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理财培训岗位职责（2篇范文）

发布时间：2024-11-29 热度：64

理财培训岗位职责

第1篇理财培训岗位职责

管理培训生(理财师) 上海锦涌投资管理有限公司上海锦涌投资管理有限公司,锦涌管培生

岗位职责:

1、负责搜集新客户的资料并进行沟通,开发新客户;

2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求, 寻找销售机会并完成销售业绩;

3、维护老客户的业务,挖掘客户的最大潜力;

4、定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系。任职资格:

1、本科学历或应届生,普通话流利,语音富有感染力;

2、对销售工作有较高的热情,声音、形象较好;

3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

4、性格坚韧,思维敏捷,具备良好的应变能力和承压能力;

5、有敏锐的市场洞察力,有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度.

第2篇理财培训专员岗位职责

1、协助培训主管拟订培训计划；

2、根据公司战略开展培训需求调研，并制定年度培训计划；

3、联系各类培训机构，办理员工外部培训事宜；

4、负责内部培训师队伍的建立、管理，外部培训机构的甄选和管理；

5、组织培训材料，开发利用培训辅助设施；

6、建立培训档案，根据不同的培训内容及目的设计培训效果评估方式；

7、协助指导员工职业生涯发展规划，并创建适合其职业发展的培训课程。

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