理财经理岗位职责职位要求（十二篇）

第1篇 理财经理岗位职责职位要求

职责描述：

1、高中、大专及以上学历，基金、保险、市场营销及私人银行等从业人员优先考虑；

2、 1年以上相关工作经验，有理财产品经验优先考虑；

3、 良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

4、 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

5、 强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；

6、 为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识。

岗位要求：

学历要求：中专/中技

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1年以下

第2篇 银行理财经理岗位工作职责

1、负责公司产品的销售及推广;

2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;

3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩;

4、独立、进取、自信,有良好的人际关系及沟通技巧,渴望成功;

5、勇于接受挑战,热爱投资理财工作,志愿向金融理财方向发展,能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务。

第3篇 投资理财经理岗位职责职位要求

岗位职责：

1.根据团队的业绩指标，负责制定、带领和实施营销计划，完成预定指标；

2.对营销团队负责，做好营销团队的管理工作，并定期向上级汇报；

3.负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理；

4.负责销售区域内销售活动完成销售任务；

5.管理维护客户关系以及客户间的长期合作计划。

职位要求：

1.本科学历及以上，专业不限，财经金融、市场营销、工商管理类优先考虑；

2.2年以上金融行业工作经验，有带过团队的经验，有银行理财产品经验者优先考虑；

3.具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力；

4.具有较强的团队领导与协调能力，擅于调节和带动团队气氛；

5.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

6.具有强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧，善于沟通与演讲；

7.有丰富的客户资源，具有开发大客户经验者优先；

8.为人诚实守信，认同企业文化，愿意与公司一起成长。

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第4篇 央企理财经理岗位职责

岗位职责:

1、负责营销分部的建设及管理工作,包括组织架构建设、人员招聘及培训、公司政策上传下达、贯彻执行。

2、带领和辅导团队完成年度经营指标,制定营销计划,组织并开展各种营销活动。

3、负责开拓中、高端客户,为客户提供专业的理财服务,与客户建立长期良好关系。

4、定期组织各种培训,使团队成员不断掌握金融专业知识及营销技能,以便更好的服务高端客户。

5、调研、研究区域市场情况,并反馈市场信息,参与相关规划、经营管理决策。

任职资格:

1、年龄不超过35岁,金融、经济、管理、财会、营销、法律等相关专业,全日制本科及以上学历学位。

2、具备5年以上信托、银行、证券、保险、投资理财等金融行业工作经验。

3、具有极强的中高端客户市场开拓能力、良好的客户沟通能力、关系管理能力、优秀的谈判技巧、独立分析和解决问题的能力,能承受较大的工作压力。

4、具有优秀的团队管理能力,能带领团队完成销售任务。

5、有地区销售网络和销售关系。

6、坦诚自信,乐观进取,有高度的工作热情,有良好的团队合作精神,有敬业精神。

岗位职责:

1、负责营销分部的建设及管理工作,包括组织架构建设、人员招聘及培训、公司政策上传下达、贯彻执行。

2、带领和辅导团队完成年度经营指标,制定营销计划,组织并开展各种营销活动。

3、负责开拓中、高端客户,为客户提供专业的理财服务,与客户建立长期良好关系。

4、定期组织各种培训,使团队成员不断掌握金融专业知识及营销技能,以便更好的服务高端客户。

5、调研、研究区域市场情况,并反馈市场信息,参与相关规划、经营管理决策。

任职资格:

1、年龄不超过35岁,金融、经济、管理、财会、营销、法律等相关专业,全日制本科及以上学历学位。

2、具备5年以上信托、银行、证券、保险、投资理财等金融行业工作经验。

3、具有极强的中高端客户市场开拓能力、良好的客户沟通能力、关系管理能力、优秀的谈判技巧、独立分析和解决问题的能力,能承受较大的工作压力。

4、具有优秀的团队管理能力,能带领团队完成销售任务。

5、有地区销售网络和销售关系。

6、坦诚自信,乐观进取,有高度的工作热情,有良好的团队合作精神,有敬业精神。

第5篇 私人银行理财经理岗位职责

私人银行理财经理 大唐财富 大唐财富投资管理有限公司,大唐财富,大唐财富投资管理公司,大唐

1、寻找高净值客户、开拓渠道

2、为高净值客户做全方位的资产管理,全球化的资产配置;

3、开发企业机构客户,为企业闲置资金做短期、中长期的资金管理等。

第6篇 理财运营经理岗位职责

岗位职责:

1. 公司高端客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。

2:渠道准入及上线、商务条件谈判,产品上架管理、系统测试推进,后续运营维护;

3:负责公司理财产品的市场策划和执行;

4:理财产品网页展示内容的撰写、更新,营销软文撰写;

5、对公司内部、外部渠道进行产品知识、市场分析、投资策略、营销技巧等业务培训;

任职资格:

(1)工作能力要求:

1. 了解资本市场的运作,熟悉各种投资工具和金融产品

2. 有较扎实的金融市场知识,具备较强的专业能力

3. 较强的沟通能力和团队协作能力

4. 工作敬业,有高度责任心

(2)工作经验要求:

行业研究、市场、产品、渠道、运营相关职位一年以上工作经验

(3)所需人才所在领域:

银行、证券、基金、互联网金融相关领域

第7篇 高级理财经理人岗位职责

理想工作的五个思考方向 ——合理报酬:您付出多少就收获多少 ——公平晋升:晋升全凭自己的努力就可掌握 ——行业前景:21世纪最有发展的行业有:通讯、金融、医疗、食品、物流 ——个人成长:终生学习,出国旅游,高品质生活 ——工作价值:能帮助别人,也能成就自己。 【职位要求】 1、大专以上(含大专)学历。 2、25-35周岁,3年以上工作经验,过往年收入5万以上。 3、形象气质俱佳。 4、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心,并渴望通过努力成就事业。 5、有良好的沟通及团队协作能力。 6、有过创业经历者优先,从事过销售/金融/教育/财务工作者优先。

第8篇 渠道理财经理岗位职责

岗位职责:

1、完成公司规定的考核指标及业务品质管理要求;

2、所辖网点的销售支持工作;

3、网点合作关系维护与提升、柜员日常培训和辅导;

4、网点宣传资料和投保单证配送,并负责所辖渠道网点银保通业务承保资料的回收;

5、协助做好客户服务工作、协助提升客户资料准确性、为客户提供保险需求分析、产品建议书设计及说明。按照公司要求对客户信息保密;

6、负责和协助银行组织多种形式营销活动,积极为客户提供专业服务。

岗位要求:

1、年龄在22-45 周岁之间,具有较强的沟通、销售能力。招聘理财经理要着重突出专业技能、沟通技能和培训技能的潜质;

2、理财经理必须具有大专及以上学历;

3、具有保险代理从业人员资格证书;

4、具有当地常住户口或在当地有固定住所且办有本地暂住证;

5、身体健康,无不良嗜好,无不良历史记录;

6、有保险、银行业工作经验者优先。

第9篇 私人银行分中心理财经理岗位职责

私人银行分中心理财经理顾问 1、建立和维护高净值客户群及其家庭,包括收集和管理客户资料,分析和挖掘客户需求等;

2、根据客户需求,为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位的理财服务,做好客户的风险偏好、财务状况评估工作,并根据评估结果向客户推荐适宜的投资产品;

3、通过各类营销推广活动开发新客户。

1、学历:全日制本科及以上学历;

2、工作经历:从事理财投资、理财经理5年以上工作经验;

3、专业要求:熟悉本行理财、基金、信托、债券、股票、pe或衍生品等产品;

4、素质要求:具有优秀的市场开拓能力、沟通协调能力,抗压力强;

5、需具基金销售资格证书。

1、建立和维护高净值客户群及其家庭,包括收集和管理客户资料,分析和挖掘客户需求等;

2、根据客户需求,为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位的理财服务,做好客户的风险偏好、财务状况评估工作,并根据评估结果向客户推荐适宜的投资产品;

3、通过各类营销推广活动开发新客户。

第10篇 综合金融理财销售经理岗位职责

【工作职责】

1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

【职位要求】

1、24岁以上,本科以上学历(海归优先),专业不限 ,金融、经济专业或拥有证券从业资格、afp资格、cfp资格者优先。

2、热爱金融行业,具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考,有证券、保险、理财师等资格证书者优先。

3、具有较强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;

4、有团队精神,良好地沟通与理解能力,良好地抗压能力,良好地思考、分析与判断能力。

5、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、房产销售代表、医药销售代表以及其他行业市场销售经验者优先考虑

第11篇 理财部门经理岗位职责

支行理财部门经理 1、负责行业市场、客户的拓展工作,完成个人业绩指标;

2、组织推动支行个人业务营销工作,完成分行下达各项经营计划;

3、管理支行个人业务团队;

4、管控业务风险,保证资产质量。 1、负责行业市场、客户的拓展工作,完成个人业绩指标;

2、组织推动支行个人业务营销工作,完成分行下达各项经营计划;

3、管理支行个人业务团队;

4、管控业务风险,保证资产质量。

第12篇 理财服务经理岗位职责

金融服务销售理财经理 中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司 中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司,中国人寿苏州分公司 中国人寿公司因业务发展需要,招聘优秀销售精英加盟中国人寿,招募基本要求如下:

任职资格:

年龄:22-45周岁之间;

学历:本科及以上学历(特别优秀者学历可放宽至大专);

具有金融、医疗、法律、教育等行业经验者或有销售和管理经验者优先

不要求有寿险从业经验;

培养目标:mdrt/销售总监

收入构成:

长达12个月的新人津贴,最高可达25000元;

1-3月 每月最高5200;

工资构成:责任津贴+佣金+潜力新人奖金+季度奖金+续保奖金+推荐新人奖金+团队管理奖励等;

福利:行业内最好的培训+长期服务津贴+保险福利

培训支持:

专业的入职培训,12个月系统链接培训,接受全方位的专业培训,涵盖财务需求分析、财务保障规划、销售心理学、销售技巧、客户经营、品牌营销、团队管理等。

工作内容:

1. 为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划;

2. 为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划;

3. 协助客户分析财务状况,并制定全套保险/理财方案;

4. 协助上级主管管理营销团队;

5. 为客户提供优质的保险售后服务,协助他们逐一实现家庭目标。