理财服务经理岗位职责（3篇范文）

第1篇 理财服务经理岗位职责

金融服务销售理财经理 中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司 中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司,中国人寿苏州分公司 中国人寿公司因业务发展需要,招聘优秀销售精英加盟中国人寿,招募基本要求如下:

任职资格:

年龄:22-45周岁之间;

学历:本科及以上学历(特别优秀者学历可放宽至大专);

具有金融、医疗、法律、教育等行业经验者或有销售和管理经验者优先

不要求有寿险从业经验;

培养目标:mdrt/销售总监

收入构成:

长达12个月的新人津贴,最高可达25000元;

1-3月 每月最高5200;

工资构成:责任津贴+佣金+潜力新人奖金+季度奖金+续保奖金+推荐新人奖金+团队管理奖励等;

福利:行业内最好的培训+长期服务津贴+保险福利

培训支持:

专业的入职培训,12个月系统链接培训,接受全方位的专业培训,涵盖财务需求分析、财务保障规划、销售心理学、销售技巧、客户经营、品牌营销、团队管理等。

工作内容:

1. 为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划;

2. 为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划;

3. 协助客户分析财务状况,并制定全套保险/理财方案;

4. 协助上级主管管理营销团队;

5. 为客户提供优质的保险售后服务,协助他们逐一实现家庭目标。

第2篇 & 理财服务顾问 望京营业部岗位职责要求

职位描述：

职位要求：1、已经通过证券从业资格考试；

2、本科以上学历，经纪、金融、保险等相关专业毕业。具有证券、银行、基金、保险等金融行业的工作经历优先，具有投资服务经验及证券投资咨询工作经验优先；

3、较强沟通能力，对证券金融市场有深刻的认识；气质形象佳，具备良好的语言表达能力；

主要工作：

1、根据营业部规划和展业要求开发客户；负责客户的日常咨询和维护工作，根据客户的交易行为、偏好等提供完善的理财计划及信息咨询服务；

2、负责解读总部提供的服务产品资料，了解学习后向客户准确传递。负责组织主持投资报告，理财讲座等线下活动；

3、金融产品销售及其他衍生金融业务开发。开发企业客户，为企业客户提供理财解决方案。完成营业部下达的考核指标；

4、具备相应的业务资格和理财顾问资格可从事相应业务。如具有投资顾问资格的理财顾问从事投顾业务，具备基金销售资格可从事基金销售业务；

5、完成领导交办的其他事项；

第3篇 理财客户服务岗位职责

工作职责:

1、负责协同公司研究资源,整理相关研究报告,完成客户提出的研究需求;

2、负责行情数据、交易数据、金融数据库、行业数据库等各类信息的数据抓取、清洗和整理工作;

3、完成领导交办的其他工作。

任职资格:

1、全日制重点本科及以上学历,数学、统计、计算机、金融工程等相关专业优先;

2、熟练运用office软件,熟练使用金融数据库(wind、ifind、bloomberg等);

3、熟练使用python等编程语言以及爬虫工具;

4、熟悉期货市场,具有研究相关工作经验者优先。