理财经理岗位职责及职位要求（十二篇）

第1篇 理财经理岗位职责及职位要求

理财经理职位要求

1.金融、经济、营销、保险及财经类相关专业本科以上学历，具有广泛的金融专业知识；

2.两年以上相关行业从业经验，有银行理财产品经验优先考虑；

3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

5.具有强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；

6.为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识；

7.持有证券、基金、保险从业资格证，理财师资格证、cfp、cfa或cpa等专业资质1项以上者优先考虑；

8.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先。

理财经理岗位职责

1.负责开发拓展客户资源，对高端私人客户进行维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议；

2.通过多渠道开发和维护客户，为客户提供全方位、专业化及高品质服务；

3.通过持续跟进与服务，为客户不断提供全面专业的理财咨询与服务；

4.完成上次领导制定的销售目标；

5.根据上级领导的要求按时且保质完成销售报告。

第2篇 大客户理财经理岗位职责

大客户理财经理 中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司第二营销服务部 中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司第二营销服务部 1、整理客户档案、分析客户需求、做好客户服务;

2、帮助客户做家庭或企业资产组合或配置;

3、分析公司的理财产品;

4、做客户的个人资产的投资咨询;

5、做客户所代表企业的上市咨询。

第3篇 客服理财经理岗位职责

理财顾问 中国平安客服经理 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 一、基本条件:

(1)年龄:25周岁-45周岁;品貌端正,有良好的业余爱好;

(2)学历:大专以上;

(3)在人际沟通、语言表达、组织协调、公关等方面能力突出;

(4)对成功有强烈的企图心;敢于挑战收入极限;

(5)良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

二、专业培训

中国平安培训体制被誉为是保险行业的黄埔军校。

当我们新同事入司担心的是由没有能力的新人,能否通过公司的培训,掌握一技之长,能够在开展业务,获得提成,获得公司的肯定和自我成长。

1、对未接触过保险行业的同事们,考取保险行业资格是第一步,公司提供全方位的保险资格证的培训,3天时间的培训,通过率是99%。希望你不是其中的1%。

2、考取资格后公司提供全方位的产品培训,令你掌握公司的产品知识和业务知识,令你在市场上面有强劲的竞争力。

3、公司在你每一步成长的过程当中都会有专人跟踪辅导,有主管一对一辅导,有师傅一对一带领开展业务。

由一张白纸,到专业的人才,当中只要一个条件,就是你肯努力。

三、职业规划:公司提供公平晋升通道,

1. 公司关注员工的发展,为每个层级的员工制定了发展规划:

管理路线:正式业务员->;业务主任->; 资深主任->;部门经理->;总监->;高级总监

2.透明,公正,公开的考核制度,可以让您的职业规划的更加清晰。

第4篇 保险理财经理岗位职责

岗位职责:

1、向目标客户群推广信托、基金、保险等产品并完成销售任务;

2、为客户提供专业的理财咨询与服务,负责客户关系维护;

3、开发机构及高端个人客户。

职位要求:

1、大专及以上学历,经济或者金融专业优先;

2、热爱与人打交道,对生活有梦想,有规划,并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标;

3、诚实守信,品行端正,并具备相应的销售经验;

4、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识

第5篇 基金理财经理岗位职责职位要求

岗位职责：

1、负责开发高净值客户，向客户提供专业的理财规划和投资建议；

2、负责销售公司各种理财产品，根据客户实际情况，推荐不同风险的产品；

3、负责配合营销部门开展各项推广活动，为客户提供详细的解释和说明；

4、通过各类市场活动和销售渠道，有效拓展高端客户资源；

职位要求：

1、持有基金从业资格证书；

2、三年以上基金等理财产品的销售经验；

3、具备各类金融产品的相关知识，如私募、信托，资管产品等；

4、性格开朗，具有良好的沟通协调能力；

5、能够承受一定的工作压力，完成公司考核任务。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-5年

第6篇 理财城市经理岗位职责

城市总/副总/团队总监/理财经理 1. 管理层路线-

理财顾问-高级理财顾问-助理理财经理-理财经理-团队经理-副总经理-城市总-城市合伙人-区总

2. 个人精英路线-

理财顾问-高级理财顾问-助理理财经理-理财经理-团队经理-私人银行家 全国一二线城市均需要优秀人才,欢迎来聊 1. 管理层路线-

理财顾问-高级理财顾问-助理理财经理-理财经理-团队经理-副总经理-城市总-城市合伙人-区总

2. 个人精英路线-

理财顾问-高级理财顾问-助理理财经理-理财经理-团队经理-私人银行家

第7篇 银行理财经理岗位工作职责

1、负责公司产品的销售及推广;

2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;

3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩;

4、独立、进取、自信,有良好的人际关系及沟通技巧,渴望成功;

5、勇于接受挑战,热爱投资理财工作,志愿向金融理财方向发展,能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务。

第8篇 物流中心财务经理财务主管岗位职责

物流中心财务经理(财务主管)岗位职责

1.严格遵守国家财经纪律、法律法规及行业财务制度,组织开展本公司财务工作,对公司财务部经理负责;

2.按时编制财务计划,落实计划实施措施,跟踪计划执行情况,并对计划实际完成情况进行检查分析;

3.严格遵守国家有关税法规定,协调公司与税务部门之间的关系;

4.按时编制会计月报、年报及其他财务报表上报财务部;

5.编制费用预算、决算,提出及执行公司费用控制计划。加强资金管理,加速资金周转以提高资金使用效益;

6.审核记账凭证及财务部各种表单,编制记账凭证汇总表。

7.每月汇总编制财务分析报告。每一周书面汇报工作小结及后一周工作计划;

8.审核公司费用报销单、各项付款单;

9.审核货物进出库单、调拨单等。

10.执行公司信用政策,参与决定对客户的资信调查、信用额度等事项,并对公司信用政策提出建设性意见。

11.负责与公司内部及外部主要往来商的往来对帐协调工作。

12.完成公司财务部布置的其他临时任务;

第9篇 背景项目经理财务岗位职责

岗位职责:

1、负责与客户进行紧密的沟通和协作并管理项目组,根据客户需求带领团队完成项目交付;

2、对项目进行综合有效的计划和管理,包括需求分析、拟定详细项目计划书、项目进度控制、风险管理、质量管理等;

3、对项目团队进行管理,包括人员管理、人员激励和人员指导,提高员工士气,确保工作质量和工作效率;

4、完成项目的质量、进度、人员状况的评审和改进 。

岗位要求:

1、8年以上sap实施经验,至少4个完整项目的项目管理经验;熟悉财务模块的业务流程,熟悉项目管理流程;

2、高度的工作责任心和敬业精神,具备良好的人际沟通能力,具有敏锐的市场意识、创新意识和团队协作意识,较强的学习能力和自我发展意识;

3、具备较强的市场开拓能力,并能与客户维持长期良好的合作关系。

第10篇 理财经理/理财顾问不在国内岗位职责要求

职位描述：

职责描述：1、分析客户的理财需求进行，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户；

3、参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；

4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务；

5、提出合理化建议，参与流程及制度建设

职位要求：1、全日制统招本科及以上学历，年龄40周岁以下，其他条件特别优秀的，对学历和年龄要求可适当放宽

2、有3年以上银行、信托、证券、保险等金融机构或知名财富管理公司工作经历，2年以上高净值客户营销经验，具有扎实的金融理论基础；

第11篇 综合金融理财销售经理岗位职责

【工作职责】

1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

【职位要求】

1、24岁以上,本科以上学历(海归优先),专业不限 ,金融、经济专业或拥有证券从业资格、afp资格、cfp资格者优先。

2、热爱金融行业,具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考,有证券、保险、理财师等资格证书者优先。

3、具有较强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;

4、有团队精神,良好地沟通与理解能力,良好地抗压能力,良好地思考、分析与判断能力。

5、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、房产销售代表、医药销售代表以及其他行业市场销售经验者优先考虑

第12篇 私人银行理财经理岗位职责

私人银行理财经理 大唐财富 大唐财富投资管理有限公司,大唐财富,大唐财富投资管理公司,大唐

1、寻找高净值客户、开拓渠道

2、为高净值客户做全方位的资产管理,全球化的资产配置;

3、开发企业机构客户,为企业闲置资金做短期、中长期的资金管理等。