基金经理人岗位职责职位要求（十二篇）

第1篇 基金经理人岗位职责职位要求

职责描述：

1 负责开拓目标市场，开发新客户，销售公司发行的理财产品，服务于公司客户，为客户提供全面理财服务

2 积极收集、登记并整理客户信息，并建立完备的客户档案，有针对性的做好客户的日常维护工作

3 帮助客户理解投资常识，根据客户需求向客户提供专业投资理财建议与规划，帮助客户达成理财目标

4 严格遵守公司相关制度规定

5 参加公司会议，培训等各项活动

职位要求：形象较好，谈吐得体，亲和力强，积极，阳光，开朗，具有良好的礼仪素养。

工作时间：早9：00晚6：00 中午11：30-1：00休息每月有一天带薪事假

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第2篇 高级基金经理岗位职责

工作职责:

1、负责产业基金的运作,拟定发起基金的战略规划、运作流程,负责基金设立、投后管理与退出等全过程;

2、熟悉产业基金内部架构和投后管理模式,负责设计产业基金的内部管理制度和流程,掌握产业基金投后管理中的风险点;

3、配合与支持投资团队以产业基金方式获得投资项目,做出投资判断并落实投资决策,定期分析产业基金投资运作情况;

4、积极了解市场动态,发掘新业务方向,组织并实施新项目。

任职资格

1、金融投资、经济相关专业全日制本科以上学历,具有基金从业资格证;

2、5年以上的行业投资经理或者pe投资经历,有清洁能源行业方面投资经验优先考虑;

3、具有良好的渠道,在相关行业和投资机构、同行有一定人脉资源;

4、熟悉股权投资、产业基金业务的各个环节,掌握产业投资基金的组织形式、治理结构及法律、税收处理及风险防范。

5、熟悉vc/pe、ipo、债券融资、企业并购、资产重组等操作规程及其相关的法务或财务要求;

6、英文优秀,听说读写熟练。

第3篇 私募股权基金经理岗位职责

职责描述:

1、对100万以上高净值客户进行理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案和投资建议;

2、通过各类渠道,接触并筛选100万以上,高净值有效信托理财投资客户;

3、为客户提供专业化金融信托理财服务,负责宣传和销售公司各类信托理财产品。

4、负责新客户开拓、合同签订、打款、服务和与客户建立长期良好共赢关系。

5、建立大客户资源库,二次开发持续跟进和为客户不断提供专业化的理财咨询和服务。

任职资格

1、深谙财富增值之道,性别不限、专业不限,有资源理财能力较强者年龄可以放宽;

2、性格外向、亲和力强、热爱销售理财工作,务实肯干,富有开拓精神,不怕拒绝,抗压能力强;

3、有良好的服务意识、沟通能力与逻辑分析能力,能快速理解公司的业务和客户的需求;

4、有强烈的进取心,能积极面对工作挑战,不断成长进步,愿意随公司共同发展的创业合伙人;

5、财富管理专家,精通各种金融知识模式,熟悉信托和私募等各类金融产品;

6、有较多100万以上高净值客户资源,熟悉银行、信托、证券、保险等信托理财优先。

7、高 底 薪+高 提 成,可以多方式合作或共同创业。

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第4篇 投研中心基金经理岗位职责

1.对并购、定增、阳光私募产品进行尽调,时刻关注业绩良好的阳光私募产品;2.对表现良好的产品进行深度调研并引入产品池;3.持续观察产品池内产品,对业绩持续良好并符合公司发行条件的产品引入核心产品池;4.视场情况,择机对产品进行推介发行。5.协调包括网络部、客户部、财务部、法律合规部等内部部门以及包括律师行、监管机构等之间紧密的合作,以保证新产品的顺利发行任职资格:1.二年以上券商研究员、基金公司研究员、券商研究销售或专业财经记者工作经验优先;2.财经类研究生或者本科生,有实际做盘经历;3.对证券场有深入理解和独到见解;4.良好的沟通表达能力。5.国内海外金融行业从业经验;6.持有证券从业资格证。

第5篇 基金融资经理岗位职责

岗位职责:

1、 负责公司境内融资业务的规划、融资模式构建和融资工作的推进;

2、 负责不动产基金业务的发行;

3、 投资项目的资金端支持;

4、 合作机构业务拓展及关系管理。

岗位要求:

1、5年以上境内金融机构融资及相关金融部门融资工作经验;

2、熟悉地产基金产品,有较深厚的财务、法律专业背景;

3、有良好的社会关系资源,良好的职业道德;

4、熟悉房地产基金与财务知识;熟悉国家金融政策、银行信贷政策,了解多家融资机构,精通国内市场的融资工具,并有成功操作经验。

第6篇 基金发行经理岗位职责

基金发行经理 福华中金 福华中金互联网信息有限公司,福华中金,福华中金 1. 负责公司基金产品的发行,在各基金产品项目募集期内,为营销事业部提供工作支持;

2. 负责协调处理产品发行过程中的各类问题,把控各发行环节的工作进度;

3. 负责汇总整理日常运营数据,跟踪管理客户数据信息,并对所涉及的文件做好收集、归档与发放登记;

4. 负责与营销事业部的工作对接,协助优化运营流程,不断提升客服体验、满意度和客户忠诚度;

5. 负责完成客户回访、兑付、存续、客户关系维护等工作,分析客户需求,提交分析报告,提出优化建议;

6. 协助营销团队,对在日常工作中遇到的各类业务问题予以支持;

7. 完成上级领导交办的其他相关工作。

任职资格:

1.全日制本科金融学、经济学、投资管理、法律等相关专业3至5年工作经验,其中行业经验3年,同类岗位经验2年

2.专业知识:熟悉私募基金业务,有一定的金融、财务、投资方面的知识基础;熟悉基金发行全流程及发行过程中的常见问题;

3.岗位技能:具有3年以上基金发行与运营相关工作经验;具有处理基金发行过程中常见问题的的能力和一定的客服技能;熟练使用ppt、excel、word等办公软件;

4.综合素养:形象良好,工作积极主动,头脑灵活,有强烈的责任心和团队意识,具备较强的抗压能力;良好的职业操守、敬业精神和从业履历;

5.专业资质:具有基金从业资格;具有cfa、cpa、证券从业资格者优先考虑。

第7篇 基金募集经理岗位职责

1.执行公司股权投资基金募集计划及安排,实施募资方案,完成募资目标;

2.与第三方机构、银行、知名企业、社保基金、信托、协会、高净值客户民间资本等相关机构建立联系,保持日常业务沟通与联络;

3.设计与外部机构的合作模式,参与洽谈、商务接待、执行合作计划;

4.负责基金产品的路演、募集等宣传推介工作;

5.开发潜在机构和高净值客户,使客户认可并认购基金产品;

6.进行市场调研等工作。

职位要求:

1.全日制金融、管理、财务等相关专业本科及以上学历,具备较强的宏观经济、行业或上市公司分析能力,具备敏锐的洞察力和较强的风险控制能力;

2.具有1年以上工作经验,有第三方金融机构、银行、信托、券商、公募基金等工作经验者优先;

3.熟悉各种类型基金的监管要求、工商注册和业务运作流程,主导或参与过私募股权基金、结构化基金、上市公司增发基金、海外基金、社保基金募集工作优先;

4.具备出色的沟通、协调与谈判能力;

5.在银行、证券、保险领域及航空产业拥有人脉关系、具有丰富资源者优先;通过cfa、cpa者优先;

6.通过基金业从业资格考试、具有基金从业资格证(必要) 。

第8篇 基金项目经理岗位职责职位要求

岗位职责：

1．负责开发拓展高端客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2．负责高净值客户维护提升工作，为高净值客户提供专业化的理财服务工作；

3．负责对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护；

4．根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；

5．完成公司制定的销售目标；

6．根据公司的要求按时保质完成销售报告。

岗位要求：

职位要求：

1．专科及以上学历，金融、经济或财经院校营销专业，证券、保险及私人银行等从业人员；

2．5年以上相关工作经验，有银行理财产品经验优先考虑；

3．良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

4．具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

5．强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；

6．为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识；

7．充分认同企业文化和价值观，愿意与公司共同发展；

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-5年

第9篇 公墓基金经理权益类岗位职责职位要求

职责描述：

1、根据公司投资理念，制定投资策略，制定所管理权益基金的投资计划并实施；

2、根据市场变化，不断评估和优化投资组合，加强风险控制；

3、负责定期编制与基金投资相关的投资计划、总结及各类报告，及时评估投资业绩；

4、参与上市公司研究、调研，构建和维护股票池，提出研究需求；

5、协助进行基金投资相关的市场开发、客户服务与营销等；

6、其他与权益类基金管理相关的工作。

任职资格：

1、国内外重点院校经济、金融等相关专业，硕士研究生及以上学历；

2、5年以上投资研究相关工作经验，其中3年以上公募基金权益类产品管理经验，良好的投资业绩；

3、具备对宏观经济、金融市场以及行业、上市公司深刻的分析、把握能力，较强的风险控制意识；

4、具有良好的沟通协调能力及团队合作精神，工作积极主动。

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第10篇 投行经理基金岗位职责职位要求

职责描述：

工作职责：

1、负责拟投资项目的尽职调查和拟投资项目的结构设计，进行法律风险分析。

2、负责项目的具体实施，进行项目分析估值，协助项目团队与受资公司进行商务谈判，把握项目实施进度；

3、整理研究尽职调查中的问题，进行风险分析，

4、对公司现有股权持有、转让、退出等出具体意见。

5、发现行业的潜在投资机遇，进行投资项目的开拓与筛选；

6、对已投资项目提供相关咨询和服务。

任职资格：

1、有广泛的客户资源、具有寻找开拓项目源的能力、与券商、信托等金融机构有良好关系；

2、金融、经济、财务等专业全日制本科以上学历；

3、熟悉国内外市场上市的相关法规和流程；

4、3年以上pe/vc，投行或咨询上市项目经验，具有基金从业资格证者优先考虑！

5、文案能力强，能独立完成项目调研及评估；

6、有团队合作精神、责任心强、具有良好的人际关系处理能力、擅长沟通与交流、具备良好的职业道德。

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-4年经验

第11篇 债券基金经理岗位职责

岗位职责:

(1)负责部门固定收益产品的设计开发、投资运作,制定债券配置策略和债券投资计划,选择具体投资券种并下达投资指令;

(2)带领该团队对宏观经济、债券收益率走势、利率期限结构、信用利差走势以及债券品种等进行分析研究,撰写固定收益投资研究报告和策略报告;

(3)定期总结投资情况,并提供前瞻性投资建议,供领导决策;

(4)对部门投资的固定收益产品进行定期跟踪,并制定相应的调整方案;

(5)负责本团队人员的日常管理,组织业务技能培训;

(6)保持与市场中其他机构投资者、管理机构、上市公司、研究员的紧密联系和沟通;

(7)其他与固定收益投资相关的工作。

任职资格:

(1)七年以上固定收益产品研究、投资工作经验,国家重点院校数学类、财经类、金融类、经济类等专业硕士及以上学历,有三年以上固定收益团队管理经验者优先;

(2)熟悉债券一级市场、二级市场的交易流程及交易规则,具有丰富的债券投资经验和良好的投资业绩记录;

(3)有较强的对宏观经济、利率走势及债券市场走势的分析能力,过往业绩优异;

(4)对资产管理业务的发展状况和趋势高度敏感,熟悉产品设计运作,精通金融证券投资相关理论,具备良好的投资组合管理和风险管理技能;

(5)责任心强,具备良好的沟通能力和表达能力,注重团队合作,敬业、进取。

第12篇 房地产基金经理岗位职责职位要求

职责描述：

（1）房地产基金经理

岗位职责：

1、协助投资总监完成基金设立、产品的选择，以及投资架构的设计；

2、负责投资项目的立项、尽职调查、市场分析、项目评估及可行性论证等前期工作；

3、提供项目和市场分析报告，对项目的财务指标、基金投资收益等进行评估并测算；

4、根据公司区域或项目公司投融资需求设计和实施方案；

5、在上级授权下参与投资项目谈判与投资方案实施等工作；

6、指导获取政策信息、土地信息及信息库的建立，包括宏观经济研究和提交战略分析报告；

7、组织对市场、环境、投资等进行研究，建立相关数据资源信息库等；

8、负责与房地产企业、金融机构、投资机构、中介机构、合作伙伴等日常关系维护；

9、完成上级领导交办的其他工作。

职位要求：

1、211或985本科或以上学历，经济、金融、管理、房地产等相关等专业；

2、3年以上金融投资或房地产领域经验，有大型地产金融机构工作经历者优先；

3、熟悉房地产非标业务或住宅类不良资产投融资业务，有丰富项目经验，具有独立分析判断能力、计划与组织能力以及应变能力；

4、熟悉华东地区房地产开发流程及环节，熟悉房地产交易相关法律法规；

5、工作积极主动，有一定的创意及想法，具有良好的团队合作精神；

6、有基金/证券从业资格证书、cfa证书者优先；

7、有主导或参与房地产投融资成功案例者优先。

待遇：

1、薪资+业绩提出：30w-50w/年；

2、五险一金。

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-4年经验