理财客户岗位职责（3篇范文）

第1篇 理财客户岗位职责

职责描述:

拓展新客户,推动客户认购产品;

服务客户认购流程;

做好客户售后增值服务;

配合部门开展营销活动;

对客户进行富有成效的拜访与观察;

确立目标市场和潜在客户;

保持与客户的联系和调动客户的资源;

利用有效的沟通手段和沟通策略保持与客户的关系;

完成部门下达的年度考核业绩指标,包括资产量及新增客户数;

负责协助开展各项业务拓展活动;

岗位要求:

建立、拓展和维护客户关系,为客户提供高品质服务;

熟练掌握信托产品知识,专业地向高端个人及非金融机构客户推荐适合的信托产品;

掌握各类金融专业知识,包括对市场各类产品的理解及运用,资产组合能力;

具有良好的沟通及销售技巧,后台及现场支持公司举办的各种客户活动;

具备优秀的组织管理能力,能够带领团队完成既定业绩目标。

统招本科以上学历,金融、经济及相关专业;

具有五年以上金融机构、个人及企业客户经理工作经验;

诚实守信、品行端正、遵纪守法,责任感强,认真负责,具有亲和魅力;

第2篇 理财客户顾问岗位职责

客户理财顾问 1、服务于公司vip客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

3、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。 1、服务于公司vip客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

3、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

第3篇 p2p理财客户岗位职责

岗位职责:

1、负责寻找、挖掘与维护各类金融机构融资渠道包括银行、信托、保理、p2p、小贷公司等多种金融机构,整合相关资源,引入外部资金;

2、设计合作模式,对公司业务发展进行融资支持;

3、负责资金渠道的具体对接工作,与其建立良好的合作关系,直至项目结束,确保项目的稳步运营;

4、维护老的客户,同时不断开发新的客户资源,以销售目标和结果为导向;

5、收集与分析金融资本市场信息,协助建立并完善公司的外部资金合作,建立顺畅的融资渠道 ;

6、追踪行业发展动态,根据市场情况进行金融业务的创新及渠道引入;

7、领导交给的其他临时性工作。

任职条件:

1、大专以上学历;

2、2年以上互联网金融从业经验,有小贷、保理、p2p 工作经验和相关的客户资源优先考虑;

3、性格外向,善于与人交流,积极乐观的工作态度,富有亲和力和团队精神;热爱销售事业,良好抗压能力,有强烈的赚钱欲望的热血青年;

4、拥有良好的学习能力和沟通能力,较强的政策理解能力、综合分析能力、组织协调能力;

5、基本金融知识,相关证书资质,熟练试用office。