理财岗位岗位职责（十二篇）

第1篇 理财岗位岗位职责

职责描述:

职位描述

1、 负责根据公司年度发展规划,完成自己销售目标;

2、 负责后期客户的维护和服务;

3、 负责区域内市场的维护及市场的推广。

任职资格:

1、诚实守信,吃苦耐劳,具有良好的团队精神;

2、能承受较强的工作压力,愿意挑战高薪;

3、品德佳!做事先做人!公司不养闲人懒人,也不养无德无品之人。

平安,是80/90后梦想的舞台,

平安、是年轻人通往梦想最快速的通道!

只要你有意愿,

只要你肯为梦想拼搏,

只要你想与你同龄人与众不同,

只要你想让身边人对你刮目相看,提供内部培训!

在平安工作一年,你的成长和进步就相当于在别的公司干3倍的成长和突破!

你没有经验,没关系!只要你有成长的意愿!

你是在工厂上班,没关系!只要你愿意突破!

你是刚毕业的毕业生,没关系!只要你想挑战!

你是富家弟子,你的亲戚是我们的客户也没关系,只要你想成长更快一些!

平安欢迎你!

第2篇 理财顾问储备干部岗位职责职位要求

职位要求：

1.、工商管理、金融、经济学相关专业。

2、强烈的成功欲望，有良好的沟通技巧及表达能力.具备基本的职业道德素养和企业意识；

3. 善于沟通 有责任感 团队合作

4、零基础应聘者面试通过，可接受免费统一的专业培训和专业人员的指导；

5、公司拥有完善的晋级制度，晋升全凭个人能力，职位越高，收入越高；

职责描述：

2、负责为客户提供外汇智能交易理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；

3、负责向客户提供与外汇经纪业务相关的服务工作；

4、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务；

5. 室内办公、提供定向客户资源

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：经验不限

第3篇 黄金投资理财师岗位职责

性别:不限

岗位职责:

香港国泰金业有限公司(香港金银业贸易场096号牌照最高的a1类),且连续两年,每月都获得金银业贸易场十大行员的殊荣。

第4篇 高级理财顾问岗位职责职位要求

职责描述：

1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系；

4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；

5、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；

6、通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在客户。

职位要求:

1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业大专或以上学历；

2、形象气质佳，半年以上金融行业工作经验；

3、一年以上高端客户关系经理或销售经理经验，具有和高端人士交往的经验和能力；

4、有较强的学习能力和工作责任心，良好的人际沟通能力，能够自我指导与激励；

5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；

6、拥有相关证券、基金从业资格证书者优先考虑。

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：无工作经验

第5篇 财富理财师岗位职责

岗位职责:

岗位描述:

1, 了解客户投资历史,给客户提供个性化的投资服务;

2, 定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;

3, 邀请客户参加企业讲座,如铁狮门、idg、amundi 等国际机构提供的专业论坛;

4, 根据客户投资、传承、生活等方面的需求,为客户提供资产配置一系列综合解决方案;

5, 定期给客户提供投后报告,帮助客户了解投资进展。

任职资格:

岗位要求:

1. 本科及以上学历,3年以上工作经验;

2. 有清晰的职业发展规划及长期目标,对财富管理行业充分了解;

3. 清晰知道自己的优势,并充分把优势结合到工作中;

4. 有高远的人生目标,有志于成为年收入百万的精英人士;

5. 热爱生活、热爱工作、热爱分享。

第6篇 贵宾理财师岗位职责

岗位职责:

1、开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;

2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

3、根据客户需求,向客户推介期权、基金、pe等产品,制定销售方案,完成销售目标;

4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

招聘要求:

1、专科及以上学历;

2、从事大型三方财富管理行业理财师、银行理财经理、证券公司等金融行业1年以上

3、具备基金从业资格证者优先考虑;

4、具有良好的行业资源和客户资源者优先考虑;

第7篇 储备理财师岗位职责

主要职责:1、根据公司产品特点,灵活利用各种资源开发新客户;2、根据业务要求,定期进行客户回访,做好老客户的维护,开发潜在客户;3、完成销售经理制定的销售目标;4、根据销售经理的要求按时保质完成销售报告;5、根据一线客户反馈信息,向公司提出产品及流程优化建议。基本要求:1、此职位仅开放于户口为北京的,金融、市场营销专业优先考虑。2、具备良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;3、诚实守信,有较强的时间观念,具有饱满的工作热情和团队合作精神;4、充分认同企业文化和价值观,愿意与公司共同发展。

第8篇 理财策划顾问岗位职责

职位描述:

【工作职责】

1 、开拓目标市场,根据客户的需求提供专业的理财分析和全面的理财服务; 2 、根据业务的需求,与客户进行联络和沟通,与其建立友好关系,维持客户关系; 3 、通过分析国内外基金、信托、投资移民等金融产品达成客户的理财目标; 4 、根据一线客户反馈信息,及时向公司提出产品及流程优化建议; 5 、协助财富总监管理团队;

【岗位要求】

1 、 专科及以上学历,有志于金融行业发展者 ( 有留学或海外工作经历者优先 ) 2 、 1-3 年工作经历,有金融从业经验 3 、 具备良好的人际沟通能力,懂金融营销,能承受工作压力 4 已通过afp资格者优先考虑 5 、 已通过证券从业人员资格考试或有销售及推广的相关工作经验者获优先考虑

第9篇 投资理财顾问岗位职责要求

职责描述：

1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求制定合理的投资产品，提供投资服务；

2、为核心客户提供金融理财服务，为客户实现资产保值增值；

3、客户资料的建立和日常维护；客户日常基础服务和交流；

4、研发报告及资讯产品的推送；为客户提供投资理财产品和服务；

5、处理客户的个性化需求和意见。

6、客户拓展和产品销售。

7、分析行情走势，帮助客户解决一些技术相关问题，建立与客户的良好沟通，完成营业部下发的任务。

职位要求：

1、大专及以上学历，经济金融类、市场营销学、管理学类专业优先；

2、具备良好的沟通表达能力，较强的服务意识、服务技巧以及综合管理能力；

3、熟悉保险、金融、证券业务；

4、 具备出色的沟通能力、公关能力及组织协调能力；

5、具备出众的服务意识和团队协作意识。

第10篇 寿险理财师岗位职责

为加快中新华人寿综合金融布局,回归“保险姓保”的本质,南京国寿全力打造一批综合金融人才,特面向南京地区招募并培养一批综合素质较高且具有强烈发展企图心,能吃苦耐劳的理财规划师。

岗位职责

1、 负责管理团队服务好公司配发的老客户,维护客户合作关系;

2、 负责跟踪、分析客户需求,及时解决团队相关问题并开拓团队新业务;

3、 负责督促团队车险业务、团体意外及职工养老规划等保险业务;

4、借助公司在寿险、资产管理等综合金融领域的优势,进行平台运作。

5、 负责团队各种客养活动的组织与推进,完成公司团队业务指标。

6、在团队业务基础上,发展团队建设,实现共同晋升。

任职资格

1、 专科及以上学历,对保险专业知识有较强的学习能力;

2、 具有搜集分析市场数据,策划组织销售活动能力;

3、 具有较强的客户拜访及挖掘客户需求的能力;

4、 具有良好的亲和力和语言组织沟通的能力;

5、 有积极进取的精神以及不断寻求发展的企图心;

6、 能够胜任挑战性工作,在压力环境下完成任务。

第11篇 理财储备干部岗位职责

职责描述:

1、年龄:25-45周岁,金融或相关专业,大专以上学历;

2、一年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历;

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;

4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议,具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

岗位职责:

1、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略

6、取得金融业相关资格认证者(afp/cfp/afp/chfp)优先。

2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析服务

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划

5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划

7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排

第12篇 理财平台岗位职责

岗位职责:

1、负责vivo钱包理财模块的平台建设工作,包括但不限于打磨核心交易路径、优化平台流量分配、促进平台用户转化,持续的提升平台整体效能;

2、对金融理财产品的构成熟悉,能够找到理财产品的核心风险点,为平台寻找解决方案,规避风险;

3、负责针对平台上的金融资产,包括固收类和浮收类资产,根据平台用户的核心诉求进行相关的平台核心功能策划;

4、有一定的合规政策理解能力,具备对相关的政策条款进行解读和落地解决方案;

5、配合商务侧进行新品类和新方向的拓展和挖掘,并规划对应的行业解决方案,具备良好的行业视野;

任职资格:

1、本科及以上学历,3年以上具有大型互联网平台理财产品经验;

2、具有扎实的互联网思维,能够用户需求和行为进行深入的挖掘分析,并提出针对性的解决方案;

3、推动力强,具有良好的协调沟通能力和组织能力,团队意识较强; 具有良好的个人品质和职业道德,耐心细致,踏实认真,能够承受较大工作压力。