财富管理专员岗位职责（20篇范文）

发布时间：2024-11-25 热度：33

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财富管理专员岗位职责

第1篇财富管理专员岗位职责

岗位职责:

1、带领理财团队开拓市场,达成团队销售目标;

2、保证团队人员编制的健全,人员流失时主动进行招聘;

3、主持团队晨会,总结团队人员的销售经验,指导队员作业方向和技巧;

4、组织本团队人员培训;

5、团队人员职业操守教育。

第2篇财富管理顾问岗位职责

财富管理顾问大唐财富大唐财富投资管理有限公司,大唐财富,大唐财富投资管理,大唐招募城市: 北京、天津、青岛、济南、郑州、唐山、呼和浩特、石家庄、上海、苏州、无锡、南京、常州、南通、南昌、太原、杭州、宁波、合肥、温州、哈尔滨、大庆、长春、沈阳、大连、成都、贵阳、长沙、深圳、武汉、厦门、福州、昆明、佛山、广州、南宁、西安、兰州、乌鲁木齐、重庆、玉溪

岗位职责:

1、分析客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户,进行产品销售;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;

4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务。

任职要求:

1、大学专科及以上学历;

2、熟悉信托、资管、私募及二级市场产品销售;

3、具有客户资源和客户开发能力;

4、银行、证券、信托、独立财富管理机构从事理财或销售经验优先;

5、具有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

第3篇财富管理部总经理岗位职责

职责描述:

1、负责集团在当地财富团队筹建、管理;完成公司要求绩效考核目标;

2、负责与当地投资机构及个人建立合作;

3、负责当地同业机构合作;

任职要求:

1、人品端正,有团队意识,能够快速组建财富团队;

2、有同业资源,能够快速与同业开展合作;

3、能够承压,善于思考,能够快速开展工作。

第4篇财富管理中心岗位职责

财富管理中心总监恒昌汇财合肥北京恒昌汇财投资管理有限公司合肥分公司,恒昌汇财合肥,恒昌财富,恒昌汇财财富中心总监

任职要求:

1. 本科以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2. 5以上金融相关行业工作经历;有证券、保险、银行经验者优先,有财富管理咨询或客户服务经验优先;

3. 管理思路清晰,具有优秀的团队管理能力;

4. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力;

5. 业内社会资源及人脉丰富、社会活动能力强,能有效利用和整合各类社会资源;

岗位职责:

1. 根据公司战略,形成相应的团队管理策略,确保团队成员有效执行;

2. 按时完成公司安排的工作,确保工作质量符合公司要求,达成团队目标

3. 负责本中心人员的招募与甄选、辅导与管理;

4. 负责管理本中心的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

5. 确保中心成员明确工作进度及个人目标,建立与健全各项管理制度。

第5篇财富管理中心总经理岗位职责

财富管理中心总经理主要负责财富管理中心的产品销售,完成公司下达的每个月的任务业绩指标,带领团队完成挑战。一. 主要负责开拓理财客户,为理财客户配置理财中介产品;二. 负责与签约及意向客户的联络和沟通,维护客户关系;三. 负责客户成交时,按照规定签署相关合同。相关要求

一. 有1-2年销售方面工作经验者优先,具有较强的客户跟踪能力;二. 有银行、证券、保险、金融、高级会所、直销等行业相关工作经历者优先;三. 具有敏锐的市场洞察力和客户分析能力,能够有效开发客户资源,有行业资源者优先。主要负责财富管理中心的产品销售,完成公司下达的每个月的任务业绩指标,带领团队完成挑战。一. 主要负责开拓理财客户,为理财客户配置理财中介产品;二. 负责与签约及意向客户的联络和沟通,维护客户关系;三. 负责客户成交时,按照规定签署相关合同。相关要求

一. 有1-2年销售方面工作经验者优先,具有较强的客户跟踪能力;二. 有银行、证券、保险、金融、高级会所、直销等行业相关工作经历者优先;三. 具有敏锐的市场洞察力和客户分析能力,能够有效开发客户资源,有行业资源者优先。

第6篇高端财富管理师岗位职责

岗位要求: 1、26岁以上,本科学历以上,金融、财经类专业优先、海硕优先。(特别优秀有金融工作经验者可大专) 2、有志于财富管理事业,熟悉保险、信托、基金等金融产品,三年以上金融行业从业经验,持有信托、银行、保险、证券、cfp等专业资格者优先; 3、形象良好,有强烈的事业心和责任心、良好的团队合作精神、优秀的沟通能力,熟悉各种办公软件的操作; 4、有信托、pe、地产、产业基金、艺术品基金等高端财富管理领域有资产配置经验者优先工作职责 1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 5、协助客户开立帐户及一系列后期服务; 6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

第7篇卓越财富管理师岗位职责

岗位职责:

1、根据公司产品特点,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;

2、完成销售制定的销售目标;

3、定期做好客户回访,维护老客户,同时积极地为客户解答各类理财产品的相关问题;

4、按时统计理财产品销售情况并及时汇报销售业绩,撰写销售报告;

5、及时了解客户反馈,并向公司提出产品及流程优化建议。

任职要求:

1、有金融行业5年以上工作经验者;

2、自有客户资源的优先考虑;

3、能承受工作压力,具备较强的团队合作精神,勤奋好学;

4、特殊优秀人才可适当放宽条件限制。

第8篇私人银行财富管理顾问岗位职责

岗位职责:

1, 了解客户投资历史,给客户提供个性化的投资服务;

2, 定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;

3, 邀请客户参加企业讲座,如铁狮门、idg、amundi 等国际机构提供的专业论坛;

4, 根据客户投资、传承、生活等方面的需求,为客户提供资产配置一系列综合解决方案;

5, 定期给客户提供投后报告,帮助客户了解投资进展。

任职资格:

1.本科及以上学历,2年以上工作经验;

2.有清晰的职业发展规划及长期目标,对财富管理行业充分了解;

3.清晰知道自己的优势,并充分把优势结合到工作中;

4.有高远的人生目标,有志于成为年收入百万的精英人士;

5.热爱生活、热爱工作、热爱分享。

第9篇私人财富管理顾问此职位在厦门分公司岗位职责要求

职位描述：

1、通过公司的专业化培训，开拓目标市场，根据客户的需求，为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务；

2、负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作

3、通过对客户的综合理财需求分析，说明客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

4、负责与客户的后续跟踪服务

5、入职同事有持续进修及考证的要求（香港保监会及证监会牌照，afp，cfp等）

福利待遇：

1、福利收入：底薪 + 销售提成 + 节日福利+年底奖金+弹性工作

2、晋升机会：为员工提供完善的业务培训体系和公平开放的职位晋升通道；

3、旅游奖励：公司每年安排优秀员工去海外旅游度假和出国参加高级培训；

岗位要求：

1、户籍不限；本科学历以上，具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑

2、工作经验不限，若有银行大客户部及私人银行部从业者做优先考虑

3、具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力

4，具有较强的学习能力和工作责任心，能够自我指导与自我激励

5，具有有效开发客户资源的能力，抗压力强

6，诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情

7、形象气质良好，普通话标准流利，英语表达及书写能力良好。

8、对高端理财咨询市场感兴趣，并有信心长期志立于金融业的发展；

9、良好的市场开拓能力和客户沟通能力，优秀的客户关系管理。

第10篇财富管理部经理岗位职责

岗位职责:

1、协助上级负责人推动财富业务开展,制定财富管理业务发展计划;

2、负责牵头引进、评估和跟踪基金产品项目,及时向主管领导提出业务发展

建议;

3、维护机构客户(银行、保险、公募基金、私募基金、券商等)渠道合作关

系;

4、结合客户情况、市场行情、公司业务动态等,开展交流座谈、产品推介会等营销活动;

5、培养营销队伍,加强团队建设,提高部门整体营销能力;

6、完成领导交办的其他工作。

任职资格:

1、经济、金融等相关专业全日制本科及以上学历;

2、至少2年以上券商、期货公司、银行等金融机构从业经历;具备独立带领团队的能力,具备一定客户资源者可优先考虑;

3、具有较强的文案写作、活动策划、ppt制作、演讲能力;

4、富有激情,有强烈的责任心;

5、入职年龄35岁以下,有客户基础或较强销售能力的可适当放宽学历和年龄条件;

6、具有期货从业资格、证券从业资格、基金从业资格,有期货、银行、信托、基金等金融相关行业工作经历者优先考虑。

第11篇财富管理岗岗位职责职位要求

职责描述：

1、负责大客户开发，并收集、整理各类市场信息和客户信息，了解并掌握客户需求；维护高净值客户、金融同业机构客户；

2、负责各类产品的市场推送及客户宣传工作；为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

3、参与组织活动沙龙和理财讲座等活动，提升客户忠诚度和转化率

4、根据公司整体发展战略规划，并依据市场特点，执行市场各个阶段开发策略。

职位要求：

1、大专以上学历，市场营销、金融类专业优先；

2、熟悉此行业，有2年以上保险、投资、理财、证券、期货等相关管理经验者为佳；

3、有客户资源者优先；

4、具备一定的市场公关与拓展能力，有较强的专业素质和沟通表达能力；

5、欢迎吃苦、耐劳、诚实可信，愿意挑战高薪者应聘；

6、有较强的团队意识。

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第12篇基金经理财富管理岗位职责

职责描述:

1、制定和完成基金业务的年度发展规划,甄选实力和市场评价良好的基金公司洽谈,代销上线优质基金产品;

2、根据市场环境,及时调整产品部署,协助完成基金销售目标;

3、负责基金业务的渠道建设、风险管理、资金清算和基金操作系统管理;

4、负责人员培训、业务宣传、数据统计,业绩分析等工作;

5、针对不同客群制定基金产品营销方案。

任职要求:

1、年龄35岁以下;

2、全日制统招本科及以上学历,金融,统计,数学等相关专业;

3、3年以上基金产品销售管理经验,同等条件下,具备基金公司产品经理工作经验的优先;

4、具备市场分析与研判能力,能够甄别优质产品,拓展合作渠道;

4、服从管理,善于沟通、协调,责任心强,亲和力强,执行能力强、抗压能力强。

第13篇财富管理岗岗位职责

岗位职责:

1、起草公司法律事务规章制度和流程;

2、跟踪行业相关法律、法规及政策动态,并解读分析,提出风险防控的法律建议;

3、参与公司业务的经营活动,对产品设计、营销行为、业务方案、宣传退关材料等开展风险识别及合规检查;

4、参与项目谈判,草拟、审核、修订合同、协议及各类处理方案;

5、处理其余上级安排的法务相关工作事项。

岗位要求:

1、全日制统招本科或以上学历,法律专业;

2、5年及以上金融行业法务工作经验,有较强的综合法务管理能力,及项目管理和执行的能力;

3、具备基金从业资格证书者优先,通过国家司法考试,取得法律职业资格证书者优先;

4.具备较强的风险意识、良好的沟通协调能力、文书编写能力,能熟练使用各类办公软件,完成各类文件的编写制作。

第14篇财富管理总监岗位职责

职责描述:

1、全面负责营业部财富管理业务及营销工作的开展。

2、自身及组织下属人员获取、学习、研究和掌握各种投资报告、咨询建议,并通过公司信息发布渠道及时向客户和营销人员进行讲解或传递。

3、直接或安排下属人员关注客户的投资运作状况,并及时向客户提供参考建议,提升客户价值。

4、负责制定、并督促实施营业部的营销工作计划。

5、负责自身及下属的客户开发、渠道拓展、挖掘及维护工作。

6、负责营业部营销团队的建设与管理,组织营业部员工定期开展业务的学习与培训。

7、推动落实完成公司组织的各项金融理财产品的销售。

任职要求:

1、经济或金融相关专业优先。

2、取得证券执业证书及投顾资格。

3、熟悉投资顾问业务开展、营销团队的建设及管理,熟悉相关法规,熟悉行业发展情况。

4、丰富的客户资源和社会关系。

5、具备较强的组织协调能力。

第15篇金玉兰财富管理岗位职责

工作职责:

1、通过人力发展规划、人力相关政策的制定和推动、分析,推动架构扩张和职级晋升,有效推动人力发展,提升政策的牵引效果,实现人力发展和队伍建设目标。

2、协助制定分公司人力规划,实施外部人才引进,分解人力目标,并追踪达成。

3、协助制定金玉兰人力发展推动政策、方案(新人政策、增员方案等)及措施,追踪评估执行效果。

4、整理各类人力数据,建立并实施辖内人力发展会报体系,维护营业部经理、客户经理信息,并定期统计分析,提供队伍基础数据。

5、审核营销人员签约资料,通过电话回访保证资料真实准确,管控新人质量。

6、宣导基本法、人力政策和人力方案,并总结推广分公司人力发展成功经验。

任职资格:

1、年龄在40周岁以下

2、学历为大学本科及以上学历

3、五年以上保险内勤工作经历,二年保险管理工作经验。

第16篇财富管理市场岗位职责

岗位职责:

1、负责产品的线上线下的推广宣传及活动,进行企业微信公众平台、百度、微博、头条等平台的搭建和运营;

2、活动策划、提升会员/粉丝活跃度,增加粘性,提高平台活跃度;

3、根据公司产品和宣传策略,负责推广各类文案的策划和撰写;

4、负责微信后台消息管理、用户管理和潜在客户进行沟通交流;

5、跟踪、整合、处理、分析平台内外部数据,根据数据协助调整活动方案;

6、上级交办的其余工作事项。

岗位要求:

1、全日制统招本科或以上学历,广告、传播等相关专业优先;

2、2年以上工作经验,从事过1年以上新媒体运营;

3、熟练运营各类新媒体推广的运营手段,有营销策划、文案策划相关工作经验。

第17篇高端财富管理岗位职责任职要求

高端财富管理岗位职责

岗位要求: 1、26岁以上，本科学历以上，金融、财经类专业优先、海硕优先。(特别优秀有金融工作经验者可大专) 2、有志于财富管理事业，熟悉保险、信托、基金等金融产品，三年以上金融行业从业经验，持有信托、银行、保险、证券、cfp等专业资格者优先; 3、形象良好，有强烈的事业心和责任心、良好的团队合作精神、优秀的沟通能力，熟悉各种办公软件的操作; 4、有信托、pe、地产、产业基金、艺术品基金等高端财富管理领域有资产配置经验者优先工作职责1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 5、协助客户开立帐户及一系列后期服务; 6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

高端财富管理岗位

第18篇资深财富管理师岗位职责

岗位职责:

1、分析客户的理财需求进行,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;

4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务;

5、提出合理化建议,参与流程及制度建设。

任职资格:

1、大学本科及以上学历;

2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展,并对该行业有自己独到的见解;