财务尽调和财务顾问岗位职责要求（19篇范文）

第1篇 财务尽调和财务顾问岗位职责要求

职责描述：

1.参与或负责财务尽职调查项目，协助或主导完成现场工作以及报告的撰写。

2.学习掌握行业分析技能，协助合伙人拓展企业融资和并购顾问业务，培养和拥有独立承担交易融资买方或卖方财务顾问项目的能力。

3.领导交办的其他工作。

*工作地点（四选一）：杭州市江干区钱江路1366号华润大厦b座/北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦b座17楼/上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦22层/深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦16楼

职位要求：

1.大学本科及以上学历，拥有较为扎实的财务知识基础，通过cpa考试或其他执业资格考试者优先。

2.两年以上大中型会计师事务所审计、财务咨询或大型企业集团内部审计，以及四大corporate finance、fa财务顾问或投资机构经验。

3.良好的团队合作精神、客户服务意识及沟通交流能力，较强的抗压能力，接受不定期出差。

4.高效的学习能力，熟练掌握办公软件（word、excel、powerpoint等）。

5.英语流利，有海外留学或跨境并购经验者优先。

6.具备良好的职业道德，无违法违纪行为，未受到过行业监管处罚。

第2篇 电销财务顾问岗位职责要求

职责描述：

1、负责公司业务的推广，主要通过电话网络、微信等维护老顾客及开发新客户。

2、公司提供客户资源，公司提供销售资源，无需自己找资源，效率高。

3、负责对本公司产品和服务进行宣传和解答。

4、积极主动的为顾客服务，了解客情，最终达到合作的目的。

职位要求：

1、18-28岁，口齿清晰 ， 表达能力强，有亲和力，语音富有感染力;

2、对销售工作有较高的热情;

3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

4、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力;

5、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心责任心和积极的工作态度，有相关销售工作经验或财务工作经验者优先。

福利待遇：

1、薪酬结构：无责任底薪+高提成+激励奖金+全勤奖 +带薪年假+节日福利+团建活动+工龄补贴；

2、带薪培训：提供定期的新人培训和不定期的专业知识和专业技能培训；

3、专业指导：专业指导上岗，由经理或主管直接带教学习上岗，帮助新员工解决问题；

4、上班时间：9:00-18:00，周末双休，享受国家法定的节假日、年假等带薪假期；

5、员工福利：提供节日福利，不定期的员工聚餐和员工活动；

6、办公环境：坐落于市中心浦发银行楼上，环境舒适，交通方便。

第3篇 财务顾问业务岗位职责

岗位职责

1)负责客户需求分析工作,包括需求调研、内部访谈、存在问题分析,咨询方案实施

等;

2)协助客户推进咨询方案的实施落地,有效匹配客户需求与系统功能,对系统提出改

进意见及解决方案;

3)完成咨询项目的咨询报告和工作总结,并进行方案提炼、打包,形成标准化或特色

解决方案。

岗位要求

1) 本科及以上学历,三年以上工作经验,一年以上的咨询和需求分析经验,并了解

获取和分析需求的方法。

2)具有较强的需求判断、逻辑分析能力、文字表达能力;熟练掌握建模和相关需求工

具使用。

3)从事金融行业尤其是不良资产管理行业的相关工作者优先。

4)良好的服务意识、敬业精神和团队合作精神。

5)word/excel/ppt/visio写作能力、亲和力及客户沟通能力,善于解决客户问题以及

维护客户关系者优先

第4篇 财务顾问工作地点：武汉市、深圳市岗位职责要求

岗位职责：

1、接受客户日常的税务财务咨询，安排税务的基础办理事项；

2、向客户介绍税务系统的行业知识和技术知识；

3、负责客户做账票据资料的收取以及费用的收取；

4、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；

5、负责与银行、税务等部门的对外联络；

6、协助主管完成其他日常事务性工作。

职位要求：

1、大专以上学历，接受优秀实习生；

2、具有较强的沟通能力和处理问题的灵活分析能力；

3、具有较强的独立学习和工作能力，工作踏实，认真细心，积极主动。

4、团队合作、抗压能力强；

5、持有会计从业资格证的优先考虑。

上班地点：深圳市福田、宝安两地

工作时间：早九晚六，周末双休，享受国家法定节假日

第5篇 财务顾问项目经理岗位职责

工作职责:

1. 寻找优质创业项目;

2. 与vc/pe机构建立良好合作关系;

3. 对创业公司进行行业、财务、未来发展的分析判断;

4. 参与项目执行。

任职资格:

1. 重点高校本科以上学历;

2. 至少具备科技/医疗/企业服务其中一个领域相关行业经验及项目资源;

3. 拥有fa、ib、pe/vc、咨询或以上行业商务方向1年以上相关经验;

3. 熟悉vc/pe投资圈,或者具备快速建立相关领域人脉能力;

4. 最好有科技/医疗/企业服务领域的研究或项目经验。

第6篇 销售财务顾问岗位职责要求

职责描述：

1、负责新客户资料搜集开发新客户；

2、学习财税相关知识，了解财税简单的处理办法;

3、通过电话、外拓、网络、渠道、移动端等方式与客户进行沟通，宣传、推广公司业务，寻找销售机会完成业绩指标；

4、维系老客户争取完成二次销售；

5、定期与合作客户沟通建立长期良好的合作关系；

6、协助上级领导完成其他日常事务性工作。

职位要求：

1、18-30岁 ，口齿清晰，对销售工作有较高的热情;

2、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

3、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力。

4、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。

薪资待遇：

1、薪酬结构：无责任底薪+高提成+激励奖金+带薪年假+节日福利+团建活动+工龄补贴；

2、带薪培训：提供定期的新人培训和不定期的专业知识和专业技能培训；

3、专业指导：专业指导上岗，由经理或主管直接带教学习上岗，帮助新员工解决问题；

4、上班时间：9:00-18:00，周末双休，享受国家法定的节假日、年假等带薪假期；

5、员工福利：提供节日福利，不定期的员工聚餐和员工活动；

6、办公环境：坐落于市中心浦发银行楼上，环境舒适，交通方便。

第7篇 qad erp财务顾问岗位职责要求

岗位职责：

1．调研和分析客户需求，设计和优化业务流程，制定有针对性的解决方案；

2．通过专业的项目管理，协助和引导客户完成系统实施工作；

3．帮助客户成功应用公司管理软件，负责项目的技术实施工作；

4．结合客户管理信息化需求，对用户需求进行分析、整理， 主导管理系统实施和二次需求开发；

5．完成项目实施所需文档的编制 、持续总结项目实施经验、形成项目知识文档，并进行内部知识共享。

职位要求：

1．本科及以上学历，计算机、管理类、财经类相关专业优先。

2．三年以上erp项目实施经验，有完整的信息化实施经历。

3．良好的英文听、说、读、写能力。

4．良好的个人修养、团队协作和沟通能力。

5．工作主动性高，具有较强的学习力与执行力。

6．有制造型企业管理经验者优先。

7．有qad、infor、oracle ebs实施经验者优先。

8．能适应经常出差。

9. base:home.

公司提供：五项社会保险、商业补充保险、住房公积金、年休假、探亲假等等

第8篇 oracleerp财务顾问岗位职责

岗位职责

负责财务模块方案制定,用户培训,系统支持等工作。

岗位技能

熟悉 oracle ebs系统的财务模块(gl、ap、ar、fa、cost);

能够独立承担方案制定、系统设置、客户培训等工作。

任职条件

本科及以上学历,计算机相关专业;

五年以上oracle erp系统项目实施经验,其中作为顾问完整实施过多个财务管理系统项目,作为项目经理负责过项目的优先;

认真、勤奋、敬业、有责任心,良好的沟通能力,能承受较大工作压力。

第9篇 会计师财务顾问岗位职责

职位描述: 1、负责记帐凭证电算化录入,审查原始凭证; 2、纳税申报工作,定期编制财务报告报表; 3、负责定期核对往来帐务,定期核算各工程项目收款情况及各项目工程成本费用明细; 4、监管出纳、会计的日常工作,审核,控制和完善内部帐务流程; 5、协助部门经理制订和规范财务会计制度和计划; 6、协调各部门执行预算制度,实时控制预算情况。 任职资格要求: 1、具有会计师中级职称证书(必备条件); 2、财务管理、会计、经济类相关专业大专以上学历; 3、五年以上会计工作经验; 4、能够熟练使用财务软件; 5、熟悉会计法规和税法; 6、具有良好的财务分析能力及独立工作能力; 7、能够熟练操作office办公软件。 其他方面要求: 1、具有高度的责任心及敬业精神; 2、有良好的沟通能力、学习能力及团队合作精神

第10篇 sap财务顾问岗位职责

sap财务顾问 要求:

1、5年以上sap系统顾问工作经验;

2、其中sap fico模块项目工作经验3年以上;

3、有过电子行业sap fico模块的主导实施经验;

职责:

1、公司财务类系统流程支持;

2、sap系统fico相关模块的需求评估,配置、开发规格书编写、开发验证测试及部署。

3、sap系统fico运维支持;

4、其他财务系统相关的支持。 要求:

1、5年以上sap系统顾问工作经验;

2、其中sap fico模块项目工作经验3年以上;

3、有过电子行业sap fico模块的主导实施经验;

职责:

1、公司财务类系统流程支持;

2、sap系统fico相关模块的需求评估,配置、开发规格书编写、开发验证测试及部署。

3、sap系统fico运维支持;

4、其他财务系统相关的支持。

第11篇 财务顾问岗位职责及相关职位要求

财务顾问业务是指具备专业财务知识为顾客提供投资理财咨询策划服务的专业人员。

财务顾问职位要求

1.金融、财经等相关专业，大专以上学历；

2.有企业财务管理岗位工作经验为佳；

3.熟悉资产管理，负债管理，风险管理，拥有广泛而固定的企业融资渠道；

4.熟悉国家财经、税务、审计等经济法规及国家宏观政策；

5.在企业融资、成本控制、税务及审计方面有实际运作能力；

6.对资金的预算、监控、安全及调度具有一定的实践经验。

财务顾问岗位职责

1.与客户会面，了解客户需求；

2.签订服务协议书；

3.根据不同服务内容，设定具体服务流程；

4.组成专业服务小组，实施服务（如实地调研、专案研究等）；

5.编写、提交咨询报告；

6.根据客户的反馈，提供进一步服务。

第12篇 理财财务顾问岗位职责

要求:

1、年龄:25-45周岁,金融或相关专业,大专以上学历;

2、一年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历;

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;

4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议,具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

岗位职责:

1、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略

6、取得金融业相关资格认证者(afp/cfp/afp/chfp)优先。

2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析服务

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划

5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划

7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排

第13篇 sap财务顾问岗位职责要求

职位描述：

岗位职责:

岗位职责:

1、 负责公司sap fico模块用户需求调研及需求分析，并提供系统设计方案；

2、 负责sap fico模块的后台配置、流程优化、方案设计、系统实现、系统测试、文档编写、权限管理、用户培训以及上线支持；

3、 评估fico模块应用状况，提出合理改进措施，执行流程优化和重组；

4、 负责sap fico模块的日常维护和支持工作，确保模块的稳定运行；

5、 负责推进集团财务相关系统的实施、推广和运维工作；

6、 协调内外部资源，解决项目实施以及维护过程中出现的关键问题。

岗位要求:

1、 本科及以上学历，计算机相关专业，2年以上sap fico模块实施及运维经验；

2、 精通fico模块，可独立完成该模块的运维工作；

3、 有零售或服装行业经验，以及其他sap模块实施经验优先；

4、 思维清晰，良好的语言表达能力，沟通协调及团队合作能力；

5、 工作踏实认真，责任心强，抗压能力强。

第14篇 ebs财务顾问岗位职责

岗位职责:

负责公司内部系统财务模块的实施和运维。

任职资格:

1、熟悉财务流程及ebs r12财务ap、ar、gl、fa等模块配置与操作;2、熟悉华润系财务方案者优先;

第15篇 财务顾问项目岗位职责

工作职责:

1. 寻找优质创业项目;

2. 与vc/pe机构建立良好合作关系;

3. 对创业公司进行行业、财务、未来发展的分析判断;

4. 参与项目执行。

任职资格:

1. 重点高校本科以上学历;

2. 至少具备科技/医疗/企业服务其中一个领域相关行业经验及项目资源;

3. 拥有fa、ib、pe/vc、咨询或以上行业商务方向1年以上相关经验;

3. 熟悉vc/pe投资圈,或者具备快速建立相关领域人脉能力;

4. 最好有科技/医疗/企业服务领域的研究或项目经验。

第16篇 财务顾问岗位职责工作内容

财务顾问职位要求

金融、财经专业毕业,三年以上企业财务管理岗位工作经验,熟悉资产管理,负债管理,风险管理,拥有广泛而固定的企业融资渠道,熟悉国家财经、税务、审计等经济法规及国家宏观政策,在企业融资、成本控制、税务及审计方面有实际运作能力,对资金的预算、监控、安全及调度具有一定的实践经验

财务顾问岗位职责/工作内容

根据《收购管理办法》的规定,财务顾问应当履行下列职责:

(1)对收购人的相关情况进行尽职调查;

(2)应收购人的要求向收购人提供专业服务,全面评估被收购公司的财务和经营状况,帮助收购人分析收购所涉及的法律、财务、经营风险,就收购方案所涉及的收购价格、收购方式、支付安排等事项提出对策建议,并指导收购人按照规定的内容与格式制作申报文件;

(3)对收购人进行证券市场规范化运作的辅导,使收购人的董事、监事和高级管理人员熟悉有关法律、行政法规和中国证监会的规定,充分了解其应当承担的义务和责任,督促其依法履行报告、公告和其他法定义务;

(4)对收购人是否符合本办法的规定及申报文件内容的真实性、准确性、完整性进行充分核查和验证,对收购事项客观、公正地发表专业意见;

(5)接受收购人委托,向中国证监会报送申报材料,根据中国证监会的审核意见,组织、协调收购人及其他专业机构予以答复;

(6)与收购人签订协议,在收购完成后12个月内,持续督导收购人遵守法律、行政法规、中国证监会的规定、证券交易所规则、上市公司章程,依法行使股东权利,切实履行承诺或者相关约定。

第17篇 财务顾问岗位职责要求

职位描述：

财务管理及家庭财务规划，企业财务风险管理，企业员工福利

招募条件：

1. 为人正直

2. 本科以上学历

3. 学习力强

4. 职业及专业精神

【职位描述】

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划；

2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划；

3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案；

4、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍；

【福利待遇】

1、专属钻石da人才：每月责任津贴20000元，提供专属钻石人才（da）培养计划＋18个月约30.7万创业津贴；

2、专属高质量的免费专业培训支持：10天体验式培训＋2个月集中专业探索密集培训＋10个月专业提升培训，一年后衔接相应级别对应培训；

3、专属友邦百年巨献之五年快速发展人才计划隆重登场：

首年：达标mdrt且晋级业务经理：泰国aia leadership centre专属定制领导力培训并一次性奖励5万现金；

第三年：达标3次mdrt且晋升资深业务处经理：友邦香港集团总部premier academy学习之旅并额外再一次性奖励20万现金；

第五年：达标5次mdrt且晋级业务总监：国际一流高校定制项目exed并额外再一次性奖励75万现金；

★此人才培养及发展计划，仅限百年庆典期间即：2023年7月至2023年12月入职的人才（具体指标详见公司相关规定细则）

【职位要求】

1、25--45周岁；

2、本科及以上学历；

3、过往年收入10万元以上；

4、正直诚信、有积极进取的精神及接受挑战的性格；

5、具有金融、医疗、法律、教育等行业经验者或有销售和管理经验者优先；

第18篇 家庭财务顾问岗位职责

1.负责与用户的沟通,分析用户的家庭财务状况,解答客户疑问,输出公司观点;

2.根据公司要求搜集用户反馈,不断完善沟通内容和方式;

职位要求:

1.本科或以上学历,经济、金融、会计等相关专业者为佳;

2.学习能力强,执行能力强,有两年左右的工作经验;

3.有同理心、亲和力,有“服务创造价值”的心态;

4.优先考虑有以下从业经验的候选人:

①在教育机构(语言培训、素质教育、k12或早教)担任课程顾问;

②在中介机构(房地产、留学)担任顾问;

③在金融机构(保险、银行)担任前台工作(经纪人、代理人、柜员)。

第19篇 财务顾问岗位职责、要求以及未来可以发展的方向

财务顾问是指金融中介机构，根据客户需要，站在客户的角度为客户的投融资、资本运作、资产及债务重组、财务管理、发展战略等活动提供的咨询、分析、方案设计等服务。

财务顾问岗位职责

1.与客户会面，了解客户需求；

2.签订服务协议书；

3.根据不同服务内容，设定具体服务流程；

4.组成专业服务小组，实施服务（如实地调研、专案研究等）；

5.编写、提交咨询报告；

6.根据客户的反馈，提供进一步服务。

财务顾问岗位要求

1.金融、财经等相关专业；

2.有企业财务管理岗位工作经验为佳；

3.熟悉资产管理，负债管理，风险管理，拥有广泛而固定的企业融资渠道；

4.熟悉国家财经、税务、审计等经济法规及国家宏观政策；

5.在企业融资、成本控制、税务及审计方面有实际运作能力；

6.对资金的预算、监控、安全及调度具有一定的实践经验。

财务顾问发展方向

可向财务总监方向、预算经理方向、资金经理方向发展。