业务保险管理岗位职责（2篇范文）

第1篇 业务保险管理岗位职责

职责描述:

1.有效整合公司互联网端线上资源,并通过各类渠道,接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户;

2.对高端私人客户的的综合理财需求分析,有效把握客户实际需求,有效协调相应资源,配合产品或咨询专家,帮助客户制订全方位资产配置方案,并向客户提供高端理财产品,使资产保值、增值;

3.参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,持续维护客户,并妥善管理客户资料;

5、管理团队。

任职要求:

1.金融行业背景,金融类、投资类相关专业,全日制本科及以上学历背景;

2.具有寿险经验,如具备各类金融产品相关金融知识,如私募基金、信托产品、资管产品等拥有相关产品销售经验者优先;

3.性格开朗,具备较强的计划、控制能力和优秀的沟通、协调能力;

4.业务推动能力强,具备一定的语言文字表达能力及谈判能力;

5.工作细心、积极有热情,有志于在互联网金融行业长期发展;

6.工作压力承受能力较大。

第2篇 业务保险管理岗位职责任职要求

职责描述:

(1)维护集团公司跨境外汇、跨境人民币资金池，丰富资质功能，负责合作银行关系管理，确保跨境资金池各项功能有效可用;

(2)根据企业需求，负责跨境外汇、跨境人民币资金池下外债及对外放款业务开展，负责相关统计数据报送工作;

(3)根据集团及公司安排，协助管理集团公司境内外汇资金集中管理工作，提高集团外汇资金管理效率;

(4)推进外汇资金池下跨境外汇资金集中收付汇业务落地开展;

(5)负责即期结售汇业务资质申请，推进即期结售汇业务开展;

(6)负责推进公司外汇衍生品代理业务开展，根据集团及公司需求进行外汇衍生品交易资质申请;

(7)跟踪国家外汇管理政策、外汇市场行情变动，研究相关专题，定期出具外汇市场周报;

(8)根据集团及公司要求，负责集团统保业务日常开展，协助企业办理日常投保业务;

(9)维护与保险经纪公司合作，配合开展保险培训工作;

(10)维护保险业务台账，定期出具统保工作总结报告，全年出具年度统保工作总结;

(11)研究国内外保险产品、保险市场情况，根据集团及企业需求提供保险实施方案;

(12)根据领导安排完成集团相关专项工作;

(13)配合其他相关岗位协同工作，完成部门经理交办的其他工作。

任职要求:

(1)硕士及以上学历，金融、经济、保险相关专业背景;

(2)具备相关岗位3年及以上从业经验的人员(校招岗位无从业经验要求);

(3)具备丰富的综合管理及运营经验，精通金融及国际金融知识，具有较强的战略规划能力、研究分析能力、管理组织能力、领导能力和全局意识，良好逻辑分析能力、判断决策能力、沟通协调能力。

业务保险管理岗位