金融业务咨询岗位职责（十二篇）

第1篇 金融业务咨询岗位职责

1、货币市场、债券业务、外汇业务、衍生品相关业务资金管理系统实施;

2、协助金融客户实现前台交易、中台风险管理、后台账务处理全流程管理;

3、分析金融客户实际业务流程、理解与确认客户业务需求,提供专业的业务分析报告;

4、维护客户关系,依据专业的沟通机制,为客户提供专业建议;

5、金融创新产品的研究与系统需求分析;

6、需要先在上海总部学习6个月-1年,通过学习培训期后将长期驻点所在地办公室;(学习期也会优先安排参与所在地的各类项目)

经验要求:

1、3年以上相关工作经验者优先考虑;

2、全日制一本以上学历,金融、经济、会计、数学、计算机专业,有四大金融行业审计和资金业务条线审计经验者优先考虑;

3、拥有债券 / 回购/ 拆放 / 基金 / 衍生 / 理财 / 风险管理 /账务处理 方面的业务知识优先;

4、较强的客户沟通能力,能快速理解客户的需求,口头和文字表达能力强;

5、善于总结、勤于学习,积极上进,具有团队合作精神,能适应加班和出差;

6、有银行科技部项目管理经验者或有it项目实施经验者优先考虑。

第2篇 汽车金融业务岗位职责

汽车金融/保险业务专家 联友科技 深圳联友科技有限公司,联友科技,联友 岗位描述:

1.根据公司业务发展方向,调研市场竞品信息,挖掘用户需求,负责基于车联网的汽车金融/保险业务拓展;

2.根据评估与探索,制定车联网金融/保险产品的发展计划,制定产品政策与大纲、产品相关协议,系统性梳理产品的业务流程、系统需求;

3.负责按计划洽谈、沟通合作伙伴,明确双方合作权责与服务标准,促成合作的达成,并签订协议,并确保车联网金融/保险产品的落地及推进产品上市的相关工作;

4.负责对汽车金融/保险业务上线后各项运营数据的监测和评估,同步不断更新、调整与完善产品,保持竞争力;

5.全面负责车联网金融/保险业务团队的工作安排

任职资格:

1.全日制大学本科以上学历,金融、保险、经济类等相关专业,3年以上互联网金融/保险产品设计经验,其中1-2年年汽车金融产品设计经验;

2. 熟悉汽车金融/保险业务流程,具有较强的财务建模、分析能力;

3.在汽车金融、保险等领域有一定行业实操经验、资源者优先

4.有创新性思维,对汽车金融/保险行业相关热点具有较强的敏感性;

5. 对金融/保险行业的法律法规较为了解,拥有较强的风险控制意识。

6.拥有清晰的产品设计思路,对系统和流程有全面了解和独到认识,拥有整体把握产品的能力;

7.富有创业精神,充满激情,责任心强,乐于接受挑战。

8.重视团队合作,具有良好的项目推动能力和沟通协调能力,能承受较大压力。

第3篇 金融业务咨询顾问岗位职责要求

职责描述：

1、综合采用多种数据分析及调研方法，深入分析客户目前业务和数据的实际情况，提供完善的调研及诊断分析报告；

2、协助项目团队，设计售后实施交付方案和计划，review 或撰写各个业务环节的输出物，实施项目中涉及的方法论及功能使用等主题培训，完成对客户的价值交付；

3、在项目实践中，不断沉淀和总结和优化咨询的业务模式、解决方案和业务体系，为咨询业务的持续发展和迭代提供知识和能力的沉淀；

职位要求：

1、5 年以上工作经验，具备三年以上咨询公司、金融公司实际业务经验，对金融零售和风控有深入理解；

2、有数据分析挖掘类项目实践经验者优先，有数据驱动业务、精准营销或客户画像相关背景者优先；

3、优秀的解决方案、咨询报告等文档撰写能力；

4、出色的沟通能力、协作能力、语言表达能力；

5、快速学习能力，主动性强；

6、本科及以上学历，硕士、mba优先.

第4篇 金融业务拓展岗位职责

岗位职责:

1、负责组建及管理金融业务拓展团队,并带领团队完成销售目标;

2、依据客户的需求,为客户提供各种综合性金融咨询服务,并展开金融营销业务;

3、及时准确的掌握行业动态,为业务拓展提供建设性意见及建议,挖掘潜在客户;

4、深入了解市场信息,建立有效的信息系统与渠道,稳固并开拓客户,维持与客户的长期、良好关系。

岗位要求:

1、本科及以上学历,金融学或经济学等相关专业;

2、5年以上工作经验,其中3年以上金融行业销售团队管理经验;

3、具有丰富的金融知识和背景,有股票、基金、债券、理财相关工作经验者优先;

4、思维敏捷、逻辑缜密,优秀的沟通协调和业务推动能力,乐于接受挑战。

第5篇 综合金融业务主管岗位职责

1、服务于公司vip客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

招聘要求

1、24周岁以上,金融或相关专业,大专以上学历(诚聘海归)

2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历,

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,

4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;

6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

6、取得金融业专业资格认证者。

第6篇 金融业务咨询顾问prefer对公方向岗位职责要求

职责描述：

1.负责金融咨询项目解决方案建设及整体规划，项目包括客户营销、风控流程优化、产品运营优化等；

2.根据客户的需求，实现金融业大数据产品的需求调研、分析整理、产品规划等工作；

3.关注金融行业信息，观察用户行为，结合行业新技术设计产品满足不同类型业务需求；

4.理解目标市场，搜集市场信息，分析需求和行业趋势，负责与产品策略的制定。

职位要求：

1、重点高校本科及以上学历，经济、金融、管理等相关专业，5年以上相关工作经验；

2、在总行或者咨询公司具有大零售，或对公或投行等业务条线的工作或咨询经验；

3、具备数据产品定义、设计和运营能力，能完成对目标市场、竞争分析、产品功能的详细描述及产品功能的定义；

4、熟悉数据分析、了解数据挖掘方法在金融行业应用的方法；

5、追求高品质产品的精神与热情，对行业动态有足够洞察力及敏锐度；

6、具有优秀的表达、沟通能力和文档编写能力、团队合作精神、保密意识。

第7篇 金融业务律师岗位职责

业务方向:银行、信托、保险;资产证券化;结构化融资;融资租赁等

任职资格:

1.全日制统招高校法学本科以上学历;

2.持有律师执业资格或已通过国家司法考试;

3.品行端正、身体健康,无不良嗜好;

4.工作能力强,具有敬业精神和团队工作精神;

未受过任何刑事处罚、行政处罚或行业处分。

第8篇 金融机构业务岗位职责

职责描述:

1.负责基金、证券、保险、信托、银行等渠道的业务联系及拓展;

2.负责私募等外部投顾的挖掘与引进,外部投顾的配套服务工作,组织产品路演,向客户详细介绍公司的研究成果;

3.对正式客户进行定期走访,汇报投资计划实施进展情况,收集客户意见,定期向客户寄送账单、确认单等文书性凭证。

任职资格:

1、本科以上学历,金融、营销等相关专业;

2、具备1年以上期货及相关金融行业销售、研发等相关业务领域工作经验;

3、具有优秀的市场战略眼光、沟通能力、执行能力和团队管理能力;

4、热爱金融行业,熟悉金融市场运作、有丰富的项目运作经验;

5、具备期货从业资格。

第9篇 金融业务负责人岗位职责

1 根据公司战略,结合金融行业及集团资源&优势,规划并开展金融业务,全面负责金融业务方向的整体规划和搭建。

2 全面负责金融业务金融产品架构设计,深刻了解行业信息与走向,负责产品短期,中期,长期规划与管理;

3 协同探索业务发展模式,参与各类业务指标与产品指标的制定,市场调研需求,发展趋势研究及竞争对手分析,输出并优化迭代产品和业务。

4 协调部门间,技术和运营等多部门资源,主导产品项目实施及推进,把控各产品线的进度和迭代。

5 关注并输出竞争对手经营动态,模式变化等信息,辅助业务进行关键动作决策,带领团队不断创新产品。'

职位要求

1 本科以上学历,10年以上互联网产品经验,5年以上互联网金融产品经验和团队管理经验;

2 了解线上和线下的金融业务模式,熟悉产品,金融业务流程,熟悉互联网金融产品特性。

3 对具体行业的业务模式,产品模式,未来趋势有深入理解与思考。具备良好的业务敏感度和视野,能够敏锐的捕获产品机会和数据价值。

4 极强的沟通推进能力,能够快速推进事情落地,具备优秀的跨部门多角色沟通能力;

5 独立思考问题能力,敢于突破创新,具备在不同阶段选择不同解决方案的判断能力;

6 有知名互联网公司以及大型平台工作经验者优先。 工作内容

1 根据公司战略,结合金融行业及集团资源&优势,规划并开展金融业务,全面负责金融业务方向的整体规划和搭建。

2 全面负责金融业务金融产品架构设计,深刻了解行业信息与走向,负责产品短期,中期,长期规划与管理;

3 协同探索业务发展模式,参与各类业务指标与产品指标的制定,市场调研需求,发展趋势研究及竞争对手分析,输出并优化迭代产品和业务。

4 协调部门间,技术和运营等多部门资源,主导产品项目实施及推进,把控各产品线的进度和迭代。

5 关注并输出竞争对手经营动态,模式变化等信息,辅助业务进行关键动作决策,带领团队不断创新产品。'

职位要求

1 本科以上学历,10年以上互联网产品经验,5年以上互联网金融产品经验和团队管理经验;

2 了解线上和线下的金融业务模式,熟悉产品,金融业务流程,熟悉互联网金融产品特性。

3 对具体行业的业务模式,产品模式,未来趋势有深入理解与思考。具备良好的业务敏感度和视野,能够敏锐的捕获产品机会和数据价值。

4 极强的沟通推进能力,能够快速推进事情落地,具备优秀的跨部门多角色沟通能力;

5 独立思考问题能力,敢于突破创新,具备在不同阶段选择不同解决方案的判断能力;

6 有知名互联网公司以及大型平台工作经验者优先。

第10篇 金融业务客服岗位职责

职位描述:

1、受理客户关于金融数据产品的技术咨询,利用知识库等工具,为客户提供优质、快捷、高效的技术支持服务;

2、熟悉并掌握公司产品技术及各项业务流程;熟练受理客户的各种服务需求;

3、对于自己能处理的问题,及时给予用户准确解决方案,对于自己不能处理的问题,完整、准确记录用户问题,提交公司相应平台处理,并及时反馈用户。

任职资格:

1、大专以上学历,金融或者计算机及相关专业,可接受;

2、英文听说读写流利,有很强的学习和沟通能力,良好的协调能力;

3、熟练使用word/excel/ppt等办公软件;

4、有金融数据背景知识优先,有金融数据信息服务机构工作经历优先。

第11篇 金融业务助理岗位职责

综合金融业务主任(助理) 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司,中国平安 一、能做什么

平安合伙人(综合金融客户经理),能为客户办理平安旗下所有金融业务,涵盖银行、保险、投资业务。

银行业务:

借记卡、信用卡、贷款、理财产品、等等

保险业务:

>;>;车险、企业财产险、家庭财产险

>;>;团体意外险、企业补充商业医疗保险

>;>;健康医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划......

投资业务:

>;>;平安证券

>;>;平安大华基金

>;>;平安信托

依托平安综合金融平台,可以为客户办理一揽子金融服务,走到哪,都有您能帮助到的客户,都有您能办理的业务!

中国平安真正实现了“一个账户、一套密码、多个产品、一站式服务”。

业务多元化,收入多元化:客户办张信用卡、办个车险、开张借记卡存笔款、办个贷款、买份保险、买个信托。。。所有业务都能给你带来收入!!

二、福利及待遇:

1、周一到周五每天上午8:30-10:30参加早会培训分享交流,双休加国家法定节假日统一放假。

2、服务奖金、续年度服务津贴、继续率奖金、养老金, 季度奖,年终奖等;

平安在xxxx年重磅推出“优才”计划,新同事训练津贴高达5400元,经过优才特训,收入上万轻轻松松!

3、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险,家属百万医疗等五大综合保障;

4、国内外免费旅游方案。

面试须带:个人工作简历,学历证书原件、身份证原件和3张大一寸照片

第12篇 金融业务总裁岗位职责

副总裁(金融业务) 1、负责公司金融团队的搭建和管理,参与公司战略、管理、投资等重大决策;

2、负责确定公司基金募集策略与渠道,组织实施基金募资,就公司的经营计划、销售策略、资本运作等方面向董事会全权负责;

3、根据公司的战略和销售计划,组织策划业务拓展活动和激励方案,有效促进业绩持续稳定增长;

4、负责带领下辖团队开发中高端客户,帮助客户制订资产配置方案;

5、 负责管理营业部理财业务活动,并提供专业的辅导与训练;

5. 根据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出产品及流程优化建议;

6. 完成工作报告及相关的业务汇报工作 。 三方财富或私人银行出身,有高净值客户 1、负责公司金融团队的搭建和管理,参与公司战略、管理、投资等重大决策;

2、负责确定公司基金募集策略与渠道,组织实施基金募资,就公司的经营计划、销售策略、资本运作等方面向董事会全权负责;

3、根据公司的战略和销售计划,组织策划业务拓展活动和激励方案,有效促进业绩持续稳定增长;

4、负责带领下辖团队开发中高端客户,帮助客户制订资产配置方案;

5、 负责管理营业部理财业务活动,并提供专业的辅导与训练;

5. 根据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出产品及流程优化建议;

6. 完成工作报告及相关的业务汇报工作 。