财富管理部总监岗位职责（十二篇）

第1篇 财富管理部总监岗位职责

职责描述:

1、负责和公司配合筹备搭建一个新的股权总监团队,有一定配额的团队资源,及业绩完成能力 ;

2、具备行业管理经验,可根据公司整体销售方案及具体目标计划及营销战略;

3、开发拓展财富客户,进行客户分析,挖掘用户需求,向客户提供专业理财规划与投资建议;

4、确保各团队成员明确工作进度及个人目标,制定营销系统周、月、年度专业培训计划

任职要求:

1、负责各类金融产品的评审工作,能够独立对金融产品进行法律尽调和风险评估;

2、负责各类金融产品的上线审核工作,对核心交易文件进行快速审核,监督产品风控措施的有效落实;

3、梳理和完善各类金融产品的评审标准体系;

4、监测和分析各类金融产品相关行业动态、法律法规和监管政策的变化.

第2篇 财富管理市场岗位职责

岗位职责:

1、负责产品的线上线下的推广宣传及活动,进行企业微信公众平台、百度、微博、头条等平台的搭建和运营;

2、活动策划、提升会员/粉丝活跃度,增加粘性,提高平台活跃度;

3、根据公司产品和宣传策略,负责推广各类文案的策划和撰写;

4、负责微信后台消息管理、用户管理和潜在客户进行沟通交流;

5、跟踪、整合、处理、分析平台内外部数据,根据数据协助调整活动方案;

6、上级交办的其余工作事项。

岗位要求:

1、全日制统招本科或以上学历,广告、传播等相关专业优先;

2、2年以上工作经验,从事过1年以上新媒体运营;

3、熟练运营各类新媒体推广的运营手段,有营销策划、文案策划相关工作经验。

第3篇 财富管理中心总经理、副总经理岗位职责职位要求

职责描述：

岗位职责： 1、根据总公司整体发展战略规划，以北京为核心，制定并执行当地市场中期、长期开发策略； 2、负责单位日常的运营管理，协助总经理对公司的管理制度进行实施和检查； 3、协助总经理制定公司经营目标，进行市场开发，负责组建专业、高效且具规模的营销团队，开展为基金等金融产品项目投融资及相关信息的采集营销工作； 4、掌握公司的组织架构、人事制度、各部门操作规则，与总经理一起做好团队建设； 5、当总经理外出，受总经理委托，代理行使总经理权力。任职资格： 1、本科以上学历，管理类或金融类相关专业； 2、3年以上银行、证券、信托等从业经验，3年以上支行副行长或证劵公司营业部总经理、信托公司财富中心总经理、第三方理财公司中心副总经理及以上级别管理经验； 具有高端客户资源者优先考虑，性别不限，年龄28岁以上； 3、具有较强的计划、控制、协调能力和表达能力，较强的综合分析能力和驾驭全局的能力；具备出众的领导管理才能和良好的金融业管理理念，熟悉先进的管理模式；有用人、决策和公关等的综合素质，善于与人深入沟通；精力充沛，能抗压。 福利待遇： 1、签订正式劳动合同，完善的养老、医疗、失业等社会保险和住房公积金 2、带薪年休假 总部岗位职责职位要求电话：0431-81091717，王经理

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-5年

第4篇 私人财富管理顾问此职位在厦门分公司岗位职责要求

职位描述：

1、通过公司的专业化培训，开拓目标市场，根据客户的需求，为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务；

2、负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作

3、通过对客户的综合理财需求分析，说明客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

4、负责与客户的后续跟踪服务

5、入职同事有持续进修及考证的要求（香港保监会及证监会牌照，afp，cfp等）

福利待遇：

1、福利收入：底薪 + 销售提成 + 节日福利+年底奖金+弹性工作

2、晋升机会：为员工提供完善的业务培训体系和公平开放的职位晋升通道；

3、旅游奖励：公司每年安排优秀员工去海外旅游度假和出国参加高级培训；

岗位要求：

1、户籍不限；本科学历以上，具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑

2、工作经验不限，若有银行大客户部及私人银行部从业者做优先考虑

3、具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力

4，具有较强的学习能力和工作责任心，能够自我指导与自我激励

5，具有有效开发客户资源的能力，抗压力强

6，诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情

7、形象气质良好，普通话标准流利，英语表达及书写能力良好。

8、对高端理财咨询市场感兴趣，并有信心长期志立于金融业的发展；

9、良好的市场开拓能力和客户沟通能力，优秀的客户关系管理。

第5篇 私人银行财富管理顾问岗位职责

岗位职责:

1, 了解客户投资历史,给客户提供个性化的投资服务;

2, 定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;

3, 邀请客户参加企业讲座,如铁狮门、idg、amundi 等国际机构提供的专业论坛;

4, 根据客户投资、传承、生活等方面的需求,为客户提供资产配置一系列综合解决方案;

5, 定期给客户提供投后报告,帮助客户了解投资进展。

任职资格:

1.本科及以上学历,2年以上工作经验;

2.有清晰的职业发展规划及长期目标,对财富管理行业充分了解;

3.清晰知道自己的优势,并充分把优势结合到工作中;

4.有高远的人生目标,有志于成为年收入百万的精英人士;

5.热爱生活、热爱工作、热爱分享。

第6篇 业务分析专家-财富管理业务方向岗位职责要求

职责描述：

1、 负责和承担财富管理业务相关战略研究规划、决策与管理研究业务工作；

2、 把握业务重大发展动态与动向，为业务单位提供业务规划方面的指导可行性方案意见；

3、 对整体的业务运行情况进行核算及分析，统筹协调各项资源匹配相应的业务发展。

职位要求：

1、硕士及以上学历，5年及以上工作经验；

2、优先考虑财富管理相关业务实操经验，或咨询公司财富管理行业研究经验；

3、具备商业敏感度和独立思考能力，对擅长领域拥有一定洞见和独到观点，具备战略的方法论基础、实操及落地能力较强；

4、执行力、自觉性强，能够适应高强度快节奏工作，独立承担专项研究和规划工作。

第7篇 高端财富管理岗位职责任职要求

高端财富管理岗位职责

岗位要求: 1、26岁以上，本科学历以上，金融、财经类专业优先、海硕优先。(特别优秀有金融工作经验者可大专) 2、有志于财富管理事业，熟悉保险、信托、基金等金融产品，三年以上金融行业从业经验，持有信托、银行、保险、证券、cfp等专业资格者优先; 3、形象良好，有强烈的事业心和责任心、良好的团队合作精神、优秀的沟通能力，熟悉各种办公软件的操作; 4、有信托、pe、地产、产业基金、艺术品基金等高端财富管理领域有资产配置经验者优先工作职责1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 5、协助客户开立帐户及一系列后期服务; 6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

高端财富管理岗位

第8篇 财富管理经理岗位职责

1、根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保有效地在城市范围内执行;完成公司制定的销售计划,达成团队考核业绩;

2、负责推动所辖营业部的人员招募与甄选、辅导与管理;

3、负责管理所辖团队的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

4、协调/管理各销售团队之间的良性竞争;

5、根据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出产品及流程优化建议;

6、完成工作报告及相关的业务汇报工作。

任职资格:

1、本科或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2、8年以上金融从业经验,有至少带过30人以上团队的工作经验;具有优秀的团队管理能力,能带领团队完成销售任务;

3、金融背景知识丰富,有银行个人理财产品营销经验者及高端客户资源者优先考虑;

4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

5、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作;

6、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;

7、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

8、有强烈的创业意识和创新精神,愿与公司一同成长。

第9篇 私人财富管理师岗位职责

f私人财富管理师 证大大拇指 上海证大大拇指财富管理有限公司(分支机构) 理财规划师e

岗位职责:

1、负责开发拓展财富管理客户,向客户提供专业理财规划与投资建议;

2、负责销售理财公司产品,根据客户需求提供量身定做的理财建议及规划;

3、通过公司提供的路演渠道拓展客户.

4、负责配合市场部开展各项推广活动,并为客户提供详细的解释和说明;

5、通过对客户高质量的拜访扩大业务机会;

6、提供专业的辅导和训练.

7、完成工作报告及相关的业务汇报工作。

第10篇 初级财富管理师岗位职责

1、分析客户的投资需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;

4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务;

5、提出合理化建议,参与流程及制度建设。

第11篇 财富管理岗位职责

职责描述:

1、开发/维护客户,充分挖掘客户要求,提供一站式金融服务;

2、开发各类投融资业务机会:融资融券、股票质押、定增、股权投资、私募(股权或债权)融资等;

3、严格遵守监管机构相关规定,有效完成个人及团队业绩指标。

任职要求:

1、综合素质要求:正直诚信,积极主动;良好的沟通能力与抗挫折能力,较好的亲和力与服务意识;较强的事业心、责任感和团队合作精神;

2、从业资格要求:已报考或取得证券从业资格;具有投资顾问、基金、期货等从业资格的可优先;

3、学历要求:本科及以上学历;

4、其他要求:年龄35周岁以下;认同兴业证券文化和价值观;身体健康,形象气质佳;无违法违规等不良记录。条件优秀者可适当放宽。

第12篇 财富管理中心总经理岗位职责

财富管理中心总经理 主要负责财富管理中心的产品销售,完成公司下达的每个月的任务业绩指标,带领团队完成挑战。一. 主要负责开拓理财客户,为理财客户配置理财中介产品;二. 负责与签约及意向客户的联络和沟通,维护客户关系;三. 负责客户成交时,按照规定签署相关合同。相关要求

一. 有1-2年销售方面工作经验者优先,具有较强的客户跟踪能力;二. 有银行、证券、保险、金融、高级会所、直销等行业相关工作经历者优先;三. 具有敏锐的市场洞察力和客户分析能力,能够有效开发客户资源,有行业资源者优先。 主要负责财富管理中心的产品销售,完成公司下达的每个月的任务业绩指标,带领团队完成挑战。一. 主要负责开拓理财客户,为理财客户配置理财中介产品;二. 负责与签约及意向客户的联络和沟通,维护客户关系;三. 负责客户成交时,按照规定签署相关合同。相关要求

一. 有1-2年销售方面工作经验者优先,具有较强的客户跟踪能力;二. 有银行、证券、保险、金融、高级会所、直销等行业相关工作经历者优先;三. 具有敏锐的市场洞察力和客户分析能力,能够有效开发客户资源,有行业资源者优先。