财富管理岗岗位职责职位要求（十二篇）

发布时间：2024-11-25 热度：25

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财富管理岗岗位职责职位要求

第1篇财富管理岗岗位职责职位要求

职责描述：

1、负责大客户开发，并收集、整理各类市场信息和客户信息，了解并掌握客户需求；维护高净值客户、金融同业机构客户；

2、负责各类产品的市场推送及客户宣传工作；为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

3、参与组织活动沙龙和理财讲座等活动，提升客户忠诚度和转化率

4、根据公司整体发展战略规划，并依据市场特点，执行市场各个阶段开发策略。

职位要求：

1、大专以上学历，市场营销、金融类专业优先；

2、熟悉此行业，有2年以上保险、投资、理财、证券、期货等相关管理经验者为佳；

3、有客户资源者优先；

4、具备一定的市场公关与拓展能力，有较强的专业素质和沟通表达能力；

5、欢迎吃苦、耐劳、诚实可信，愿意挑战高薪者应聘；

6、有较强的团队意识。

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第2篇财富管理岗岗位职责

岗位职责:

1、起草公司法律事务规章制度和流程;

2、跟踪行业相关法律、法规及政策动态,并解读分析,提出风险防控的法律建议;

3、参与公司业务的经营活动,对产品设计、营销行为、业务方案、宣传退关材料等开展风险识别及合规检查;

4、参与项目谈判,草拟、审核、修订合同、协议及各类处理方案;

5、处理其余上级安排的法务相关工作事项。

岗位要求:

1、全日制统招本科或以上学历,法律专业;

2、5年及以上金融行业法务工作经验,有较强的综合法务管理能力,及项目管理和执行的能力;

3、具备基金从业资格证书者优先,通过国家司法考试,取得法律职业资格证书者优先;

4.具备较强的风险意识、良好的沟通协调能力、文书编写能力,能熟练使用各类办公软件,完成各类文件的编写制作。

第3篇陆家嘴财富管理岗位职责

1. 通过公司提供的组合营销渠道开发客户

2. 了解客户的财务状况、理财需求和人生目标后,为客户做家庭理财规划方案

3. 为客户分析不同方案的优劣势及市场环境并配置理财产品

4. 和客户沟通后确认购买及执行理财方案

5. 周期性回顾客户的理财执行情况及表现

岗位要求:

1. 金融、经济、国际金融等专业优先考虑

2. 持有chfp、afp、cfp、cfa等认证证书者优先考虑

3. 外资保险公司从业经验、白金信用卡销售经验、信托和基金销售经验者优先考虑

4. 较强的结构性思维,较强的学习能力、较强的逻辑性思维及沟通能力

5. 良好的服务意识、客户维护能力、善于制定计划及良好的工作条理性

6. 广泛的社会关系及客户资源也可为录取加分

第4篇初级财富管理师岗位职责

1、分析客户的投资需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;

4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务;

5、提出合理化建议,参与流程及制度建设。

第5篇高端财富管理师岗位职责

岗位要求: 1、26岁以上,本科学历以上,金融、财经类专业优先、海硕优先。(特别优秀有金融工作经验者可大专) 2、有志于财富管理事业,熟悉保险、信托、基金等金融产品,三年以上金融行业从业经验,持有信托、银行、保险、证券、cfp等专业资格者优先; 3、形象良好,有强烈的事业心和责任心、良好的团队合作精神、优秀的沟通能力,熟悉各种办公软件的操作; 4、有信托、pe、地产、产业基金、艺术品基金等高端财富管理领域有资产配置经验者优先工作职责 1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 5、协助客户开立帐户及一系列后期服务; 6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

第6篇高端财富管理岗位职责任职要求

高端财富管理岗位职责

岗位要求: 1、26岁以上，本科学历以上，金融、财经类专业优先、海硕优先。(特别优秀有金融工作经验者可大专) 2、有志于财富管理事业，熟悉保险、信托、基金等金融产品，三年以上金融行业从业经验，持有信托、银行、保险、证券、cfp等专业资格者优先; 3、形象良好，有强烈的事业心和责任心、良好的团队合作精神、优秀的沟通能力，熟悉各种办公软件的操作; 4、有信托、pe、地产、产业基金、艺术品基金等高端财富管理领域有资产配置经验者优先工作职责1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 5、协助客户开立帐户及一系列后期服务; 6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

高端财富管理岗位

第7篇私人财富管理顾问此职位在厦门分公司岗位职责要求

职位描述：

1、通过公司的专业化培训，开拓目标市场，根据客户的需求，为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务；

2、负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作

3、通过对客户的综合理财需求分析，说明客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

4、负责与客户的后续跟踪服务

5、入职同事有持续进修及考证的要求（香港保监会及证监会牌照，afp，cfp等）

福利待遇：

1、福利收入：底薪 + 销售提成 + 节日福利+年底奖金+弹性工作

2、晋升机会：为员工提供完善的业务培训体系和公平开放的职位晋升通道；

3、旅游奖励：公司每年安排优秀员工去海外旅游度假和出国参加高级培训；

岗位要求：

1、户籍不限；本科学历以上，具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑

2、工作经验不限，若有银行大客户部及私人银行部从业者做优先考虑

3、具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力

4，具有较强的学习能力和工作责任心，能够自我指导与自我激励

5，具有有效开发客户资源的能力，抗压力强

6，诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情

7、形象气质良好，普通话标准流利，英语表达及书写能力良好。

8、对高端理财咨询市场感兴趣，并有信心长期志立于金融业的发展；

9、良好的市场开拓能力和客户沟通能力，优秀的客户关系管理。

第8篇财富管理师岗位职责任职要求

财富管理师岗位职责

财富管理师深圳前海瑞华控股有限公司深圳前海瑞华控股有限公司，前海瑞华通过公司渠道和活动，维护和开拓高净值客户，包括个人，机构或金融客户等

通过kyc深入了解并挖掘客户的投融资需求，为客户提供全方位的境内外资产配置建议

财富管理师岗位

第9篇资深财富管理顾问岗位职责

工作职责 1、根据公司产品特点,灵活利用各种资源开发新客户; 2、根据业务要求,定期进行客户回访,做好客户转换及维护,开发潜在客户; 3、完成销售经理制定的销售目标; 4、根据销售经理的要求按时保质完成销售报告; 5、根据一线客户反馈信息,向公司提出产品及流程优化建议。任职条件: 1、金融、营销、财经类大专以上学历; 2、金融从业经验,有银行理财产品经验优先考虑; 3、具备良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力; 4、诚实守信,有较强的时间观念,具有饱满的工作热情和团队合作精神; 5、充分认同企业文化和价值观,愿意与公司共同发展。

第10篇财富管理中心总监岗位职责

财富管理中心总监恒昌汇财合肥北京恒昌汇财投资管理有限公司合肥分公司,恒昌汇财合肥,恒昌财富,恒昌汇财财富中心总监

任职要求:

1. 本科以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2. 5以上金融相关行业工作经历;有证券、保险、银行经验者优先,有财富管理咨询或客户服务经验优先;

3. 管理思路清晰,具有优秀的团队管理能力;

4. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力;

5. 业内社会资源及人脉丰富、社会活动能力强,能有效利用和整合各类社会资源;

岗位职责:

1. 根据公司战略,形成相应的团队管理策略,确保团队成员有效执行;

2. 按时完成公司安排的工作,确保工作质量符合公司要求,达成团队目标

3. 负责本中心人员的招募与甄选、辅导与管理;