财富管理市场岗位职责任职要求（十二篇）

第1篇 财富管理市场岗位职责任职要求

财富管理市场岗位职责

岗位职责:

1、负责产品的线上线下的推广宣传及活动，进行企业微信公众平台、百度、微博、头条等平台的搭建和运营;

2、活动策划、提升会员/粉丝活跃度，增加粘性，提高平台活跃度;

3、根据公司产品和宣传策略，负责推广各类文案的策划和撰写;

4、负责微信后台消息管理、用户管理和潜在客户进行沟通交流;

5、跟踪、整合、处理、分析平台内外部数据，根据数据协助调整活动方案;

6、上级交办的其余工作事项。

岗位要求:

1、全日制统招本科或以上学历，广告、传播等相关专业优先;

2、2年以上工作经验，从事过1年以上新媒体运营;

3、熟练运营各类新媒体推广的运营手段，有营销策划、文案策划相关工作经验。

财富管理市场岗位

第2篇 财富管理市场岗位职责

岗位职责:

1、负责产品的线上线下的推广宣传及活动,进行企业微信公众平台、百度、微博、头条等平台的搭建和运营;

2、活动策划、提升会员/粉丝活跃度,增加粘性,提高平台活跃度;

3、根据公司产品和宣传策略,负责推广各类文案的策划和撰写;

4、负责微信后台消息管理、用户管理和潜在客户进行沟通交流;

5、跟踪、整合、处理、分析平台内外部数据,根据数据协助调整活动方案;

6、上级交办的其余工作事项。

岗位要求:

1、全日制统招本科或以上学历,广告、传播等相关专业优先;

2、2年以上工作经验,从事过1年以上新媒体运营;

3、熟练运营各类新媒体推广的运营手段,有营销策划、文案策划相关工作经验。

第3篇 财富管理师岗位职责任职要求

财富管理师岗位职责

财富管理师 深圳前海瑞华控股有限公司 深圳前海瑞华控股有限公司，前海瑞华 通过公司渠道和活动，维护和开拓高净值客户，包括个人，机构或金融客户等

通过kyc深入了解并挖掘客户的投融资需求，为客户提供全方位的境内外资产配置建议

财富管理师岗位

第4篇 高端财富管理岗位职责任职要求

高端财富管理岗位职责

岗位要求: 1、26岁以上，本科学历以上，金融、财经类专业优先、海硕优先。(特别优秀有金融工作经验者可大专) 2、有志于财富管理事业，熟悉保险、信托、基金等金融产品，三年以上金融行业从业经验，持有信托、银行、保险、证券、cfp等专业资格者优先; 3、形象良好，有强烈的事业心和责任心、良好的团队合作精神、优秀的沟通能力，熟悉各种办公软件的操作; 4、有信托、pe、地产、产业基金、艺术品基金等高端财富管理领域有资产配置经验者优先工作职责1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 5、协助客户开立帐户及一系列后期服务; 6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

高端财富管理岗位

第5篇 财富管理岗位职责

职责描述:

1、开发/维护客户,充分挖掘客户要求,提供一站式金融服务;

2、开发各类投融资业务机会:融资融券、股票质押、定增、股权投资、私募(股权或债权)融资等;

3、严格遵守监管机构相关规定,有效完成个人及团队业绩指标。

任职要求:

1、综合素质要求:正直诚信,积极主动;良好的沟通能力与抗挫折能力,较好的亲和力与服务意识;较强的事业心、责任感和团队合作精神;

2、从业资格要求:已报考或取得证券从业资格;具有投资顾问、基金、期货等从业资格的可优先;

3、学历要求:本科及以上学历;

4、其他要求:年龄35周岁以下;认同兴业证券文化和价值观;身体健康,形象气质佳;无违法违规等不良记录。条件优秀者可适当放宽。

第6篇 金融财富端管理岗位职责

岗位职责:

1、对分公司及下设营业部的综合监管;

2、负责创建并管理各营业部销售团队,制定年度、季度、月度销售计划并监督执行,完成公司业绩目标;

3、开发不同客户资源,对中高端客户进行常规业务联络和沟通,维持长期良好的合作关系;

4、定期完成与总部各阶段的对接及汇报工作;

5、完成管辖范围内各层级人力的录用选取;

6、对各营业部团队成员进行业务执导、提供专业辅导与培训;

7、完成上级交办的其他工作。

任职要求:

1、本科以上学历,5年以上同行业工作背景,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2、具备管理经验五年以上同级别工作,可带优秀团队20人以上;

3、自我约束力强,较高的逻辑分析能力和管理能力,做事严谨,较高的团队意识,工作热情;

4、对行业内有较深的认识,敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力;

第7篇 财富管理经理岗位职责

1、根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保有效地在城市范围内执行;完成公司制定的销售计划,达成团队考核业绩;

2、负责推动所辖营业部的人员招募与甄选、辅导与管理;

3、负责管理所辖团队的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

4、协调/管理各销售团队之间的良性竞争;

5、根据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出产品及流程优化建议;

6、完成工作报告及相关的业务汇报工作。

任职资格:

1、本科或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2、8年以上金融从业经验,有至少带过30人以上团队的工作经验;具有优秀的团队管理能力,能带领团队完成销售任务;

3、金融背景知识丰富,有银行个人理财产品营销经验者及高端客户资源者优先考虑;

4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

5、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作;

6、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;

7、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

8、有强烈的创业意识和创新精神,愿与公司一同成长。

第8篇 财富管理岗岗位职责职位要求

职责描述：

1、负责大客户开发，并收集、整理各类市场信息和客户信息，了解并掌握客户需求；维护高净值客户、金融同业机构客户；

2、负责各类产品的市场推送及客户宣传工作；为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

3、参与组织活动沙龙和理财讲座等活动，提升客户忠诚度和转化率

4、根据公司整体发展战略规划，并依据市场特点，执行市场各个阶段开发策略。

职位要求：

1、大专以上学历，市场营销、金融类专业优先；

2、熟悉此行业，有2年以上保险、投资、理财、证券、期货等相关管理经验者为佳；

3、有客户资源者优先；

4、具备一定的市场公关与拓展能力，有较强的专业素质和沟通表达能力；

5、欢迎吃苦、耐劳、诚实可信，愿意挑战高薪者应聘；

6、有较强的团队意识。

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第9篇 财富管理顾问岗位职责

财富管理顾问 大唐财富 大唐财富投资管理有限公司,大唐财富,大唐财富投资管理,大唐 招募城市: 北京、天津、青岛、济南、郑州、唐山、呼和浩特、石家庄、上海、苏州、无锡、南京、常州、南通、南昌、太原、杭州、宁波、合肥、温州、哈尔滨、大庆、长春、沈阳、大连、成都、贵阳、长沙、深圳、武汉、厦门、福州、昆明、佛山、广州、南宁、西安、兰州、乌鲁木齐、重庆、玉溪

岗位职责:

1、分析客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户,进行产品销售;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;

4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务。

任职要求:

1、大学专科及以上学历;

2、熟悉信托、资管、私募及二级市场产品销售;

3、具有客户资源和客户开发能力;

4、银行、证券、信托、独立财富管理机构从事理财或销售经验优先;

5、具有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

第10篇 金融财富管理师岗位职责

岗位职责:

1、 根据公司的战略制定销售计划和销售策略,并确保计划有效执行;

2、负责推动各理财经理对理财顾问的招募与甄选、辅导与管理;

3、负责管理团队理财顾问的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

4、对客户资源进行准确定位,有效开发客户资源;

5、协调、管理团队成员间的良性竞争;

6、负责工作报告及相关的业务汇报工作;

7、完成公司制定的销售计划,达成业绩目标;

任职资格:

1、大专及以上学历,营销、管理、教育、金融等专业优先;

2、2年以上金融从业经验,或具备异业拓客能力者优先考虑;

3、敏锐的市场洞察力和准确的业务分析能力,应变能力强;

4、优秀的计划、组织、领导和控制能力,善于沟通和协调;

5、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有较强的团队合作精神和高度的工作热情。

第11篇 财富端管理岗位职责

职责描述:

1、跟踪财富端业绩报表,对各个分公司业绩数据进行日常分析,分析业绩同比环比浮度。了解分公司业绩下滑原因,跟踪各分公司开单率以及业绩提升近况。对相关活动方案提出整改意见。

2、协助梳理完善对接部门与各部门之间的工作协作流程,帮助对接部门解决遇到的各类问题。

3、对于对接部门会议的组织筹备,能够督促落实业绩目标、推动运营问题的解决,提供决策建议,促进业绩提升。

4、协助解决各分公司各类疑问,并协助相关部门在产品、市场、销售管理上给予支持。

5、监督业务开展中的合规销售行为,建立公司销售相关荣誉体系,缔造良好销售氛围。

6、督促落实监察建议、决定,推动问题解决,促进管理提升。

任职要求:

1、经验不限,能够配合上级领导落实周期性计划方案;

2、具有良好的人际沟通、谈判能力,分析及解决问题的能力;

3、工作严谨,坦诚正直,工作计划性强;

4、熟悉日常办公软件操作,具有较高的工作效率;

5、有较强的事业心,具有团队配合性,服从直属领导工作安排;

6、具有较强的抗压能力,敢于挑战自我。

第12篇 私人财富管理顾问此职位在厦门分公司岗位职责要求

职位描述：

1、通过公司的专业化培训，开拓目标市场，根据客户的需求，为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务；

2、负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作

3、通过对客户的综合理财需求分析，说明客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

4、负责与客户的后续跟踪服务

5、入职同事有持续进修及考证的要求（香港保监会及证监会牌照，afp，cfp等）

福利待遇：

1、福利收入：底薪 + 销售提成 + 节日福利+年底奖金+弹性工作

2、晋升机会：为员工提供完善的业务培训体系和公平开放的职位晋升通道；

3、旅游奖励：公司每年安排优秀员工去海外旅游度假和出国参加高级培训；

岗位要求：

1、户籍不限；本科学历以上，具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑

2、工作经验不限，若有银行大客户部及私人银行部从业者做优先考虑

3、具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力

4，具有较强的学习能力和工作责任心，能够自我指导与自我激励

5，具有有效开发客户资源的能力，抗压力强

6，诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情

7、形象气质良好，普通话标准流利，英语表达及书写能力良好。

8、对高端理财咨询市场感兴趣，并有信心长期志立于金融业的发展；

9、良好的市场开拓能力和客户沟通能力，优秀的客户关系管理。