财富管理师岗位职责任职要求（十二篇）

第1篇 财富管理师岗位职责任职要求

财富管理师岗位职责

财富管理师 深圳前海瑞华控股有限公司 深圳前海瑞华控股有限公司，前海瑞华 通过公司渠道和活动，维护和开拓高净值客户，包括个人，机构或金融客户等

通过kyc深入了解并挖掘客户的投融资需求，为客户提供全方位的境内外资产配置建议

财富管理师岗位

第2篇 财富管理中心总经理岗位职责

财富管理中心总经理 主要负责财富管理中心的产品销售,完成公司下达的每个月的任务业绩指标,带领团队完成挑战。一. 主要负责开拓理财客户,为理财客户配置理财中介产品;二. 负责与签约及意向客户的联络和沟通,维护客户关系;三. 负责客户成交时,按照规定签署相关合同。相关要求

一. 有1-2年销售方面工作经验者优先,具有较强的客户跟踪能力;二. 有银行、证券、保险、金融、高级会所、直销等行业相关工作经历者优先;三. 具有敏锐的市场洞察力和客户分析能力,能够有效开发客户资源,有行业资源者优先。 主要负责财富管理中心的产品销售,完成公司下达的每个月的任务业绩指标,带领团队完成挑战。一. 主要负责开拓理财客户,为理财客户配置理财中介产品;二. 负责与签约及意向客户的联络和沟通,维护客户关系;三. 负责客户成交时,按照规定签署相关合同。相关要求

一. 有1-2年销售方面工作经验者优先,具有较强的客户跟踪能力;二. 有银行、证券、保险、金融、高级会所、直销等行业相关工作经历者优先;三. 具有敏锐的市场洞察力和客户分析能力,能够有效开发客户资源,有行业资源者优先。

第3篇 财富管理部负责人岗位职责

职位要求:

1.财富管理体系规划建设;

2.智能资产配置系统建设;

3.高端客户财富中心建设与运营;

4.金融产品销售推动;

5.营销渠道拓展与维护;

6.市场营销策划推动;

7.理财顾问队伍能力建设。

第4篇 陆家嘴财富管理岗位职责

1. 通过公司提供的组合营销渠道开发客户

2. 了解客户的财务状况、理财需求和人生目标后,为客户做家庭理财规划方案

3. 为客户分析不同方案的优劣势及市场环境并配置理财产品

4. 和客户沟通后确认购买及执行理财方案

5. 周期性回顾客户的理财执行情况及表现

岗位要求:

1. 金融、经济、国际金融等专业优先考虑

2. 持有chfp、afp、cfp、cfa等认证证书者优先考虑

3. 外资保险公司从业经验、白金信用卡销售经验、信托和基金销售经验者优先考虑

4. 较强的结构性思维,较强的学习能力、较强的逻辑性思维及沟通能力

5. 良好的服务意识、客户维护能力、善于制定计划及良好的工作条理性

6. 广泛的社会关系及客户资源也可为录取加分

第5篇 初级财富管理师岗位职责

1、分析客户的投资需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;

4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务;

5、提出合理化建议,参与流程及制度建设。

第6篇 资深财富管理师岗位职责

岗位职责:

1、分析客户的理财需求进行,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;

4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务;

5、提出合理化建议,参与流程及制度建设。

任职资格:

1、大学本科及以上学历;

2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展,并对该行业有自己独到的见解;

4、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

5、乐于与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;

6、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;

7、具有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人5年以上从业经验者优先考虑;

第7篇 财富端管理岗位职责

职责描述:

1、跟踪财富端业绩报表,对各个分公司业绩数据进行日常分析,分析业绩同比环比浮度。了解分公司业绩下滑原因,跟踪各分公司开单率以及业绩提升近况。对相关活动方案提出整改意见。

2、协助梳理完善对接部门与各部门之间的工作协作流程,帮助对接部门解决遇到的各类问题。

3、对于对接部门会议的组织筹备,能够督促落实业绩目标、推动运营问题的解决,提供决策建议,促进业绩提升。

4、协助解决各分公司各类疑问,并协助相关部门在产品、市场、销售管理上给予支持。

5、监督业务开展中的合规销售行为,建立公司销售相关荣誉体系,缔造良好销售氛围。

6、督促落实监察建议、决定,推动问题解决,促进管理提升。

任职要求:

1、经验不限,能够配合上级领导落实周期性计划方案;

2、具有良好的人际沟通、谈判能力,分析及解决问题的能力;

3、工作严谨,坦诚正直,工作计划性强;

4、熟悉日常办公软件操作,具有较高的工作效率;

5、有较强的事业心,具有团队配合性,服从直属领导工作安排;

6、具有较强的抗压能力,敢于挑战自我。

第8篇 业务分析专家-财富管理业务方向岗位职责要求

职责描述：

1、 负责和承担财富管理业务相关战略研究规划、决策与管理研究业务工作；

2、 把握业务重大发展动态与动向，为业务单位提供业务规划方面的指导可行性方案意见；

3、 对整体的业务运行情况进行核算及分析，统筹协调各项资源匹配相应的业务发展。

职位要求：

1、硕士及以上学历，5年及以上工作经验；

2、优先考虑财富管理相关业务实操经验，或咨询公司财富管理行业研究经验；

3、具备商业敏感度和独立思考能力，对擅长领域拥有一定洞见和独到观点，具备战略的方法论基础、实操及落地能力较强；

4、执行力、自觉性强，能够适应高强度快节奏工作，独立承担专项研究和规划工作。

第9篇 财富管理部总监岗位职责

职责描述:

1、负责和公司配合筹备搭建一个新的股权总监团队,有一定配额的团队资源,及业绩完成能力 ;

2、具备行业管理经验,可根据公司整体销售方案及具体目标计划及营销战略;

3、开发拓展财富客户,进行客户分析,挖掘用户需求,向客户提供专业理财规划与投资建议;

4、确保各团队成员明确工作进度及个人目标,制定营销系统周、月、年度专业培训计划

任职要求:

1、负责各类金融产品的评审工作,能够独立对金融产品进行法律尽调和风险评估;

2、负责各类金融产品的上线审核工作,对核心交易文件进行快速审核,监督产品风控措施的有效落实;

3、梳理和完善各类金融产品的评审标准体系;

4、监测和分析各类金融产品相关行业动态、法律法规和监管政策的变化.

第10篇 财富管理岗岗位职责职位要求

职责描述：

1、负责大客户开发，并收集、整理各类市场信息和客户信息，了解并掌握客户需求；维护高净值客户、金融同业机构客户；

2、负责各类产品的市场推送及客户宣传工作；为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

3、参与组织活动沙龙和理财讲座等活动，提升客户忠诚度和转化率

4、根据公司整体发展战略规划，并依据市场特点，执行市场各个阶段开发策略。

职位要求：

1、大专以上学历，市场营销、金融类专业优先；

2、熟悉此行业，有2年以上保险、投资、理财、证券、期货等相关管理经验者为佳；

3、有客户资源者优先；

4、具备一定的市场公关与拓展能力，有较强的专业素质和沟通表达能力；

5、欢迎吃苦、耐劳、诚实可信，愿意挑战高薪者应聘；

6、有较强的团队意识。

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第11篇 财富管理市场岗位职责任职要求

财富管理市场岗位职责

岗位职责:

1、负责产品的线上线下的推广宣传及活动，进行企业微信公众平台、百度、微博、头条等平台的搭建和运营;

2、活动策划、提升会员/粉丝活跃度，增加粘性，提高平台活跃度;

3、根据公司产品和宣传策略，负责推广各类文案的策划和撰写;

4、负责微信后台消息管理、用户管理和潜在客户进行沟通交流;

5、跟踪、整合、处理、分析平台内外部数据，根据数据协助调整活动方案;

6、上级交办的其余工作事项。

岗位要求:

1、全日制统招本科或以上学历，广告、传播等相关专业优先;

2、2年以上工作经验，从事过1年以上新媒体运营;

3、熟练运营各类新媒体推广的运营手段，有营销策划、文案策划相关工作经验。

财富管理市场岗位

第12篇 财富管理中心总监岗位职责

财富管理中心总监 恒昌汇财合肥 北京恒昌汇财投资管理有限公司合肥分公司,恒昌汇财合肥,恒昌财富,恒昌汇财 财富中心总监

任职要求:

1. 本科以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2. 5以上金融相关行业工作经历;有证券、保险、银行经验者优先,有财富管理咨询或客户服务经验优先;

3. 管理思路清晰,具有优秀的团队管理能力;

4. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力;

5. 业内社会资源及人脉丰富、社会活动能力强,能有效利用和整合各类社会资源;

岗位职责:

1. 根据公司战略,形成相应的团队管理策略,确保团队成员有效执行;

2. 按时完成公司安排的工作,确保工作质量符合公司要求,达成团队目标

3. 负责本中心人员的招募与甄选、辅导与管理;

4. 负责管理本中心的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

5. 确保中心成员明确工作进度及个人目标,建立与健全各项管理制度。