、报告撰写经验,有独立完成的成功投资项目;

7、具备团队精神和独立工作的能力, 可同时处理多项任务。

8、有基金管理公司工作从业经历者优先;有客户资源及渠道者优先;有注册会计师资格者优先考虑。

第12篇 基金研究经理岗位职责

量化策略基金经理/高级研究员 宁波灵均投资管理 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙),宁波灵均投资管理,灵均 招聘职位:

量化策略基金经理/高级研究员

【岗位职责】

研究国内股票、期货及期权等二级市场品种,设计交易策略并参与产品实盘交易

【岗位要求】

1.两年以上国内外券商或基金的量化分析与研究经验,对量化交易的某一细分领域有过深入的跟踪和研究,有实盘交易经验者优先

2.毕业于国内外一流名校,有很强的研究能力,有编程能力和经验

3.工作勤奋,执行力强,有团队协作精神

第13篇 高级基金经理岗位职责

工作职责:

1、负责产业基金的运作,拟定发起基金的战略规划、运作流程,负责基金设立、投后管理与退出等全过程;

2、熟悉产业基金内部架构和投后管理模式,负责设计产业基金的内部管理制度和流程,掌握产业基金投后管理中的风险点;

3、配合与支持投资团队以产业基金方式获得投资项目,做出投资判断并落实投资决策,定期分析产业基金投资运作情况;

4、积极了解市场动态,发掘新业务方向,组织并实施新项目。

任职资格

1、金融投资、经济相关专业全日制本科以上学历,具有基金从业资格证;

2、5年以上的行业投资经理或者pe投资经历,有清洁能源行业方面投资经验优先考虑;

3、具有良好的渠道,在相关行业和投资机构、同行有一定人脉资源;

4、熟悉股权投资、产业基金业务的各个环节,掌握产业投资基金的组织形式、治理结构及法律、税收处理及风险防范。

5、熟悉vc/pe、ipo、债券融资、企业并购、资产重组等操作规程及其相关的法务或财务要求;

6、英文优秀,听说读写熟练。

第14篇 私募基金项目经理岗位职责

必须拥有基金从业资格!!必须拥有基金从业资格!!必须拥有基金从业资格!!重要的事情说三遍!!

基金经理职责:

1、对证券,期货市场进行跟踪研究;

2、从基本面、价值投资的角度进行行业和个股研究;;

4、对并购、定增、阳光私募产品进行尽调,时刻关注业绩良好的阳光私募产品;

5、对表现良好的产品进行深度调研并引入产品池;

6、持续观察产品池内产品,对业绩持续良好并符合公司发行条件的产品引入核心产品池;

7、视市场情况,择机对产品进行推介发行。

第15篇 房地产基金投资经理岗位职责

岗位职责:

1、对房地产项目开展调研和市场分析,编写投资分析报告;

2、协助上级对交易对手开展尽职调查和交易谈判;

3、设计房地产基金投资结构,编制基金方案并完成基金产品备案;

4,完成内部风控评审、合同审核、协议签署和产品上线募集等工作;

5、持续跟踪投资存续期内的房地产项目经营情况、履约情况,严格防范投资风险。

入职资格:

1、硕士毕业3年以上工作经验,或本科毕业5年以上工作经验;

2、熟悉房地产股、债、夹层等投资类型及具体交易模式;

3、优秀的沟通表达能力和专业度;

4,具备大型房地产基金投资或管理经验者优先。

第16篇 基金募集经理岗位职责

1.执行公司股权投资基金募集计划及安排,实施募资方案,完成募资目标;

2.与第三方机构、银行、知名企业、社保基金、信托、协会、高净值客户民间资本等相关机构建立联系,保持日常业务沟通与联络;

3.设计与外部机构的合作模式,参与洽谈、商务接待、执行合作计划;

4.负责基金产品的路演、募集等宣传推介工作;

5.开发潜在机构和高净值客户,使客户认可并认购基金产品;

6.进行市场调研等工作。

职位要求:

1.全日制金融、管理、财务等相关专业本科及以上学历,具备较强的宏观经济、行业或上市公司分析能力,具备敏锐的洞察力和较强的风险控制能力;

2.具有1年以上工作经验,有第三方金融机构、银行、信托、券商、公募基金等工作经验者优先;

3.熟悉各种类型基金的监管要求、工商注册和业务运作流程,主导或参与过私募股权基金、结构化基金、上市公司增发基金、海外基金、社保基金募集工作优先;

4.具备出色的沟通、协调与谈判能力;

5.在银行、证券、保险领域及航空产业拥有人脉关系、具有丰富资源者优先;通过cfa、cpa者优先;

6.通过基金业从业资格考试、具有基金从业资格证(必要) 。

第17篇 基金经理人岗位职责职位要求

职责描述：

1 负责开拓目标市场，开发新客户，销售公司发行的理财产品，服务于公司客户，为客户提供全面理财服务

2 积极收集、登记并整理客户信息，并建立完备的客户档案，有针对性的做好客户的日常维护工作

3 帮助客户理解投资常识，根据客户需求向客户提供专业投资理财建议与规划，帮助客户达成理财目标

4 严格遵守公司相关制度规定

5 参加公司会议，培训等各项活动

职位要求：形象较好，谈吐得体，亲和力强，积极，阳光，开朗，具有良好的礼仪素养。

工作时间：早9：00晚6：00 中午11：30-1：00休息每月有一天带薪事假

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第18篇 投资经理私募基金岗位职责职位要求

岗位职责：

1.市场目标客户的开发、跟进、服务等。

2. 负责向目标客户群推介基金等投资理财产品，并有能力根据客户的资产状况做出合理的资产分析报告，为客户提供合理的投资组合方案 。

3. 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品。

4. 通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值。

5. 定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：5-10年

第19篇 债券基金经理岗位职责

岗位职责:

(1)负责部门固定收益产品的设计开发、投资运作,制定债券配置策略和债券投资计划,选择具体投资券种并下达投资指令;

(2)带领该团队对宏观经济、债券收益率走势、利率期限结构、信用利差走势以及债券品种等进行分析研究,撰写固定收益投资研究报告和策略报告;

(3)定期总结投资情况,并提供前瞻性投资建议,供领导决策;

(4)对部门投资的固定收益产品进行定期跟踪,并制定相应的调整方案;

(5)负责本团队人员的日常管理,组织业务技能培训;

(6)保持与市场中其他机构投资者、管理机构、上市公司、研究员的紧密联系和沟通;

(7)其他与固定收益投资相关的工作。

任职资格:

(1)七年以上固定收益产品研究、投资工作经验,国家重点院校数学类、财经类、金融类、经济类等专业硕士及以上学历,有三年以上固定收益团队管理经验者优先;

(2)熟悉债券一级市场、二级市场的交易流程及交易规则,具有丰富的债券投资经验和良好的投资业绩记录;

(3)有较强的对宏观经济、利率走势及债券市场走势的分析能力,过往业绩优异;

(4)对资产管理业务的发展状况和趋势高度敏感,熟悉产品设计运作,精通金融证券投资相关理论,具备良好的投资组合管理和风险管理技能;

(5)责任心强,具备良好的沟通能力和表达能力,注重团队合作,敬业、进取。

第20篇 外汇基金经理岗位职责

岗位职责:1、负责拓展销售渠道,开发新客户,销售公司发行或代销的金融理财产品;2、负责维护销售渠道,维护老客户,为客户提供理财咨询等服务;3、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;4、负责为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作;6、负责组织并策划高级营销活动,开发高端市场;7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务;8、负责完成销售任务目标,销售基金、债券、股票等金融产品。任职资格:1、专科及以上学历,经济、金融类等相关专业;2、具有在证券公司、银行、保险等金融行业工作经验优先;3、具有一定的证券、股票和基金相关的金融基础知识;4、具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑;5、具有较强的沟通能力和客户开发能力;6、具有很强的工作责任心和良好的人际关系;7、具有较强的团队合作精神,能承受一定的工作压力。