理财岗位岗位职责（20篇范文）

第1篇 理财岗位岗位职责

职责描述:

职位描述

1、 负责根据公司年度发展规划,完成自己销售目标;

2、 负责后期客户的维护和服务;

3、 负责区域内市场的维护及市场的推广。

任职资格:

1、诚实守信,吃苦耐劳,具有良好的团队精神;

2、能承受较强的工作压力,愿意挑战高薪;

3、品德佳!做事先做人!公司不养闲人懒人,也不养无德无品之人。

平安,是80/90后梦想的舞台,

平安、是年轻人通往梦想最快速的通道!

只要你有意愿,

只要你肯为梦想拼搏,

只要你想与你同龄人与众不同,

只要你想让身边人对你刮目相看,提供内部培训!

在平安工作一年,你的成长和进步就相当于在别的公司干3倍的成长和突破!

你没有经验,没关系!只要你有成长的意愿!

你是在工厂上班,没关系!只要你愿意突破!

你是刚毕业的毕业生,没关系!只要你想挑战!

你是富家弟子,你的亲戚是我们的客户也没关系,只要你想成长更快一些!

平安欢迎你!

第2篇 投资理财顾问岗位职责、要求以及未来可以发展的方向

投资顾问是通过提供投资建议而获得薪酬的人士，主要负责投资者教育、全面的需求分析、解读投资管理报告、调整投资方案等，是专户理财服务中非常重要的角色。

投资理财顾问岗位职责

1.对金融产品大盘微盘等进行了解，并全力进行宣传，推广，销售；

2.开拓新市场，发展新客户，增加产品销售渠道；

3.维持客户关系，与客户沟通，对客户进行理财指导；

4.根据市场营销计划，完成销售指标。

5.对销售工作感兴趣。

投资理财顾问岗位要求

1.学历不限，有强烈挣钱欲望，渴望挑战自己，提升自己的人优先；

2.对金融有浓烈兴趣，有良好的沟通能力和谈判技巧；

3.有良好的服务意思，团队合作精神及沟通协调能力；

4.能够承受压力，具有强的执行力，自动自发的精神；

任职资格：有工作经验者优先。

投资理财顾问发展方向

每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

第3篇 理财资产岗位职责

岗位职责:

1、 针对公司各类配置产品(国内外保险类,pe/vc类,并购类,固收类,信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

2、 通过参与公司的投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰会等活动,提升客户转化率,对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新客户资源;

3、 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置方案,推荐合适的金融产品;

4、 通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、 定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务

任职资格:

1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历;

2、形象气质佳,2年以上金融行业工作经验;

3、二年以上高端客户关系经理或销售经理经验,具有和高端人士交往的经验和能力;

4、有较强的学习能力和工作责任心,良好的人际沟通能力,能够自我指导与激励;

5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;

6、拥有相关证券从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者优先考虑。

第4篇 理财客户岗位职责

职责描述:

拓展新客户,推动客户认购产品;

服务客户认购流程;

做好客户售后增值服务;

配合部门开展营销活动;

对客户进行富有成效的拜访与观察;

确立目标市场和潜在客户;

保持与客户的联系和调动客户的资源;

利用有效的沟通手段和沟通策略保持与客户的关系;

完成部门下达的年度考核业绩指标,包括资产量及新增客户数;

负责协助开展各项业务拓展活动;

岗位要求:

建立、拓展和维护客户关系,为客户提供高品质服务;

熟练掌握信托产品知识,专业地向高端个人及非金融机构客户推荐适合的信托产品;

掌握各类金融专业知识,包括对市场各类产品的理解及运用,资产组合能力;

具有良好的沟通及销售技巧,后台及现场支持公司举办的各种客户活动;

具备优秀的组织管理能力,能够带领团队完成既定业绩目标。

统招本科以上学历,金融、经济及相关专业;

具有五年以上金融机构、个人及企业客户经理工作经验;

诚实守信、品行端正、遵纪守法,责任感强,认真负责,具有亲和魅力;

第5篇 见习理财师岗位职责

1. 对金融行业有浓厚的兴趣,追求高品质生活的人士加入,无经验或应届生亦可; 公司有从零开始的系统培训

2. 学习理财技能,以及投资理念为自己未来人生路上储备一技之长,用咨询 助客户财富增长;

3. 网络收集全球经济咨询及市场行情波动,将信息汇总转达给客户; 4.为客户提供详尽的金融投资咨询服务,内心解答客户的疑问;

5.主动的自学能力不断提升金融专业以及素质。6.参与公司组织的金融投资培训和理财活动的推广。

第6篇 电话理财岗位职责

职位描述:

1.电话方式邀约客户,公司提供潜在客户电话资源,邀约有理财意向的客户到公司;

2.与客户建立良好的沟通关系,为客户提供咨询信息和公司金融理财以及理财产品的介绍,给客户提供财富管理服务;

3.通过多种模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户,分析客户的理财需求,及时掌握客户需要,为客户提供解决方案,接受客户投诉,妥善解决问题;

4.有效培养潜在客户群,开拓新市场,增加销售渠道;

5.与客户保持良好沟通,做好维护和服务跟踪,不断提高客户满意度。

职位要求:

1、有电话销售经验优先,可接受应届生;

2、形象良好,沟通能力强,有亲和力与较强的团队精神;

3、对金融理财有强烈兴趣,抗压能力强,敢于挑战高薪者;

4、有金融行业工作经验者优先,在职期间要求考出“基金从业资格证”。

第7篇 理财拓展岗位职责

渠道拓展专家(理财端) 拍拍贷 上海拍拍贷金融信息服务有限公司,拍拍贷,拍拍贷 【我们需要】

1、有效完成投资新客及投资资金的kpi要求;

2、拓展潜在目标渠道及平台,负责制定渠道政策、合作模式、活动模式等,完成商务谈判、合同签订等工作;

3、负责合作渠道和平台的日常维护、推广资源协调、对账和结算等问题协调;

4、负责深入了解投放渠道平台及其用户特点,对渠道的运营数据进行分析,不断优化与渠道合作的方案以达到最优,与运营部门合作,共同提升渠道的运营质量。

【我们希望】

1、本科及以上学历,有3年以上相关岗位工作经验,熟悉互联网金融平台,有现金贷产品渠道拓展经验优先,有丰富的获客渠道和资源优先;

2、优秀的商务谈判和项目管理能力,较强的数据敏锐感,清晰的逻辑思维;

3、有较强的责任心和团队合作精神、独立开拓精神、创新精神、沟通协调能力;

4、熟悉市场cps、cpa合作模式。

第8篇 职业理财规划师岗位职责

岗位职责:

服务于高净值个人客户,为高净值个人客户以及企业客户提供全方面金融理财服务。

围绕客户需求以及生活目标,深度分析客户家族企业乃至产业链需求,为超高端客户及家族企业提供全功能、无边界的投融资一体化金融服务。

通过合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值。

定期与客户联系,向客户介绍新的服务、产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

任职资格:

金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历。

5年以上金融行业相关工作经验。

具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识。

具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力。

具有私人银行工作经历,有管理运作大资金经历者优先。

取得金融业专业资格认证者优先(cfa cfp rfc cwm等)。

第9篇 理财督导岗位职责

工作职责:

1、 负责保险代理项目上海职场的运营管理;

2、 负责卡中心保险代理相关政策在上海各项目的落地执行;

3、 负责追踪考核各项目业务指标,组织业务会议,及时了解、反馈项目管理状态;

4、 负责上海职场各项目员工入职与离职流程管理;

5、 负责上海职场现场各项目员工日常行为管理与督导;

6、 负责各项目销售品质监控与辅导

7、 负责上海职场现场系统支持与维护;

8、 负责上海职场租赁、物业管理相关工作对接与费用报账等综合办公工作。

任职资格:

1、现年35周岁以下,取得统招全日制本科及以上学历;

2、对电销行业有深入了解,了解电话销售品质监控工作内容;

3、具有保险相关工作经验,有保险公司银保项目内勤工作经验优先;

4、具备较强的内外部沟通协调能力、外联关系经营能力;

5、具备一定的数据分析能力、学习培训授课能力;

6、具备一定的报告撰写能力,熟练使用各类办公软件;

第10篇 财富理财师岗位职责

岗位职责:

岗位描述:

1, 了解客户投资历史,给客户提供个性化的投资服务;

2, 定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;

3, 邀请客户参加企业讲座,如铁狮门、idg、amundi 等国际机构提供的专业论坛;

4, 根据客户投资、传承、生活等方面的需求,为客户提供资产配置一系列综合解决方案;

5, 定期给客户提供投后报告,帮助客户了解投资进展。

任职资格:

岗位要求:

1. 本科及以上学历,3年以上工作经验;

2. 有清晰的职业发展规划及长期目标,对财富管理行业充分了解;

3. 清晰知道自己的优势,并充分把优势结合到工作中;

4. 有高远的人生目标,有志于成为年收入百万的精英人士;

5. 热爱生活、热爱工作、热爱分享。

第11篇 网络理财师岗位职责

1、工作认真仔细,责任心强、为人正直2、具有团队合作神经,能承受一定的工作压力3、完成部门经理交代的其他临时事务4、无须打电话,以网络营销为主

1、工作认真仔细,责任心强、为人正直2、具有团队合作神经,能承受一定的工作压力3、完成部门经理交代的其他临时事务4、无须打电话,以网络营销为主

第12篇 拓展理财岗位职责

渠道拓展专家(理财端) 拍拍贷 上海拍拍贷金融信息服务有限公司,拍拍贷,拍拍贷 【我们需要】

1、有效完成投资新客及投资资金的kpi要求;

2、拓展潜在目标渠道及平台,负责制定渠道政策、合作模式、活动模式等,完成商务谈判、合同签订等工作;

3、负责合作渠道和平台的日常维护、推广资源协调、对账和结算等问题协调;

4、负责深入了解投放渠道平台及其用户特点,对渠道的运营数据进行分析,不断优化与渠道合作的方案以达到最优,与运营部门合作,共同提升渠道的运营质量。

【我们希望】

1、本科及以上学历,有3年以上相关岗位工作经验,熟悉互联网金融平台,有现金贷产品渠道拓展经验优先,有丰富的获客渠道和资源优先;

2、优秀的商务谈判和项目管理能力,较强的数据敏锐感,清晰的逻辑思维;

3、有较强的责任心和团队合作精神、独立开拓精神、创新精神、沟通协调能力;

4、熟悉市场cps、cpa合作模式。

第13篇 理财精英岗位职责

资深理财精英 友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部 友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部 一、岗位 要求:

1、大专及以上学历;

2、25一45周岁;

3、过往年收入五万以上;

4、三年及以上广州工作经历;

5、为人正直,乐观进取,心里素质佳,具有良好的协调和沟通能力,具有较强的责任感以及团队合作精神,有强烈获取成功的渴望,勇于挑战更高目标。6、具有金融、医疗、法律、教育、会计等行业经验者或有销售&管理经验者优。

二、职位描述:

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划;

2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划;

3、协助客户分析财务状况,并制定全套保险/理财方案;

4、协助上级主管管理营销团队,按照公司的标准组建业务团队,管理、督导、培训、激励队伍;

5、为客户提供优质的保险售后服务,协助他们逐一实现家庭和单位理财目标(如理财投资 、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避)。

三、 职业待遇:

1、完善的培训系统:包括基础的财务策划顾问培训课程,以及为业务主管设计的友邦卓越经理人培训课程;包括专业知识的培训,团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的透明的晋升休系。

新人有8天的体验学习:学习津贴1000元,签约后最长有18个月的展业责任津贴;开始12月最高责任津贴有10000元/月,后6月最高责任津贴有8000/月;入职一年半的责任津贴最高共有16.9万;优秀新人入司18个月即使没有晋升,只要每月达到最高津贴标准,年收入都可达到36万左右,所有津贴制度完整的写进了每位新人的代理合同中,承诺必践行。

2、营销员收入:首年佣金佣、新人津贴、新人推荐奖金、季度业绩奖金、年终业绩奖金、年度续保奖金、营销员长期服务奖金、以及组织管理收入,包括每月业绩奖金、每月津贴、辅导津贴、增员津贴、晋级津贴、育成奖金、年终业绩奖金、特别津贴等;

3、特别双百万奖金: 1.在10年内达成5次mdrt及1次cot,可获得100万奖金;2.在10年内晋级到资深业务总监可获得100万奖金。

4、意外伤害及身故保障计划:业务主管管理基金、医疗福利计划; 生育补贴及养老公积金等。

5、每年业务竞赛有海内外旅游至少各一次的机会;

四、 面试要求:

1、行政套装;2、携带个人简历、身份证正反面复印件、最高学历证复印件,小一寸彩色相片4张。

注意事项:由于本公司招聘渠道较多,投递简历后,您的信息就已进入公司数据库,为避免系统冲突,影响您简历的有效性,请不要再向公司其他渠道和岗位重复投递简历,感谢您的配合;

第14篇 vip理财规划师岗位职责

职责描述:

1. 为客户提供资产配置,高端品质生活,高端学习机会等服务;

2. 积极邀约客户参加公司活动;

3. 服务于公司vip客户及高净值客户,为高净值客户提供全方面的金融理财服务,通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面需求;

4. 根据客户资产规模,生活目标,预期收益和风险能力进行需求分析,出具专业的理财投资计划方案,推荐合适的产品;

5. 让理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全,稳健的基础上保值;

6. 协助客户开发账号及一系列后期服务;

7. 定期与客户联系,报告理财产品收益情况,向客户介绍新的金融服务,理财产品及金融市场动向,维护良好信任关系;

8. 协助上级领导完成公司下达的月,季度,年度的市场销售目标,完成部门领导交办的其他工作。

第15篇 家庭理财顾问岗位职责

我公司成立于xxxx年,长达5年时间专注于婚姻危机处理的预防与处理,励志于幸福家庭的构建和延续,随着公司规模的不断发展,特招家庭理财师一名(合作形式),与我们一起将这份积德行善的事业越做越好。

岗位要求:

1、大专以上学历,具有银行、证券、保险、基金等从业资格证和理财师资格证书等;

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

3、具有一定的客户服务经验;

4、具有良好的书名表达能力及沟通技巧;

第16篇 高端客户理财规划师岗位职责

性别:不限|驾照:不要求

岗位职责:

未来10年是中国保险业飞速发展的时期,你是否能够在这个大机遇面前分享到属于自己的那一份成功与收获,取决于你对职业的选择,选对职业赢得未来,选错职业失去机会,财富也会与你擦肩而过。未来保险市场消费者是中高端人群,拥有这样的人群人脉你就赢得了先机,取得了赢得成功与财富的机会,你还在犹豫吗选择大于一切。

第17篇 国际理财岗位职责

岗位职责:

1、 针对公司丰富的金融产品做好高净值客户的资产配置,对客户的资产配置需求做出详细分析,并量身定制全面的资产配置方案,实现资产增值,包含不仅限于投资类(固收、股权、资本市场等)、生活类(移民、海外置业、财税规划等)、传承类(家族信托)、学习类(海外游学等)、公益类等;

2、 熟悉各类高净值客户的开发方式,有相对成熟的客户来源渠道,通过高端渠道积累客户资源;根据客户状况进行分层,建立完备的客户档案,根据客户的资产配置目的和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;

3、 通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,提高客户忠诚度。

任职资格:

1、 本科及以上学历;

2、 具备一定高净值客户资源,熟悉高端客户开发渠道;

3、 有较好学习能力、关系经营能力,拥有较好的成熟度和坚韧性;

4、 较强的语言表达与沟通交流能力,上进心强,富有开拓精神和自我实现的愿望,具备团队合作意识。

第18篇 金融理财师岗位职责

1,依据公司提供的平台和产品按要求开发客户。

2,准确了解客户需求,跟进促进客户成单。

3,协调公司内部资源,提高客户满意度。

4,发展新的可合作市场,并洽谈签约,为公司未来发展做贡献。

5,在业务洽谈跟进过程中不断学习不断提高自己的业务水平。

1,有积极意愿从事销售工作,从事过销售经验者优先。

2,良好的沟通能力,能较好的与客户交流。

3,热爱金融行业,并愿意持续学习。

4,具有独立工作能力,勇于接受挑战,能都能承担目标压力。

第19篇 投资理财策划师岗位职责

职位描述:

【工作职责】

1、 根据公司产品特点,灵活利用各种资源开发新客户;

2、 根据业务要求,定期进行客户回访,做好客户转换及维护,开发潜在客户;

3、 完成销售经理制定的销售目标;

4、 根据销售经理的要求按时保质完成销售报告;

5、 根据一线客户反馈信息,向公司提出产品及流程优化建议。

【岗位要求】

1、 金融、营销、财经类专业本科以上学历;

2、 2年以上金融从业经验,有银行理财产品经验优先考虑;

3、 具备良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4、 诚实守信,有较强的时间观念,具有饱满的工作热情和团队合作精神;

5、 充分认同企业文化和价值观,愿意与公司共同发展。

第20篇 高级理财规划岗位职责

岗位职责:

1, 了解客户投资历史,给客户提供个性化的投资服务;

2, 定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;

3, 邀请客户参加企业讲座,如铁狮门、idg、amundi 等国际机构提供的专业论坛;

4, 根据客户投资、传承、生活等方面的需求,为客户提供资产配置一系列综合解决方案;

5, 定期给客户提供投后报告,帮助客户了解投资进展。

任职资格:

1.本科及以上学历,8年以上工作经验;

2.有清晰的职业发展规划及长期目标,对财富管理行业充分了解;

3.清晰知道自己的优势,并充分把优势结合到工作中;

4.有高远的人生目标,有志于成为年收入百万精英人士;

5.热爱生活、热爱工作、热爱分享。