第1篇 财富管理岗位职责
职责描述:
1、开发/维护客户,充分挖掘客户要求,提供一站式金融服务;
2、开发各类投融资业务机会:融资融券、股票质押、定增、股权投资、私募(股权或债权)融资等;
3、严格遵守监管机构相关规定,有效完成个人及团队业绩指标。
任职要求:
1、综合素质要求:正直诚信,积极主动;良好的沟通能力与抗挫折能力,较好的亲和力与服务意识;较强的事业心、责任感和团队合作精神;
2、从业资格要求:已报考或取得证券从业资格;具有投资顾问、基金、期货等从业资格的可优先;
3、学历要求:本科及以上学历;
4、其他要求:年龄35周岁以下;认同兴业证券文化和价值观;身体健康,形象气质佳;无违法违规等不良记录。条件优秀者可适当放宽。
第2篇 陆家嘴财富管理岗位职责任职要求
职责描述:
1. 根据集团整体发展战略和要求,制定公司的发展战略及经营发展规划,并组织实施;
2. 组织公司的全面经营管理工作,推进各项业务的顺利开展;
3. 负责高端客户的开发、拓展和维护,建立客户资源库,保持与核心客户的经常联系,拓展和发掘客户需求,为核心客户提供持续服务和价值增值;
4. 负责对团队成员的业务指导、监督和培训工作,制定年度、季度、月度业绩目标;
5. 公司安排的其他工作
任职要求:
1. 本科以上学历,金融、营销、管理等专业优先考虑;
2. 5年以上银行零售业务从业经验或银行私人银行从业经验;
3. 具有较强的组织管理能力,团队组建能力;
4. 具备良好的高端客户资源、渠道资源和广泛的社会关系;
5. 具有良好的服务意识和客户思维导向能力;
6. 具有较强的研究和分析能力,乐于学习,能够以创新精神思考问题
第3篇 财富管理顾问岗位职责
财富管理顾问 大唐财富 大唐财富投资管理有限公司,大唐财富,大唐财富投资管理,大唐 招募城市: 北京、天津、青岛、济南、郑州、唐山、呼和浩特、石家庄、上海、苏州、无锡、南京、常州、南通、南昌、太原、杭州、宁波、合肥、温州、哈尔滨、大庆、长春、沈阳、大连、成都、贵阳、长沙、深圳、武汉、厦门、福州、昆明、佛山、广州、南宁、西安、兰州、乌鲁木齐、重庆、玉溪
岗位职责:
1、分析客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户,进行产品销售;
3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;
4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务。
任职要求:
1、大学专科及以上学历;
2、熟悉信托、资管、私募及二级市场产品销售;
3、具有客户资源和客户开发能力;
4、银行、证券、信托、独立财富管理机构从事理财或销售经验优先;
5、具有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。
第4篇 资深财富管理顾问岗位职责
工作职责 1、 根据公司产品特点,灵活利用各种资源开发新客户; 2、 根据业务要求,定期进行客户回访,做好客户转换及维护,开发潜在客户; 3、 完成销售经理制定的销售目标; 4、 根据销售经理的要求按时保质完成销售报告; 5、 根据一线客户反馈信息,向公司提出产品及流程优化建议。 任职条件: 1、 金融、营销、财经类大专以上学历; 2、 金融从业经验,有银行理财产品经验优先考虑; 3、 具备良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力; 4、 诚实守信,有较强的时间观念,具有饱满的工作热情和团队合作精神; 5、 充分认同企业文化和价值观,愿意与公司共同发展。
第5篇 财富管理市场岗位职责
岗位职责:
1、负责产品的线上线下的推广宣传及活动,进行企业微信公众平台、百度、微博、头条等平台的搭建和运营;
2、活动策划、提升会员/粉丝活跃度,增加粘性,提高平台活跃度;
3、根据公司产品和宣传策略,负责推广各类文案的策划和撰写;
4、负责微信后台消息管理、用户管理和潜在客户进行沟通交流;
5、跟踪、整合、处理、分析平台内外部数据,根据数据协助调整活动方案;
6、上级交办的其余工作事项。
岗位要求:
1、全日制统招本科或以上学历,广告、传播等相关专业优先;
2、2年以上工作经验,从事过1年以上新媒体运营;
3、熟练运营各类新媒体推广的运营手段,有营销策划、文案策划相关工作经验。
第6篇 财富管理经理岗位职责
1、根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保有效地在城市范围内执行;完成公司制定的销售计划,达成团队考核业绩;
2、负责推动所辖营业部的人员招募与甄选、辅导与管理;
3、负责管理所辖团队的业务活动,并提供专业的辅导与训练;
4、协调/管理各销售团队之间的良性竞争;
5、根据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出产品及流程优化建议;
6、完成工作报告及相关的业务汇报工作。
任职资格:
1、本科或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;
2、8年以上金融从业经验,有至少带过30人以上团队的工作经验;具有优秀的团队管理能力,能带领团队完成销售任务;
3、金融背景知识丰富,有银行个人理财产品营销经验者及高端客户资源者优先考虑;
4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
5、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作;
6、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;
7、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
8、有强烈的创业意识和创新精神,愿与公司一同成长。
第7篇 金融财富端管理岗位职责
岗位职责:
1、对分公司及下设营业部的综合监管;
2、负责创建并管理各营业部销售团队,制定年度、季度、月度销售计划并监督执行,完成公司业绩目标;
3、开发不同客户资源,对中高端客户进行常规业务联络和沟通,维持长期良好的合作关系;
4、定期完成与总部各阶段的对接及汇报工作;
5、完成管辖范围内各层级人力的录用选取;
6、对各营业部团队成员进行业务执导、提供专业辅导与培训;
7、完成上级交办的其他工作。
任职要求:
1、本科以上学历,5年以上同行业工作背景,营销、管理、金融等专业优先考虑;
2、具备管理经验五年以上同级别工作,可带优秀团队20人以上;
3、自我约束力强,较高的逻辑分析能力和管理能力,做事严谨,较高的团队意识,工作热情;
4、对行业内有较深的认识,敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力;
第8篇 金玉兰财富管理岗位职责
工作职责:
1、通过人力发展规划、人力相关政策的制定和推动、分析,推动架构扩张和职级晋升,有效推动人力发展,提升政策的牵引效果,实现人力发展和队伍建设目标。
2、协助制定分公司人力规划,实施外部人才引进,分解人力目标,并追踪达成。
3、协助制定金玉兰人力发展推动政策、方案(新人政策、增员方案等)及措施,追踪评估执行效果。
4、整理各类人力数据,建立并实施辖内人力发展会报体系,维护营业部经理、客户经理信息,并定期统计分析,提供队伍基础数据。
5、审核营销人员签约资料,通过电话回访保证资料真实准确,管控新人质量。
6、宣导基本法、人力政策和人力方案,并总结推广分公司人力发展成功经验。
任职资格:
1、年龄在40周岁以下
2、学历为大学本科及以上学历
3、五年以上保险内勤工作经历,二年保险管理工作经验。
第9篇 财富管理岗岗位职责职位要求
职责描述:
1、负责大客户开发,并收集、整理各类市场信息和客户信息,了解并掌握客户需求;维护高净值客户、金融同业机构客户;
2、负责各类产品的市场推送及客户宣传工作;为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
3、参与组织活动沙龙和理财讲座等活动,提升客户忠诚度和转化率
4、根据公司整体发展战略规划,并依据市场特点,执行市场各个阶段开发策略。
职位要求:
1、大专以上学历,市场营销、金融类专业优先;
2、熟悉此行业,有2年以上保险、投资、理财、证券、期货等相关管理经验者为佳;
3、有客户资源者优先;
4、具备一定的市场公关与拓展能力,有较强的专业素质和沟通表达能力;
5、欢迎吃苦、耐劳、诚实可信,愿意挑战高薪者应聘;
6、有较强的团队意识。
岗位要求:
学历要求:不限
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:不限
第10篇 高端财富管理师岗位职责
岗位要求: 1、26岁以上,本科学历以上,金融、财经类专业优先、海硕优先。(特别优秀有金融工作经验者可大专) 2、有志于财富管理事业,熟悉保险、信托、基金等金融产品,三年以上金融行业从业经验,持有信托、银行、保险、证券、cfp等专业资格者优先; 3、形象良好,有强烈的事业心和责任心、良好的团队合作精神、优秀的沟通能力,熟悉各种办公软件的操作; 4、有信托、pe、地产、产业基金、艺术品基金等高端财富管理领域有资产配置经验者优先 工作职责 1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 5、协助客户开立帐户及一系列后期服务; 6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
第11篇 财富管理市场岗位职责任职要求
财富管理市场岗位职责
岗位职责:
1、负责产品的线上线下的推广宣传及活动,进行企业微信公众平台、百度、微博、头条等平台的搭建和运营;
2、活动策划、提升会员/粉丝活跃度,增加粘性,提高平台活跃度;
3、根据公司产品和宣传策略,负责推广各类文案的策划和撰写;
4、负责微信后台消息管理、用户管理和潜在客户进行沟通交流;
5、跟踪、整合、处理、分析平台内外部数据,根据数据协助调整活动方案;
6、上级交办的其余工作事项。
岗位要求:
1、全日制统招本科或以上学历,广告、传播等相关专业优先;
2、2年以上工作经验,从事过1年以上新媒体运营;
3、熟练运营各类新媒体推广的运营手段,有营销策划、文案策划相关工作经验。
财富管理市场岗位
第12篇 卓越财富管理师岗位职责
岗位职责:
1、根据公司产品特点,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;
2、完成销售制定的销售目标;
3、定期做好客户回访,维护老客户,同时积极地为客户解答各类理财产品的相关问题;
4、按时统计理财产品销售情况并及时汇报销售业绩,撰写销售报告;
5、及时了解客户反馈,并向公司提出产品及流程优化建议。
任职要求:
1、有金融行业5年以上工作经验者;
2、自有客户资源的优先考虑;
3、能承受工作压力,具备较强的团队合作精神,勤奋好学;
4、特殊优秀人才可适当放宽条件限制。
53位用户关注
82位用户关注
88位用户关注
87位用户关注
50位用户关注
85位用户关注
18位用户关注
72位用户关注
74位用户关注
38位用户关注
37位用户关注
39位用户关注
63位用户关注
16位用户关注
84位用户关注
16位用户关注
56位用户关注
41位用户关注