理财经理/理财顾问不在国内岗位职责要求（十二篇）

第1篇 理财经理/理财顾问不在国内岗位职责要求

职位描述：

职责描述：1、分析客户的理财需求进行，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户；

3、参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；

4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务；

5、提出合理化建议，参与流程及制度建设

职位要求：1、全日制统招本科及以上学历，年龄40周岁以下，其他条件特别优秀的，对学历和年龄要求可适当放宽

2、有3年以上银行、信托、证券、保险等金融机构或知名财富管理公司工作经历，2年以上高净值客户营销经验，具有扎实的金融理论基础；

第2篇 理财经理岗位职责职位要求

职责描述：

1、高中、大专及以上学历，基金、保险、市场营销及私人银行等从业人员优先考虑；

2、 1年以上相关工作经验，有理财产品经验优先考虑；

3、 良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

4、 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

5、 强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；

6、 为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识。

岗位要求：

学历要求：中专/中技

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1年以下

第3篇 客户理财经理岗位职责

职责描述:

拓展新客户,推动客户认购产品;

服务客户认购流程;

做好客户售后增值服务;

配合部门开展营销活动;

对客户进行富有成效的拜访与观察;

确立目标市场和潜在客户;

保持与客户的联系和调动客户的资源;

利用有效的沟通手段和沟通策略保持与客户的关系;

完成部门下达的年度考核业绩指标,包括资产量及新增客户数;

负责协助开展各项业务拓展活动;

岗位要求:

建立、拓展和维护客户关系,为客户提供高品质服务;

熟练掌握信托产品知识,专业地向高端个人及非金融机构客户推荐适合的信托产品;

掌握各类金融专业知识,包括对市场各类产品的理解及运用,资产组合能力;

具有良好的沟通及销售技巧,后台及现场支持公司举办的各种客户活动;

具备优秀的组织管理能力,能够带领团队完成既定业绩目标。

统招本科以上学历,金融、经济及相关专业;

具有五年以上金融机构、个人及企业客户经理工作经验;

诚实守信、品行端正、遵纪守法,责任感强,认真负责,具有亲和魅力;

第4篇 银行理财客户经理岗位职责

零售理财经理&私人银行客户经理(优选) 兴业银行深圳 兴业银行股份有限公司深圳分行,兴业银行股份 一、应聘基本条件

1、遵纪守法,诚信合规,认同兴业银行企业文化,服从工作分配。

2. 全日制本科(含)以上学历,经济类、金融类、财会类、法律类及信息技术类等专业优先。

3. 应聘支行、部门负责人43周岁以下,应聘柜员28周岁以下,应聘客户经理等其他岗位 35周岁以下。

4. 学习与过往工作表现良好,求知欲、责任心、执行力、团队合作意识及沟通协同能力较强。

5、身心健康、品行端正,具有良好的职业道德,无不良从业记录。

6、符合兴业银行亲属回避要求。

二、岗位招聘要求

3年以上经济金融从业经历,取得afp或cfp理财师资格,掌握较丰富的零售业务专业知识,熟悉银行零售理财业务产品和流程,具有证券、投资、基金、保险、外汇等资格证优先。如取得cpb、cfp、cfa一级等资格证,具有在前述专业领域以及信托、税务、法律等行业服务高端客户的经验,可择优选录私人银行客户经理。

第5篇 央企理财经理岗位职责

岗位职责:

1、负责营销分部的建设及管理工作,包括组织架构建设、人员招聘及培训、公司政策上传下达、贯彻执行。

2、带领和辅导团队完成年度经营指标,制定营销计划,组织并开展各种营销活动。

3、负责开拓中、高端客户,为客户提供专业的理财服务,与客户建立长期良好关系。

4、定期组织各种培训,使团队成员不断掌握金融专业知识及营销技能,以便更好的服务高端客户。

5、调研、研究区域市场情况,并反馈市场信息,参与相关规划、经营管理决策。

任职资格:

1、年龄不超过35岁,金融、经济、管理、财会、营销、法律等相关专业,全日制本科及以上学历学位。

2、具备5年以上信托、银行、证券、保险、投资理财等金融行业工作经验。

3、具有极强的中高端客户市场开拓能力、良好的客户沟通能力、关系管理能力、优秀的谈判技巧、独立分析和解决问题的能力,能承受较大的工作压力。

4、具有优秀的团队管理能力,能带领团队完成销售任务。

5、有地区销售网络和销售关系。

6、坦诚自信,乐观进取,有高度的工作热情,有良好的团队合作精神,有敬业精神。

岗位职责:

1、负责营销分部的建设及管理工作,包括组织架构建设、人员招聘及培训、公司政策上传下达、贯彻执行。

2、带领和辅导团队完成年度经营指标,制定营销计划,组织并开展各种营销活动。

3、负责开拓中、高端客户,为客户提供专业的理财服务,与客户建立长期良好关系。

4、定期组织各种培训,使团队成员不断掌握金融专业知识及营销技能,以便更好的服务高端客户。

5、调研、研究区域市场情况,并反馈市场信息,参与相关规划、经营管理决策。

任职资格:

1、年龄不超过35岁,金融、经济、管理、财会、营销、法律等相关专业,全日制本科及以上学历学位。

2、具备5年以上信托、银行、证券、保险、投资理财等金融行业工作经验。

3、具有极强的中高端客户市场开拓能力、良好的客户沟通能力、关系管理能力、优秀的谈判技巧、独立分析和解决问题的能力,能承受较大的工作压力。

4、具有优秀的团队管理能力,能带领团队完成销售任务。

5、有地区销售网络和销售关系。

6、坦诚自信,乐观进取,有高度的工作热情,有良好的团队合作精神,有敬业精神。

第6篇 理财城市经理岗位职责

城市总/副总/团队总监/理财经理 1. 管理层路线-

理财顾问-高级理财顾问-助理理财经理-理财经理-团队经理-副总经理-城市总-城市合伙人-区总

2. 个人精英路线-

理财顾问-高级理财顾问-助理理财经理-理财经理-团队经理-私人银行家 全国一二线城市均需要优秀人才,欢迎来聊 1. 管理层路线-

理财顾问-高级理财顾问-助理理财经理-理财经理-团队经理-副总经理-城市总-城市合伙人-区总

2. 个人精英路线-

理财顾问-高级理财顾问-助理理财经理-理财经理-团队经理-私人银行家

第7篇 ppp项目经理财务、法律、工程方向岗位职责要求

职位描述：

1、负责基础设施与公共服务项目的ppp项目投融资咨询业务，包括但不限于项目尽职调查、投融资结构设计、财务测算分析、项目合同谈判等工作内容

2、根据项目工作计划和工作要求负责项目组织实施，针对自身负责项目的进度、质量和成本进行管理和控制；

3、进行项目方案汇报，与业主方保持畅通的沟通，维护公司品牌及客户关系；

4、领导交办的其他工作。

职位要求：

1、本科及以上学历，专业方向为财务、法律、经济管理或工程等相关专业；

2、2年以上工作经验；

3、具有注册会计师证书、建造师证书或通过司法考试者优先；

4、有工程咨询、管理咨询、财务咨询或金融行业相关工作经验或有ppp项目经验者优先；

5、具备优秀的沟通能力及良好的语言和书面表达能力，掌握与客户高层沟通的技巧策略和经验；

6、具备较强的计划、分析、沟通、协调和解决问题的能力，能适应出差。

第8篇 私享理财经理岗位职责

1、通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务。

2、 通过审慎的财务需求分析/规划确认现有/预期客户的财务需求,销售已获得监管主体许可的理财产品。

3、 了解最新的产品/市场知识和财务需求分析/规划技能与客户进行合理的资产配置建议,并将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户。

4、为客户提供最新的产品/市场信息及其账户状况,以增加使用率和产品渗透率。

5、与现有客户保持定期联络,以加强关系,减少客户流失。

5、反映客户反馈和竞争情况并提出建议;。

任资要求:

1、 本科以上学历,金融经济类专业优先考虑;

2、 年龄 30 岁(含)以上;

3、 六年以上金融机构贵宾理财经验,或三年以上私人银行理财经验;

4、 具备基金从业资格证。afp,chfp,cfa ,crfa~lv1等证书优先。

第9篇 私人理财经理岗位职责

私人理财经理 北京高晟财富金融信息服务有限公司 北京高晟财富金融信息服务有限公司,高晟金服,高晟 1.根据公司的经营目标,策划营销活动;

2.组织并策划高级营销活动,如投资沙龙和投资项目讲座等;

3.有良好的资源整合和对外合作意识,配合公司及产品的市场战略进行外部合作方的拓展,开发并维护公司与相关机构、企业的合作关系;

4.有基金从业资质,另外有保险从业资质、cfa、cfp资质优先

任职资格:

1.大专以上学历,市场营销、金融等相关专业;

2.三年以上相关工作经验,同行业从业经验者优先,银行私人银行部、证券公司理财部或市场部业务负责人优先;

3.具有一定的金融产品和服务的专业知识,拥有良好的机构营销技能; 4.较强的团队建设、管理、培养等能力,良好的沟通、协作能力,具有较强的社会活动能力,较强的市场策划能力;较强的创

第10篇 保险理财经理岗位职责

岗位职责:

1、向目标客户群推广信托、基金、保险等产品并完成销售任务;

2、为客户提供专业的理财咨询与服务,负责客户关系维护;

3、开发机构及高端个人客户。

职位要求:

1、大专及以上学历,经济或者金融专业优先;

2、热爱与人打交道,对生活有梦想,有规划,并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标;

3、诚实守信,品行端正,并具备相应的销售经验;

4、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识

第11篇 理财大团队经理岗位职责

主要职责: 1. 根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保有效执行,完成公司制定的销售计划,达成团队业绩; 2. 负责推动各理财经理对理财顾问的招募与甄选、辅导与管理; 3. 负责管理团队理财顾问的业务活动,并提供专业的辅导与训练; 4. 协调、管理团队成员间的良性竞争; 5. 根据一线工作销售人员的反馈,向上级主管提出产品及流程优化建议; 6. 完成工作报告及相关的业务汇报工作。 基本要求: 1. 本科或以上学历,营销、管理、教育、金融等专业优先考虑; 2. 8年以上金融从业经验,至少3年以上团队管理经验,有至少带过30人以上团队的工作经验;具有优秀的管理能力,能带领团队完成销售任务; 3. 具有敏锐的市场洞察力和准确的业务分析能力,能够对城市客户资源进行定位并制定开展有效地战略计划; 4. 具有优秀的计划、组织、领导和控制能力,善于沟通和演讲; 5. 诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情; 6. 有强烈的创业意识和创新精神,愿与公司一同成长。

第12篇 招理财经理岗位职责

岗位职责:

1. 根据公司产品特点,向客户提供专业的理财产品;

2. 根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;

3. 根据客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务;

4. 及时收集并处理客户的反馈意见,维护客户关系;

5. 完成上级领导制定的销售目标,且按时保质的完成销售报告;

6. 根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品。

任职资格:

1.具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑;

2. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

3. 具有较强的学习能力和工作责任心,能够自我指导与自我激励;

4. 具有有效开发客户资源的能力,抗压能力强;

5. 诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;