理财经理岗位职责及职位要求（20篇范文）

第1篇 理财经理岗位职责及职位要求

理财经理职位要求

1.金融、经济、营销、保险及财经类相关专业本科以上学历，具有广泛的金融专业知识；

2.两年以上相关行业从业经验，有银行理财产品经验优先考虑；

3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

5.具有强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；

6.为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识；

7.持有证券、基金、保险从业资格证，理财师资格证、cfp、cfa或cpa等专业资质1项以上者优先考虑；

8.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先。

理财经理岗位职责

1.负责开发拓展客户资源，对高端私人客户进行维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议；

2.通过多渠道开发和维护客户，为客户提供全方位、专业化及高品质服务；

3.通过持续跟进与服务，为客户不断提供全面专业的理财咨询与服务；

4.完成上次领导制定的销售目标；

5.根据上级领导的要求按时且保质完成销售报告。

第2篇 私人理财经理岗位职责

私人理财经理 北京高晟财富金融信息服务有限公司 北京高晟财富金融信息服务有限公司,高晟金服,高晟 1.根据公司的经营目标,策划营销活动;

2.组织并策划高级营销活动,如投资沙龙和投资项目讲座等;

3.有良好的资源整合和对外合作意识,配合公司及产品的市场战略进行外部合作方的拓展,开发并维护公司与相关机构、企业的合作关系;

4.有基金从业资质,另外有保险从业资质、cfa、cfp资质优先

任职资格:

1.大专以上学历,市场营销、金融等相关专业;

2.三年以上相关工作经验,同行业从业经验者优先,银行私人银行部、证券公司理财部或市场部业务负责人优先;

3.具有一定的金融产品和服务的专业知识,拥有良好的机构营销技能; 4.较强的团队建设、管理、培养等能力,良好的沟通、协作能力,具有较强的社会活动能力,较强的市场策划能力;较强的创

第3篇 见习理财经理岗位职责

见习理财经理 恒天财富 北京恒天明泽基金销售有限公司,恒天明泽,恒天财富,恒天明泽

1.开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;

2.对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

3.向客户推介信托、基金等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;

4.持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

职位要求:

1.本科及以上学历,金融、经济、营销等相关优先;

2.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;喜欢与人打交道,善于公关社交,具有较强的团队协作精神;

3.具有良好的高净值客户资源优先;或从事高端大客户销售行业如海外移民、高端奢侈品销售、豪车豪宅销售、高端定制销售等3年以上行业经验,对金融行业感兴趣;

4.为人诚信,品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持,抗压能力强;

5.有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

第4篇 理财营销经理岗位职责

岗位职责:

1、 带领理财团队开拓市场,达成团队销售目标;

2、 保证团队人员编制的健全,人员流失时主动进行招聘;

3、 主持团队晨会,总结团队人员的销售经验,指导队员作业方向和技巧;

4、 组织本团队人员培训;

5、 团队人员职业操守教育。

岗位要求:

1、 大专或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2、 二年以上工作经验,有销售团队管理经验优先考虑;

3、 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4、 能够有效开发客户资源;

5、 诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

6、 有强烈的创业意识,愿与公司一同成长;

第5篇 产品理财经理岗位职责

理财产品经理 产品经理(财富管理事业部)

工作职责:

1、负责理财产品的需求沟通、需求分析、可行性分析、产品文档撰写、原型设计等,详细阐述产品功能和操作流程;

2、通过头脑风暴、内部需求收集、随机用户访谈、客户满意度调查、用户行为分析等方式收集需求;

3、参与产品生命周期全流程管理,跟进上线后的数据分析和用户反馈收集,提出优化方案并落实,对用户体验负责;

4、积极协调团队沟通,推进界面及交互设计、产品能力的最终实现和上线。

任职资格:

1、本科以上学历,金融、数学、数据建模等相关专业优先,1年以上产品经理工作经验;

2、熟练运用工具转化需求为设计原型,熟练使用axure、visio等;

3、熟悉用户调研、需求分析、业务流程梳理、原型设计以及prd文档撰写需求文档等产品开发流程,具备一定项目管理能力;

4、batj、三方财富管理公司金融产品经理工作经验优先; 产品经理(财富管理事业部)

工作职责:

1、负责理财产品的需求沟通、需求分析、可行性分析、产品文档撰写、原型设计等,详细阐述产品功能和操作流程;

2、通过头脑风暴、内部需求收集、随机用户访谈、客户满意度调查、用户行为分析等方式收集需求;

3、参与产品生命周期全流程管理,跟进上线后的数据分析和用户反馈收集,提出优化方案并落实,对用户体验负责;

4、积极协调团队沟通,推进界面及交互设计、产品能力的最终实现和上线。

任职资格:

1、本科以上学历,金融、数学、数据建模等相关专业优先,1年以上产品经理工作经验;

2、熟练运用工具转化需求为设计原型,熟练使用axure、visio等;

3、熟悉用户调研、需求分析、业务流程梳理、原型设计以及prd文档撰写需求文档等产品开发流程,具备一定项目管理能力;

4、batj、三方财富管理公司金融产品经理工作经验优先;

第6篇 理财经理/理财顾问不在国内岗位职责要求

职位描述：

职责描述：1、分析客户的理财需求进行，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户；

3、参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；

4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务；

5、提出合理化建议，参与流程及制度建设

职位要求：1、全日制统招本科及以上学历，年龄40周岁以下，其他条件特别优秀的，对学历和年龄要求可适当放宽

2、有3年以上银行、信托、证券、保险等金融机构或知名财富管理公司工作经历，2年以上高净值客户营销经验，具有扎实的金融理论基础；

第7篇 基金理财经理岗位职责职位要求

岗位职责：

1、负责开发高净值客户，向客户提供专业的理财规划和投资建议；

2、负责销售公司各种理财产品，根据客户实际情况，推荐不同风险的产品；

3、负责配合营销部门开展各项推广活动，为客户提供详细的解释和说明；

4、通过各类市场活动和销售渠道，有效拓展高端客户资源；

职位要求：

1、持有基金从业资格证书；

2、三年以上基金等理财产品的销售经验；

3、具备各类金融产品的相关知识，如私募、信托，资管产品等；

4、性格开朗，具有良好的沟通协调能力；

5、能够承受一定的工作压力，完成公司考核任务。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-5年

第8篇 ppp项目经理财务、法律、工程岗位职责要求

职位描述：

武汉分公司岗位职责要求

1、负责基础设施与公共服务项目的ppp项目投融资咨询业务，包括但不限于项目尽职调查、投融资结构设计、财务测算分析、法律合同体系构建、采购文件编制、项目合同谈判等工作内容；

2、根据项目工作计划和工作要求负责项目组织实施，针对自身负责项目的进度、质量和成本进行管理和控制；

3、进行项目方案汇报，与业主方保持畅通的沟通，维护公司品牌及客户关系；

4、领导交办的其他工作。

职位要求：

1、本科及以上学历，专业方向为财务、法律、经济管理或工程等相关专业；

2、2年以上工作经验；

3、具有注册会计师证书、建造师证书或通过司法考试者优先；

4、有工程咨询、管理咨询、财务咨询或金融行业相关工作经验或有ppp项目经验者优先；

5、具备优秀的沟通能力及良好的语言和书面表达能力，掌握与客户高层沟通的技巧策略和经验；

6、具备较强的计划、分析、沟通、协调和解决问题的能力，能适应出差。

第9篇 财务经理财务总监岗位职责职位要求

岗位职责：

1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定及实施；

2、建立和完善本部门管理体系，建立科学、系统符合本企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制管理；

3、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；

4、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式；

5、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向；

6、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；

7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益；

8、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；

9、审核财务报表，提交财务管理工作报告；

10、定期组织业务培顺，规划本部门职位的设置和人员配备及日常工作考核评估；

11、完成总经理临时交办的其他任务。

职位要求：

1、教育背景：会计、财务或相关专业大学本科以上学历。

2、培训经历：接受过管理学、战略管理、组织变革管理、人力资源管理、经济法、公 司产品的基本知识等方面的培训。

3、经验：具有汽车行业4s店或财务管理工作经验。

技能技巧:

1、有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度；

2、熟悉财务相关法律法规、企业财务制度和流程；

3、参与过较大投资项目的分析、论证和决策；

4、熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算；

5、具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验；

6、良好的口头及书面文字表达能力。

待遇：面议

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-4年经验

第10篇 理财经理岗位职责职位要求

职责描述：

1、高中、大专及以上学历，基金、保险、市场营销及私人银行等从业人员优先考虑；

2、 1年以上相关工作经验，有理财产品经验优先考虑；

3、 良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

4、 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

5、 强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；

6、 为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识。

岗位要求：

学历要求：中专/中技

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1年以下

第11篇 理财城市经理岗位职责

城市总/副总/团队总监/理财经理 1. 管理层路线-

理财顾问-高级理财顾问-助理理财经理-理财经理-团队经理-副总经理-城市总-城市合伙人-区总

2. 个人精英路线-

理财顾问-高级理财顾问-助理理财经理-理财经理-团队经理-私人银行家 全国一二线城市均需要优秀人才,欢迎来聊 1. 管理层路线-

理财顾问-高级理财顾问-助理理财经理-理财经理-团队经理-副总经理-城市总-城市合伙人-区总

2. 个人精英路线-

理财顾问-高级理财顾问-助理理财经理-理财经理-团队经理-私人银行家

第12篇 保险理财经理岗位职责

岗位职责:

1、向目标客户群推广信托、基金、保险等产品并完成销售任务;

2、为客户提供专业的理财咨询与服务,负责客户关系维护;

3、开发机构及高端个人客户。

职位要求:

1、大专及以上学历,经济或者金融专业优先;

2、热爱与人打交道,对生活有梦想,有规划,并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标;

3、诚实守信,品行端正,并具备相应的销售经验;

4、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识

第13篇 团队理财经理岗位职责

岗位职责:

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;

3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

5、负责公关活动的组织、策划和执行;

6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

任职资格:

1、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

3、具有极强的学习、创新及沟通能力;

4、具有有一定的客户服务经验;

5、具有良好的公关策划与实施能力;

6、具有良好的书面表达能力。

第14篇 理财咨询经理岗位职责

岗位职责:

1、负责带领团队开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

2、负责协助部门队员与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;

3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

5、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

薪资水平:基本工资5000元+绩效+各项奖金,月综合收入8000-15000元。

晋升体系:分管总监--公司总经理

第15篇 私享理财经理岗位职责

1、通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务。

2、 通过审慎的财务需求分析/规划确认现有/预期客户的财务需求,销售已获得监管主体许可的理财产品。

3、 了解最新的产品/市场知识和财务需求分析/规划技能与客户进行合理的资产配置建议,并将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户。

4、为客户提供最新的产品/市场信息及其账户状况,以增加使用率和产品渗透率。

5、与现有客户保持定期联络,以加强关系,减少客户流失。

5、反映客户反馈和竞争情况并提出建议;。

任资要求:

1、 本科以上学历,金融经济类专业优先考虑;

2、 年龄 30 岁(含)以上;

3、 六年以上金融机构贵宾理财经验,或三年以上私人银行理财经验;

4、 具备基金从业资格证。afp,chfp,cfa ,crfa~lv1等证书优先。

第16篇 理财经理团队经理岗位职责

岗位职责:

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;

3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

5、负责公关活动的组织、策划和执行;

6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

任职资格:

1、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

3、具有极强的学习、创新及沟通能力;

4、具有有一定的客户服务经验;

5、具有良好的公关策划与实施能力;

6、具有良好的书面表达能力。

第17篇 分行理财经理岗位职责

杭州分行贵宾理财业务产品经理 中信银行杭州分行 中信银行股份有限公司杭州分行,中信银行杭州分行,中信 岗位描述:推动分行全辖个人理财产品体系建设、贵宾客户服务体系建设;制定本行个人理财业务营销目标和策略,推动个人理财业务营销工作。

岗位要求:年龄35周岁以下,全日制本科及以上学历,从事商业银行工作3年以上,拥有基金、保险、理财等从业资格,具有基金、保险、信托等复杂型产品的设计、销售或推动经验;有理财产品设计经验者优先。

第18篇 事业部理财客户经理岗位职责

性别:不限

岗位职责:

表达能力强,具有较强沟通能力及交际技巧,有亲和力,有销售经验者优先

第19篇 客服理财经理岗位职责

理财顾问 中国平安客服经理 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 一、基本条件:

(1)年龄:25周岁-45周岁;品貌端正,有良好的业余爱好;

(2)学历:大专以上;

(3)在人际沟通、语言表达、组织协调、公关等方面能力突出;

(4)对成功有强烈的企图心;敢于挑战收入极限;

(5)良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

二、专业培训

中国平安培训体制被誉为是保险行业的黄埔军校。

当我们新同事入司担心的是由没有能力的新人,能否通过公司的培训,掌握一技之长,能够在开展业务,获得提成,获得公司的肯定和自我成长。

1、对未接触过保险行业的同事们,考取保险行业资格是第一步,公司提供全方位的保险资格证的培训,3天时间的培训,通过率是99%。希望你不是其中的1%。

2、考取资格后公司提供全方位的产品培训,令你掌握公司的产品知识和业务知识,令你在市场上面有强劲的竞争力。

3、公司在你每一步成长的过程当中都会有专人跟踪辅导,有主管一对一辅导,有师傅一对一带领开展业务。

由一张白纸,到专业的人才,当中只要一个条件,就是你肯努力。

三、职业规划:公司提供公平晋升通道,

1. 公司关注员工的发展,为每个层级的员工制定了发展规划:

管理路线:正式业务员->;业务主任->; 资深主任->;部门经理->;总监->;高级总监

2.透明,公正,公开的考核制度,可以让您的职业规划的更加清晰。

第20篇 中级理财经理岗位职责

中级理财经理 中永诺信华富投资基金管理(北京)有限公司合肥分公司(关联分公司) 中永诺信华富投资基金管理(北京)有限公司合肥分公司(关联分公司) 岗位内容:

1.通过对高端客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案、理财规划及投资建议,从而完成销售目标;

2.通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等各种方式,有效开发拓展新客户,提升客户转化率;

3.通过持续跟进与服务,为高端客户不断提供专业的理财咨询与服务,维护与客户长期的良好关系。

任职资格:

1.27岁及以上,专科及以上学历,金融财经类相关专业优先;

2.3年及以上工作经验,有金融行业及销售类、财务咨询其它专业领域工作经验者优先;

3.具备一定的金融专业知识,有服务高净值客户经验;

4.持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先。