理财专员顾问岗位职责（十二篇）

第1篇 理财专员顾问岗位职责

岗位职责:

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;

3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

5、负责公关活动的组织、策划和执行;

6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

任职资格:

1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

3、具有极强的学习、创新及沟通能力;

4、具有有一定的理财客户的开发与服务的经验;

5、具有良好的公关策划与实施能力;

6、具有良好的书面表达能力;

7、具备一定的开发资金端市场的能力。

第2篇 金融理财专员岗位职责

综合金融理财专员 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 平安合伙人(综合金融客户经理),能为客户办理平安旗下所有金融业务,涵盖银行、保险、投资业务。

银行业务:

借记卡、信用卡、贷款、理财产品、pos机等等

保险业务:

>;>;车险、企业财产险、家庭财产险

>;>;团体意外险、企业补充商业医疗保险

>;>;健康医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划......

投资业务:

>;>;平安证券 >;>;平安大华基金 >;>;平安信托

依托平安综合金融平台,可以为客户办理一揽子金融服务,走到哪,都有您能帮助到的客户,都有您能办理的业务!

中国平安真正实现了“一个账户、一套密码、多个产品、一站式服务”。

业务多元化,收入多元化:客户办张信用卡、办个车险、开张借记卡存笔款、办个贷款、买份保险、买个信托。。。所有业务都能给你带来收入!!

第3篇 理财规划专员岗位职责

职位描述:

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划;

2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划;

3、协助客户分析财务状况,并制定全套保险/理财方案;

4、协助上级主管管理营销团队,按照公司的标准组建业务团队,管理、督导、培训、激励队伍;

5、为客户提供优质的保险售后服务,协助他们逐一实现家庭和单位理财目标(如理财投资 、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避)。

职业待遇:

1、完善的培训系统:包括基础的财务策划顾问培训课程,以及为业务主管设计的友邦卓越经理人培训课程;包括专业知识的培训,团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的透明的晋升休系。

2、营销员收入:首年佣金佣、新人津贴、新人推荐奖金、季度业绩奖金、年终业绩奖金、年度续保奖金、营销员长期服务奖金、以及组织管理收入,包括每月业绩奖金、每月津贴、辅导津贴、增员津贴、晋级津贴、育成奖金、年终业绩奖金、特别津贴等;

3、特别双百万奖金: 1.在10年内达成5次mdrt及1次cot,可获得100万奖金;2.在10年内晋级到资深业务总监可获得100万奖金。

4、意外伤害及身故保障计划:业务主管管理基金、医疗福利计划; 生育补贴及养老公积金等。

5、每年业务竞赛有海内外旅游至少各一次的机会;

面试要求:

1、行政套装;2、携带个人简历、身份证正反面复印件、最高学历证复印件,小一寸彩色相片4张。

注意事项:由于本公司招聘渠道较多,投递简历后,您的信息就已进入公司数据库,为避免系统冲突,影响您简历的有效性,请不要再向公司其他渠道和岗位重复投递简历,感谢您的配合!

第4篇 保险理财专员岗位职责

通过公司专业的培训,成为优秀的保险理财专员,从事保险理财销售工作,开拓和服务目标客户,并承担起日常销售团队的组织,管理工作。五险一金,国家法定节假日休息,双休。享受一年公司创业津贴,上不封顶,也可以发展团队,成为团队管理者,享受公司支持的10万优才创业津贴支持,收入上不封顶。

第5篇 理财电销专员岗位职责

岗位职责1. 负责开发客户,受理理财客户业务,维护良好的客户关系;2. 向目标客户群推广理财产品,通过活动制定发行销售方案并完成销售任务3. 负责各营销渠道的开发与维护。职位要求1. 大专及以上学历,金融等专业优先,银行、证券、保险、三方理财工作经验者优先;2. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力,能够有效开发客户资源;3. 勤奋努力,具有吃苦耐劳以达成工作目标的毅力和决心;4. 诚实守信,为人谦虚、具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;5. 有强烈的创业意识

第6篇 产品理财专员岗位职责

职责描述:

1、负责公司产品的销售以及售后服务工作,完成各项销售指标;

2、参与销售活动的策划和执行,提高产品品牌力;

3、维护已有客户关系,并不断拓展新客户,开拓新市场;

4、掌握行业信息以及竞品的市场信息,为公司的发展提供建设性建议。

5、完成上级领导布置的其它工作。

任职资格:

1、大专及以上学历,市场营销等相关专业,形象气质佳;

2、1年以上某行业销售经验;

3、具有亲和力、较强的人际沟通协调能力和团队合作精神

4、能吃苦耐劳,有上进心,抗压能力强,能承受较大的工作压力;

第7篇 贵金属理财专员岗位职责

(欢迎应届生加入,有工作经验的优先录用)1、愿意在销售中获得高薪,挑战自己;2、高度的工作热情,执行力到位。3、良好的人际沟通能力来挖掘意向客户,4、认真踏实,自我学习管理能力强。5、有野心,想成为职业经理的人优先,6、学习能力强,无论你以前做过多高的成就,这里是你的新的起点,我们需要学习力强者,做出结果为验证,而不是拿你的过去当砝码。7.如果你刚刚从事工作,选择了销售,没关系,我们有专业的培训机会给到您,让你成长,实现自己的梦想。8.请没有理想,没有自信,不敢挑战自己的人不要来面试,免得浪费你的时间。岗位描述:主要负责推广现货白银投资理财,我们属于金融类,开发新客户,维系关心老客户;提高客户对公司的信任度、满意度。

第8篇 银行保险理财专员岗位职责

职位描述:

岗位职责

1、辅导银行理财经理,帮助其熟练掌握推荐、销售技巧;

2、进行现场销售面谈,为客户提供保险需求分析、产品建议书的设计及讲解、客户维护及售后服务;

3、协助银行举办各种理财活动;

4、银行网点培训工作。

岗位要求

1、全日制大专或以上学历;

2、三年以上金融/保险(个人营销)从业经验者优先;

3、身体健康、相貌品行端正,年龄25—30周岁;

4、具较强学习能力;

5、积极乐观、善于沟通、具亲和力和抗压能力。

第9篇 高端理财专员岗位职责

1、服务于公司客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维 护良好的信任关系。北京市朝阳区

第10篇 招聘理财专员岗位职责

1、现有编制及业务发展需求，协助上级确定招聘目标，汇总岗位需求数目和人员需求数目，制定并执行招聘计划；

2、选择并且维护招聘渠道，并拓展新的招聘渠道，发布招聘广告、参加各种招聘会；

3、对简历进行分类、筛选，安排聘前测试，确定面试名单，通知应聘者前来面试，对应聘者进行初步面试考核，给出综合评价意见；

4、进行薪资谈判、安排候选人入职，以及安排体检；

5、候选人进入公司后，对试用期员工进行试用期沟通；

6、办理劳动关系中相关手续（报到，转正，调动，离职）。

第11篇 贷款理财专员岗位职责职位要求

职责描述：

职位要求:

一、高中及中专以上学历

二、年龄：21到45周岁

三、经验不限，有上进心。

四、无经验我们有为期五天的免费带薪培训，培训期间提供午餐。

工作内容:

保险：平安车险、财产险、人寿险、团体险、教育基金、养老健康险、投资分红险等等

银行：信用卡、贷款、储蓄、理财、

投资：信托、信贷、期货、证券、陆金所

房产汽车：平安好房、平安好车

健康产业：平安好医生

以及平安集团旗下所有子公司的所有项目！

薪资福利：

一、底薪3600-5400+高额提成+公司团体保险+季度奖金+年度奖金+信用卡办卡提成+银行理财产品提成+贷款提成+信托产品提成+证券提成+车险提成+团体险提成+带薪旅游+部门津贴......收入上不封顶

二、享受国家法定节假日，周一至周五8：30打卡上班，下午不做考勤要求！工作时间非常弹……

岗位要求：

学历要求：学历不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：经验不限

第12篇 理财销售专员岗位职责

1、负责公司产品的销售及推广；

2、根据市场营销计划，完成部门销售指标；

3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围；

4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析；

5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；

6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。