银行理财客户岗位职责（2篇范文）

第1篇 银行理财客户岗位职责

零售理财经理&私人银行客户经理(优选) 兴业银行深圳 兴业银行股份有限公司深圳分行,兴业银行股份 一、应聘基本条件

1、遵纪守法,诚信合规,认同兴业银行企业文化,服从工作分配。

2. 全日制本科(含)以上学历,经济类、金融类、财会类、法律类及信息技术类等专业优先。

3. 应聘支行、部门负责人43周岁以下,应聘柜员28周岁以下,应聘客户经理等其他岗位 35周岁以下。

4. 学习与过往工作表现良好,求知欲、责任心、执行力、团队合作意识及沟通协同能力较强。

5、身心健康、品行端正,具有良好的职业道德,无不良从业记录。

6、符合兴业银行亲属回避要求。

二、岗位招聘要求

3年以上经济金融从业经历,取得afp或cfp理财师资格,掌握较丰富的零售业务专业知识,熟悉银行零售理财业务产品和流程,具有证券、投资、基金、保险、外汇等资格证优先。如取得cpb、cfp、cfa一级等资格证,具有在前述专业领域以及信托、税务、法律等行业服务高端客户的经验,可择优选录私人银行客户经理。

第2篇 银行理财客户经理岗位职责

零售理财经理&私人银行客户经理(优选) 兴业银行深圳 兴业银行股份有限公司深圳分行,兴业银行股份 一、应聘基本条件

1、遵纪守法,诚信合规,认同兴业银行企业文化,服从工作分配。

2. 全日制本科(含)以上学历,经济类、金融类、财会类、法律类及信息技术类等专业优先。

3. 应聘支行、部门负责人43周岁以下,应聘柜员28周岁以下,应聘客户经理等其他岗位 35周岁以下。

4. 学习与过往工作表现良好,求知欲、责任心、执行力、团队合作意识及沟通协同能力较强。

5、身心健康、品行端正,具有良好的职业道德,无不良从业记录。

6、符合兴业银行亲属回避要求。

二、岗位招聘要求

3年以上经济金融从业经历,取得afp或cfp理财师资格,掌握较丰富的零售业务专业知识,熟悉银行零售理财业务产品和流程,具有证券、投资、基金、保险、外汇等资格证优先。如取得cpb、cfp、cfa一级等资格证,具有在前述专业领域以及信托、税务、法律等行业服务高端客户的经验,可择优选录私人银行客户经理。